BALCÃO
BALCÃO
O Balcão é o ambiente do PDV destinado à realização e gestão das vendas de forma rápida e centralizada. É por meio dele que o operador registra os produtos, identifica o cliente, aplica descontos e promoções, vincula vendedores, seleciona as formas de pagamento e finaliza a venda.
Além de concentrar as principais operações de venda, o Balcão permite configurar o comportamento do PDV de acordo com a necessidade da operação. Essas configurações podem tornar o atendimento mais ágil, facilitar a localização dos produtos e adaptar a tela de venda ao fluxo de cada estabelecimento.
Por ser o principal ambiente de interação entre o operador e o PDV durante o atendimento, uma configuração adequada do Balcão contribui para agilidade no atendimento, redução de erros e maior eficiência na operação de vendas..
Funcionalidades do Balcão
| Funcionalidade | Possibilidade |
|---|---|
| Venda | Realizar vendas diretamente no balcão |
| Cliente | Selecionar e vincular um cliente à venda |
| CPF/CNPJ | Informar CPF ou CNPJ para emissão da nota fiscal |
| Busca de produtos | Localizar produtos por nome, código ou código de barras |
| Código de barras | Realizar a leitura de produtos por código de barras |
| Quantidade | Informar ou editar a quantidade dos produtos |
| Valor unitário | Editar o valor unitário dos produtos, conforme as permissões configuradas |
| Lista de preços | Utilizar listas de preços durante a venda |
| Categorias | Desabilitar categorias de produtos nas configurações administrativas do PDV |
| Balança | Realizar a leitura automática do peso ao selecionar um produto na balança homologada |
| Comandas | Realizar a leitura do código de barras de comandas |
| Leitura de comandas | Alternar o Balcão para iniciar vendas por meio da leitura de comandas |
| Vendedor | Vincular um vendedor à venda |
| Promoções | Aplicar promoções conforme as regras do módulo de Promoções |
| Taxa de serviço | Aplicar taxa de serviço à venda |
| Descontos | Aplicar descontos por valor ou percentual, no item ou no total da venda, conforme as regras configuradas |
| Observações | Inserir observações na venda |
| Formas de pagamento | Utilizar os diferentes métodos de pagamento configurados no PDV |
| TEF | Realizar pagamentos integrados via TEF e/ou SMART TEF |
| PIX | Realizar pagamentos via Pix integrado ao TEF |
| Contingência | Emitir nota fiscal em contingência, quando disponível |
| Cupom de troca | Gerar cupom de troca ao finalizar a venda |
| Gaveta | Realizar a abertura da gaveta de dinheiro |
| Carrinho seguro | Abandonar uma venda com segurança utilizando o recurso de carrinho seguro |
Configurações do caixa
| Configuração | Possibilidade |
|---|---|
| Listagem de categorias | Ocultar a listagem de categorias na tela de venda |
| Listagem de produtos | Ocultar a listagem de produtos |
| Atributos dos produtos | Manter os atributos dos produtos sempre visíveis |
| Código de barras | Definir o foco automático no campo de código de barras |
| Busca de produtos | Manter a busca ativa após selecionar um produto |
| Peso do item | Solicitar o peso automaticamente ao selecionar um item |
| Seleção de cliente | Abrir automaticamente a seleção de cliente na venda balcão |
| Código do produto | Exibir o código na listagem de produtos |
| Valor mínimo | Exibir o valor mínimo do item na listagem |
| Imagem do produto | Exibir a imagem dos produtos na listagem |
| Leitura de comandas | Iniciar a venda diretamente na leitura de comandas |
| Categoria padrão | Definir qual categoria será exibida por padrão na listagem de produtos |
1. Realizando uma venda
Para iniciar uma nova venda, acesse Balcão no menu principal do PDV.
Na tela de venda, estão disponíveis os principais recursos para registrar e acompanhar a operação.
Produtos
Os produtos podem ser localizados de diferentes formas:
- Busca por nome
- Busca por código do produto
- Leitura de código de barras
- Seleção por categoria
A listagem de produtos pode ser personalizada nas configurações do caixa, permitindo, por exemplo, ocultar categorias ou produtos, exibir imagens e códigos e definir uma categoria padrão.
Também é possível utilizar listas de preços, conforme as configurações realizadas no ERP.
Carrinho da venda
Após selecionar os produtos, eles serão exibidos no carrinho da venda.
De acordo com as permissões configuradas, o operador poderá:
- Alterar a quantidade do produto
- Alterar o valor unitário
- Aplicar desconto no item
- Inserir observações no produto
- Visualizar atributos selecionados
- Visualizar o valor total dos produtos
Para produtos configurados com balança integrada, o peso também poderá ser obtido automaticamente ao selecionar o item.
Cliente e vendedor
O cliente vinculado à venda é exibido na parte superior da tela. Caso nenhum cliente seja selecionado, o PDV utilizará o Consumidor Final como padrão.
Também é possível vincular um vendedor à venda, desde que ele esteja previamente cadastrado no ERP.
Comandas
O Balcão permite alternar para o modo de leitura de comandas.
Nesse modo, o operador realiza a leitura da comanda e os itens vinculados a ela são adicionados automaticamente à venda.
Descontos e taxa de serviço
O operador pode aplicar descontos nos produtos ou no valor total da venda, conforme as regras configuradas no ERP.
As configurações permitem definir:
- Aplicação do desconto em valor ou percentual
- Desconto por categoria de cliente
- Valor máximo permitido
- Solicitação de usuário e senha para aplicação do desconto
Também é possível utilizar taxa de serviço, com valor padrão definido previamente e possibilidade de alteração durante a venda, conforme a configuração do PDV.
CPF ou CNPJ
O CPF ou CNPJ do cliente pode ser informado no campo disponível na tela de venda para utilização na emissão da nota fiscal.
A emissão da nota fiscal depende da parametrização fiscal da conta.
2. Configurações do caixa
As configurações do caixa permitem personalizar o comportamento da tela de venda.
É possível configurar:
| Configuração | Função |
|---|---|
| Esconder categorias | Oculta a listagem de categorias no PDV |
| Esconder produtos | Oculta a listagem de produtos |
| Sempre mostrar atributos | Mantém os atributos dos produtos visíveis |
| Focar no código de barras | Posiciona automaticamente o cursor no campo de código de barras |
| Manter busca após selecionar produto | Mantém o resultado da busca na tela após selecionar um produto |
| Solicitar peso ao selecionar item | Solicita o peso do produto ao selecioná-lo |
| Abrir seleção de cliente | Abre automaticamente a seleção de cliente ao iniciar a venda |
| Exibir código | Mostra o código do produto na listagem |
| Exibir valor mínimo | Mostra o valor mínimo do item na listagem |
| Exibir imagem | Mostra a imagem dos produtos na listagem |
| Iniciar venda na leitura de comandas | Abre o modo de leitura de comandas ao iniciar a operação |
| Categoria padrão | Define a categoria exibida por padrão no Balcão |
3. Abandono de venda
O operador pode abandonar uma venda utilizando a opção disponível na tela do Balcão.
Quando o recurso de Carrinho Seguro está habilitado, o sistema pode solicitar autenticação para permitir o abandono da venda, conforme a configuração de segurança definida no ERP.
4. Pagamento
Após incluir todos os produtos, clique em Pagamento.
Na tela de pagamento, o operador poderá selecionar uma ou mais formas de pagamento disponíveis para a venda.
Também é possível realizar o recebimento dividido entre diferentes formas de pagamento, informando quanto será recebido em cada uma.
Informações da venda
Durante o pagamento, o sistema apresenta:
- Valor dos produtos
- Descontos
- Taxa de serviço
- Valor total da venda
- Valor recebido
- Valor a receber
- Troco
Quando o TEF está configurado, os pagamentos realizados com cartão podem ser processados diretamente pelo sistema, com comunicação com o pinpad.
5. Abertura da gaveta
A gaveta pode ser aberta durante a operação conforme a configuração definida no ERP.
A abertura automática pode ser configurada para ocorrer:
- Ao finalizar uma venda com qualquer forma de pagamento
- Ao finalizar uma venda com pagamento em dinheiro
6. Finalização da venda
Após receber o valor total da venda, clique em Finalizar.
Ao concluir a operação, o PDV exibirá a confirmação de que a venda foi realizada com sucesso.
Nessa etapa, ficam disponíveis algumas ações adicionais:
| Opção | Função |
| Início | Retorna à tela inicial do PDV |
| Balcão | Inicia uma nova venda no Balcão |
| Delivery | Direciona para a operação de Delivery |
| Atendimentos | Acessa a tela de atendimentos de mesa |
| Gerar Nota | Realiza a emissão ou nova impressão da nota fiscal |
| Relatório Gerencial | Imprime novamente o relatório gerencial da venda |
| Enviar Nota Fiscal por E-mail | Permite enviar a nota fiscal por e-mail |
| Cupom de Troca | Gera um cupom para utilização em processos de troca |
Emissão em contingência
O PDV também permite a emissão de nota fiscal em contingência, conforme a configuração realizada no terminal.
Esse recurso possibilita a emissão da nota mesmo em situações de indisponibilidade de comunicação com a Receita, realizando a transmissão posteriormente.
7. Sincronização e conclusão da venda
Após a finalização da venda no PDV, as informações são sincronizadas automaticamente com a nuvem do ERP.
Com a venda concluída:
- O registro da venda é enviado automaticamente para o ERP.
- Os produtos vendidos têm a baixa de estoque realizada.
- A emissão da nota fiscal é realizada conforme as configurações fiscais da operação.
- A venda é registrada no ERP e o processo é concluído.
Dessa forma, o operador finaliza a venda no PDV e as informações da operação são integradas automaticamente ao ERP, mantendo vendas, estoque e informações fiscais atualizados.