CLIENTES
CLIENTES
O ambiente de Clientes permite localizar, selecionar e cadastrar clientes diretamente pelo PDV. A funcionalidade facilita a identificação do consumidor durante a venda e permite manter os dados cadastrais atualizados sem precisar sair da operação.
Neste ambiente, é possível:
- Buscar clientes cadastrados
- Selecionar um cliente para a venda
- Cadastrar um novo cliente diretamente pelo PDV
- Editar dados de clientes já cadastrados
- Vincular o cliente a uma categoria
- Utilizar os dados do cliente para identificação e emissão da nota fiscal
1. Selecionando um cliente
Ao acessar Clientes, o PDV apresenta a relação de clientes cadastrados.
Utilize o campo Buscar para localizar o cadastro desejado e, em seguida, selecione o cliente.
| Recurso | Função |
|---|---|
| Buscar | Localiza clientes cadastrados |
| Busca por nome | Pesquisa o cliente pelo nome |
| Busca por CPF | Localiza o cadastro pelo CPF |
| Busca por endereço | Localiza o cliente utilizando informações do endereço |
| Selecionar cliente | Vincula o cliente à operação |
| Editar | Permite alterar os dados de um cliente cadastrado |
| Novo Cliente | Inicia um novo cadastro diretamente pelo PDV |
Quando nenhum cliente é selecionado para a venda, o PDV utiliza o Consumidor Final - Padrão.
2. Cadastrando um novo cliente
Para cadastrar um cliente, clique em Novo Cliente.
A tela de cadastro é dividida em seções para facilitar o preenchimento das informações.
Dados pessoais
| Campo | Descrição |
| Nome | Nome do cliente |
| Tipo de cliente | Define se o cadastro é de pessoa física ou jurídica |
| CPF/CNPJ | Documento de identificação do cliente |
| Data de nascimento | Data de nascimento do cliente |
| Identificador | Informação de identificação adicional |
| E-mail para contato | |
| Identificador estrangeiro | Documento de identificação utilizado para clientes estrangeiros |
| Gênero | Gênero informado no cadastro |
Telefones
| Campo | Descrição |
| Telefone comercial | Telefone comercial do cliente |
| Telefone celular | Telefone celular do cliente |
Endereço
| Campo | Descrição |
| CEP | CEP do endereço |
| Logradouro | Rua, avenida ou outro tipo de logradouro |
| Número | Número do endereço |
| Complemento | Complemento do endereço, quando aplicável |
| Bairro | Bairro do cliente |
| Estado | Estado do endereço |
| Cidade | Cidade do endereço |
O endereço também pode ser utilizado para localizar o cliente na busca e é necessário em operações que dependem dos dados de endereço, como o Delivery.
Categoria
| Campo | Descrição |
| Categoria | Vincula o cliente a uma categoria previamente cadastrada no ERP |
A categoria pode ser utilizada para aplicar regras específicas ao cliente, como descontos configurados no ERP.
Observações
O campo Observações permite registrar informações adicionais relacionadas ao cliente.
3. Salvando o cadastro
Após preencher os dados necessários, o cadastro pode ser salvo de duas formas:
| Ação | Resultado |
| Salvar (F2) | Salva o cadastro e permanece na tela de cadastro |
| Salvar e Selecionar (F3) | Salva o cadastro e seleciona automaticamente o cliente para utilização na venda |
4. Editando um cliente
Na lista de clientes, os cadastros existentes possuem a opção de editar.
Ao selecionar o ícone de edição, o cadastro será aberto para alteração das informações.
Conclusão
O ambiente de Clientes permite localizar, cadastrar e selecionar clientes diretamente pelo PDV, facilitando a identificação e o vínculo do cliente às vendas.