1. DELIVERY
DELIVERY
O Delivery é o ambiente do PDV destinado à realização e ao gerenciamento de pedidos para entrega ou retirada. Nele, o operador pode identificar o cliente, definir o endereço, registrar os produtos, aplicar a taxa de entrega, realizar o pagamento e acompanhar o pedido até sua conclusão.
Importante: é necessário possuir o módulo de Delivery disponível no plano para utilizar essa funcionalidade.
1. Iniciando um pedido Delivery
Para iniciar uma nova venda, acesse Delivery no menu principal do PDV.
Na sequência, selecione o cliente que realizará o pedido.
Seleção do cliente
| Recurso | Função |
|---|---|
| Buscar | Localiza clientes cadastrados |
| Nome | Permite buscar o cliente pelo nome |
| CPF | Permite buscar o cliente pelo CPF |
| Endereço | Permite localizar o cliente pelo endereço |
| Novo Cliente | Permite cadastrar um novo cliente diretamente no Delivery |
| Editar | Permite atualizar os dados do cliente selecionado |
Ao cadastrar um novo cliente para o Delivery, é necessário informar o endereço para prosseguir com o pedido.
2. Definindo a modalidade do pedido
Após selecionar o cliente, defina como o pedido será realizado:
| Modalidade | Descrição |
| Entrega | Pedido enviado para o endereço do cliente |
| Retirada | Pedido preparado para retirada pelo cliente |
O endereço vinculado ao cliente pode ser visualizado e editado nessa etapa.
Importante: o cadastro do cliente permite apenas um endereço.
Após definir a modalidade e o endereço, clique em Selecionar Cliente para continuar.
3. Selecionando os produtos
Após selecionar o cliente, o operador será direcionado para a tela de venda do PDV.
A inclusão dos produtos segue o mesmo processo apresentado no módulo de Balcão, permitindo buscar, selecionar e configurar os itens do pedido.
Durante essa etapa, também podem ser aplicados descontos, promoções, observações e demais recursos disponíveis na operação de venda.
4. Taxa de entrega
A taxa de entrega pode ser configurada de diferentes formas:
| Tipo | Funcionamento |
| Taxa fixa | Define um valor único para os pedidos Delivery |
| Por bairro | Define valores diferentes de acordo com o bairro do endereço do cliente |
| Manual | Permite informar ou alterar o valor diretamente no PDV |
A taxa configurada por bairro é aplicada automaticamente de acordo com o endereço vinculado ao cliente.
A configuração da taxa fixa ou por bairro é realizada no ERP.
Importante: é possível utilizar taxa fixa ou taxa por bairro, não sendo possível utilizar as duas configurações simultaneamente.
5. Pagamento e finalização
Após selecionar os produtos e definir a taxa de entrega, avance para o pagamento.
O operador poderá selecionar as formas de pagamento disponíveis e finalizar o pedido normalmente.
Finalizar após a entrega
O Delivery possui a opção Finalizar após a entrega, que permite concluir a venda somente depois que o pedido for entregue.
Essa opção é útil quando o método de pagamento pode ser alterado no momento da entrega.
Por exemplo, o cliente pode informar inicialmente que pagará em dinheiro e, no momento da entrega, optar pelo cartão. Com a venda ainda em aberto, o operador poderá alterar a forma de pagamento antes da finalização.
Quando essa opção não estiver habilitada, o pedido será finalizado normalmente ao concluir a operação.
6. Gerenciando pedidos Delivery
Após realizar um pedido, o acompanhamento é feito pelo ambiente Pedidos Delivery.
Os pedidos são apresentados em cartões, permitindo visualizar rapidamente as principais informações da operação.
| Informação | Descrição |
| Número do pedido | Identificação do pedido |
| Status | Situação atual do pedido |
| Cliente | Cliente vinculado ao pedido |
| Data e hora | Momento em que o pedido foi realizado |
| Tempo decorrido | Tempo desde a criação do pedido |
| Valor | Valor total do pedido |
| Entregador | Entregador vinculado ao pedido |
7. Detalhes do pedido
Ao acessar os detalhes de um pedido, o operador poderá consultar e gerenciar suas informações.
| Ação | Possibilidade |
| Status | Alterar o status do pedido |
| Entregador | Vincular um entregador ao pedido |
| Observações | Inserir informações adicionais |
| Produtos | Consultar os produtos do pedido |
| Relatório gerencial | Gerar ou reimprimir o relatório |
| Pedido | Reimprimir o pedido no ponto de impressão |
| NFCE | Emitir ou reimprimir a nota fiscal |
| Confirmar | Confirmar a entrega do pedido |
| Cancelar | Cancelar o pedido |
Quando a opção Finalizar após a entrega estiver habilitada, o pedido também poderá ser editado antes da conclusão, permitindo, por exemplo, alterar produtos ou a forma de pagamento.
8. Status dos pedidos
Os status permitem acompanhar o andamento dos pedidos e organizar a operação do estabelecimento.
É possível utilizar status como:
- Aceito
- Em preparo
- Pronto para entrega
- Em entrega
- Concluído
Os status podem ser configurados no ERP.
9. Entregadores
Para vincular um entregador ao pedido, ele precisa estar previamente cadastrado no ERP como uma transportadora com a opção Entregador no Delivery habilitada.
Após o cadastro, o entregador ficará disponível para seleção nos pedidos Delivery.
10. Pedido finalizado
Após a entrega e a finalização do pedido, não será mais possível alterar informações como status, entregador, observações ou produtos.
No pedido finalizado, ficam disponíveis:
| Ação | Possibilidade |
| Relatório gerencial | Reimprimir o relatório |
| Pedido | Reimprimir o pedido |
| NFCE | Emitir ou reimprimir a nota fiscal |
| Cancelar | Cancelar o pedido |
A emissão da nota fiscal fica disponível após a finalização do pedido.
11. Cancelamento
Para cancelar um pedido Delivery, acesse a opção Cancelar.
O sistema solicitará:
| Informação | Descrição |
| Status de cancelamento | Define o motivo ou situação do cancelamento |
| Justificativa | Registra o motivo do cancelamento |
Após o cancelamento, os produtos do pedido são reestabelecidos no estoque e o valor recebido é eliminado das contas a receber.
12. Filtros dos pedidos
O ambiente de Pedidos Delivery permite filtrar os pedidos para facilitar a localização e o acompanhamento da operação.
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Forma de entrega | Retirada, Entrega ou Sem entregador |
| Entregador | Permite selecionar um entregador específico |
| Status | Abertos, Fechados ou Cancelados |
| Fonte | Meu Estabelecimento, iFood, DD ou demais integrações |
| Agendamento | Exibe somente pedidos agendados |
| Período de agendamento | Permite informar uma data inicial e uma data final para os pedidos agendados |
Os filtros ficam disponíveis na opção Filtros, localizada na parte superior da tela de Pedidos Delivery.
Também é possível utilizar a opção Limpar Filtros para remover todos os filtros aplicados e voltar à visualização padrão dos pedidos.
13. Modo de exibição dos pedidos
O ambiente de Pedidos Delivery permite escolher como os pedidos serão apresentados na tela, facilitando a visualização e o acompanhamento da operação.
Estão disponíveis três modos de exibição:
| Modo | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Apresenta os pedidos em formato de tabela, facilitando a visualização das informações de forma organizada e compacta. |
| Cartões | Exibe cada pedido individualmente em um cartão, permitindo visualizar de forma rápida informações como status, cliente, valor e tempo decorrido. |
| Kanban | Organiza os pedidos por status, facilitando o acompanhamento visual do andamento de cada pedido na operação. |
Para alterar o modo de exibição, acesse Configurações dos pedidos, selecione o formato desejado e clique em Salvar.
Conclusão
O Delivery centraliza a operação dos pedidos de entrega e retirada, desde a seleção do cliente e dos produtos até o acompanhamento, pagamento, entrega e finalização do pedido.