CREDIÁRIO

CREDIÁRIO


Módulo pago?  Não

O propósito deste módulo é oferecer aos clientes a conveniência de utilizar a funcionalidade de crediário, possibilitando o recebimento de valores de maneira parcelada, sem depender do uso de cartão de crédito. Esta função permite que as parcelas sejam facilmente gerenciadas e pagas através do PDV ou do ERP. Além disso, a geração do PDF das parcelas, que se assemelha a um "carnê", pode ser realizada via ERP ou PDV (ao finalizar a venda).

Função disponível a partir da versão 2.10.0 do PDV e SERVIDOR (CPSERVER).

Vídeo tutorial:

1 - Como habilitar a função?Caminho: Engrenagem superior canto direito > Configurações do ERP > Configurações do ERP > Habilitar crediário.

Ao habilitar a função crediário, abrem-se algumas opções de configuração:Limite de Crédito Padrão (R$): Estabeleça um limite de venda no crediário que será aplicado uniformemente para todos os clientes.

Limite Padrão de Número de Parcelas: Determine o número máximo de parcelas que os clientes podem utilizar ao optarem pelo crediário, proporcionando consistência nas condições de pagamento.

Habilitar Limite Individual para o Cliente: Ative essa função para personalizar o limite máximo de compra via crediário para cada cliente cadastrado, oferecendo uma abordagem mais flexível e adaptada às necessidades específicas de cada consumidor.

2 - Como habilitar limite individual para o cliente?

Caminho: Vendas > Clientes > Cliente > Configuração de Crediário

Neste espaço, é viável estabelecer um limite máximo de venda no crediário exclusivamente para cada cliente, permitindo uma personalização efetiva. Além disso, é possível determinar o limite máximo de parcelamento disponível para cada cliente, proporcionando um controle detalhado sobre as condições de crédito específicas para cada indivíduo.

3 - Utilizando a função crediário no PDV

3.1 Concluindo uma Venda com Opção de Pagamento via CREDIÁRIO

Uma vez que tenha ativado a função crediário e assegurado que o método de pagamento FATURAMENTO esteja ativado nas configurações financeiras do módulo ERP, sincronize o PDV para aplicar as configurações realizadas.

Para utilizar a funcionalidade CREDIÁRIO, é necessário realizar uma venda associada a um CLIENTE, a fim de liberar a opção de FATURAMENTO.O operador de caixa consegue escolher o NÚMERO DE PARCELAS que o cliente utilizará para efetuar o pagamento, respeitando, é claro, as configurações pré-estabelecidas pelo ERP para quantidade máxima de parcelas e limite de venda.

Observe que as informações sobre a quantidade de parcelas e seus respectivos valores são exibidas no painel direito.Além disso, há a flexibilidade de ajustar a DATA DE VENCIMENTO DE PARCELAS, uma funcionalidade que anteriormente estava disponível apenas no ERP.

Ao finalizar a venda no crediário, será possível fazer o download do PDF do carnê ou da nota promissória pelo próprio PDV.

3.2 Gerenciando pagamentos no módulo CREDIÁRIO

Ao acessar a função CREDIÁRIO no PDV e selecionar o cliente desejado para gerenciamento, você terá acesso a informações detalhadas e à capacidade de administrar os pagamentos.

Limite Disponível: Visualize o limite restante que o cliente possui para efetuar compras na loja.Limite Utilizado: Informe-se sobre o valor que o cliente já utilizou em compras utilizando o crediário.É possível examinar cada parcela das compras realizadas pelo cliente, assim como os produtos vinculados a cada transação.Utilizando o ícone do cifrão verde, é viável efetuar o recebimento de parcelas específicas. Já o ícone da impressora possibilita a impressão do relatório gerencial referente à compra em questão.

4 - Segurança no Crediário

É viável ativar a senha de gerente para transações que ultrapassem o limite estabelecido para o cliente ao realizar vendas via CREDIÁRIO. Essa medida proporciona uma camada adicional de segurança, assegurando um controle mais rigoroso e autorizado nas operações que excedem os limites predefinidos para cada cliente.Caminho: Engrenagem superior canto direito > Configurações do PDV > Segurança > Crediário

É possível receber todas as parcelas do crediário de uma única vez?Não é possível receber todas as parcelas do crediário simultaneamente. Para efetuar o recebimento, será necessário acessar cada parcela individualmente e, em seguida, clicar no ícone do cifrão verde para completar o processo. Apesar dessa abordagem, é importante ressaltar que o procedimento é bastante ágil e eficiente.