CLIENTES

CLIENTES
O ambiente de Clientes permite localizar, selecionar e cadastrar clientes diretamente pelo PDV. A funcionalidade facilita a identificação do consumidor durante a venda e permite manter os dados cadastrais atualizados sem precisar sair da operação.
Neste ambiente, é possível:
Buscar clientes cadastrados
Selecionar um cliente para a venda
Cadastrar um novo cliente diretamente pelo PDV
Editar dados de clientes já cadastrados
Vincular o cliente a uma categoria
Utilizar os dados do cliente para identificação e emissão da nota fiscal
1. Selecionando um cliente
Ao acessar Clientes, o PDV apresenta a relação de clientes cadastrados.
Utilize o campo Buscar para localizar o cadastro desejado e, em seguida, selecione o cliente.
Recurso
Função
Buscar
Localiza clientes cadastrados
Busca por nome
Pesquisa o cliente pelo nome
Busca por CPF
Localiza o cadastro pelo CPF
Busca por endereço
Localiza o cliente utilizando informações do endereço
Selecionar cliente
Vincula o cliente à operação
Editar
Permite alterar os dados de um cliente cadastrado
Novo Cliente
Inicia um novo cadastro diretamente pelo PDV
Quando nenhum cliente é selecionado para a venda, o PDV utiliza o Consumidor Final - Padrão.
2. Cadastrando um novo cliente
Para cadastrar um cliente, clique em Novo Cliente.
A tela de cadastro é dividida em seções para facilitar o preenchimento das informações.
Dados pessoais
Campo
Descrição
Nome
Nome do cliente
Tipo de cliente
Define se o cadastro é de pessoa física ou jurídica
CPF/CNPJ
Documento de identificação do cliente
Data de nascimento
Data de nascimento do cliente
Identificador
Informação de identificação adicional
E-mail
E-mail para contato
Identificador estrangeiro
Documento de identificação utilizado para clientes estrangeiros
Gênero
Gênero informado no cadastro
Telefones
Campo
Descrição
Telefone comercial
Telefone comercial do cliente
Telefone celular
Telefone celular do cliente
Endereço
Campo
Descrição
CEP
CEP do endereço
Logradouro
Rua, avenida ou outro tipo de logradouro
Número
Número do endereço
Complemento
Complemento do endereço, quando aplicável
Bairro
Bairro do cliente
Estado
Estado do endereço
Cidade
Cidade do endereço
O endereço também pode ser utilizado para localizar o cliente na busca e é necessário em operações que dependem dos dados de endereço, como o Delivery.
Categoria
Campo
Descrição
Categoria
Vincula o cliente a uma categoria previamente cadastrada no ERP
A categoria pode ser utilizada para aplicar regras específicas ao cliente, como descontos configurados no ERP.
Observações
O campo Observações permite registrar informações adicionais relacionadas ao cliente.
3. Salvando o cadastro
Após preencher os dados necessários, o cadastro pode ser salvo de duas formas:
Ação
Resultado
Salvar (F2)
Salva o cadastro e permanece na tela de cadastro
Salvar e Selecionar (F3)
Salva o cadastro e seleciona automaticamente o cliente para utilização na venda
4. Editando um cliente
Na lista de clientes, os cadastros existentes possuem a opção de editar.
Ao selecionar o ícone de edição, o cadastro será aberto para alteração das informações.
Conclusão
O ambiente de Clientes permite localizar, cadastrar e selecionar clientes diretamente pelo PDV, facilitando a identificação e o vínculo do cliente às vendas.