1. DELIVERY

DELIVERY
O Delivery é o ambiente do PDV destinado à realização e ao gerenciamento de pedidos para entrega ou retirada. Nele, o operador pode identificar o cliente, definir o endereço, registrar os produtos, aplicar a taxa de entrega, realizar o pagamento e acompanhar o pedido até sua conclusão.
Importante: é necessário possuir o módulo de Delivery disponível no plano para utilizar essa funcionalidade.
1. Iniciando um pedido Delivery
Para iniciar uma nova venda, acesse Delivery no menu principal do PDV.
Na sequência, selecione o cliente que realizará o pedido.
Seleção do cliente
Recurso
Função
Buscar
Localiza clientes cadastrados
Nome
Permite buscar o cliente pelo nome
CPF
Permite buscar o cliente pelo CPF
Endereço
Permite localizar o cliente pelo endereço
Novo Cliente
Permite cadastrar um novo cliente diretamente no Delivery
Editar
Permite atualizar os dados do cliente selecionado
Ao cadastrar um novo cliente para o Delivery, é necessário informar o endereço para prosseguir com o pedido.
2. Definindo a modalidade do pedido
Após selecionar o cliente, defina como o pedido será realizado:
Modalidade
Descrição
Entrega
Pedido enviado para o endereço do cliente
Retirada
Pedido preparado para retirada pelo cliente
O endereço vinculado ao cliente pode ser visualizado e editado nessa etapa.
Importante: o cadastro do cliente permite apenas um endereço.
Após definir a modalidade e o endereço, clique em Selecionar Cliente para continuar.
3. Selecionando os produtos
Após selecionar o cliente, o operador será direcionado para a tela de venda do PDV.
A inclusão dos produtos segue o mesmo processo apresentado no módulo de Balcão, permitindo buscar, selecionar e configurar os itens do pedido.
Durante essa etapa, também podem ser aplicados descontos, promoções, observações e demais recursos disponíveis na operação de venda.
4. Taxa de entrega
A taxa de entrega pode ser configurada de diferentes formas:
Tipo
Funcionamento
Taxa fixa
Define um valor único para os pedidos Delivery
Por bairro
Define valores diferentes de acordo com o bairro do endereço do cliente
Manual
Permite informar ou alterar o valor diretamente no PDV
A taxa configurada por bairro é aplicada automaticamente de acordo com o endereço vinculado ao cliente.
A configuração da taxa fixa ou por bairro é realizada no ERP.
Importante: é possível utilizar taxa fixa ou taxa por bairro, não sendo possível utilizar as duas configurações simultaneamente.
5. Pagamento e finalização
Após selecionar os produtos e definir a taxa de entrega, avance para o pagamento.
O operador poderá selecionar as formas de pagamento disponíveis e finalizar o pedido normalmente.
Finalizar após a entrega
O Delivery possui a opção Finalizar após a entrega, que permite concluir a venda somente depois que o pedido for entregue.
Essa opção é útil quando o método de pagamento pode ser alterado no momento da entrega.
Por exemplo, o cliente pode informar inicialmente que pagará em dinheiro e, no momento da entrega, optar pelo cartão. Com a venda ainda em aberto, o operador poderá alterar a forma de pagamento antes da finalização.
Quando essa opção não estiver habilitada, o pedido será finalizado normalmente ao concluir a operação.
6. Gerenciando pedidos Delivery
Após realizar um pedido, o acompanhamento é feito pelo ambiente Pedidos Delivery.
Os pedidos são apresentados em cartões, permitindo visualizar rapidamente as principais informações da operação.
Informação
Descrição
Número do pedido
Identificação do pedido
Status
Situação atual do pedido
Cliente
Cliente vinculado ao pedido
Data e hora
Momento em que o pedido foi realizado
Tempo decorrido
Tempo desde a criação do pedido
Valor
Valor total do pedido
Entregador
Entregador vinculado ao pedido
7. Detalhes do pedido
Ao acessar os detalhes de um pedido, o operador poderá consultar e gerenciar suas informações.
Ação
Possibilidade
Status
Alterar o status do pedido
Entregador
Vincular um entregador ao pedido
Observações
Inserir informações adicionais
Produtos
Consultar os produtos do pedido
Relatório gerencial
Gerar ou reimprimir o relatório
Pedido
Reimprimir o pedido no ponto de impressão
NFCE
Emitir ou reimprimir a nota fiscal
Confirmar
Confirmar a entrega do pedido
Cancelar
Cancelar o pedido
Quando a opção Finalizar após a entrega estiver habilitada, o pedido também poderá ser editado antes da conclusão, permitindo, por exemplo, alterar produtos ou a forma de pagamento.
8. Status dos pedidos
Os status permitem acompanhar o andamento dos pedidos e organizar a operação do estabelecimento.
É possível utilizar status como:
Aceito
Em preparo
Pronto para entrega
Em entrega
Concluído
Os status podem ser configurados no ERP.
9. Entregadores
Para vincular um entregador ao pedido, ele precisa estar previamente cadastrado no ERP como uma transportadora com a opção Entregador no Delivery habilitada.
Após o cadastro, o entregador ficará disponível para seleção nos pedidos Delivery.
10. Pedido finalizado
Após a entrega e a finalização do pedido, não será mais possível alterar informações como status, entregador, observações ou produtos.
No pedido finalizado, ficam disponíveis:
Ação
Possibilidade
Relatório gerencial
Reimprimir o relatório
Pedido
Reimprimir o pedido
NFCE
Emitir ou reimprimir a nota fiscal
Cancelar
Cancelar o pedido
A emissão da nota fiscal fica disponível após a finalização do pedido.
11. Cancelamento
Para cancelar um pedido Delivery, acesse a opção Cancelar.
O sistema solicitará:
Informação
Descrição
Status de cancelamento
Define o motivo ou situação do cancelamento
Justificativa
Registra o motivo do cancelamento
Após o cancelamento, os produtos do pedido são reestabelecidos no estoque e o valor recebido é eliminado das contas a receber.
12. Filtros dos pedidos
O ambiente de Pedidos Delivery permite filtrar os pedidos para facilitar a localização e o acompanhamento da operação.
Filtro
Opções
Forma de entrega
Retirada, Entrega ou Sem entregador
Entregador
Permite selecionar um entregador específico
Status
Abertos, Fechados ou Cancelados
Fonte
Meu Estabelecimento, iFood, DD ou demais integrações
Agendamento
Exibe somente pedidos agendados
Período de agendamento
Permite informar uma data inicial e uma data final para os pedidos agendados
Os filtros ficam disponíveis na opção Filtros, localizada na parte superior da tela de Pedidos Delivery.
Também é possível utilizar a opção Limpar Filtros para remover todos os filtros aplicados e voltar à visualização padrão dos pedidos.
13. Modo de exibição dos pedidos
O ambiente de Pedidos Delivery permite escolher como os pedidos serão apresentados na tela, facilitando a visualização e o acompanhamento da operação.
Estão disponíveis três modos de exibição:
Modo
Descrição
Tabela
Apresenta os pedidos em formato de tabela, facilitando a visualização das informações de forma organizada e compacta.
Cartões
Exibe cada pedido individualmente em um cartão, permitindo visualizar de forma rápida informações como status, cliente, valor e tempo decorrido.
Kanban
Organiza os pedidos por status, facilitando o acompanhamento visual do andamento de cada pedido na operação.
Para alterar o modo de exibição, acesse Configurações dos pedidos, selecione o formato desejado e clique em Salvar.
Conclusão
O Delivery centraliza a operação dos pedidos de entrega e retirada, desde a seleção do cliente e dos produtos até o acompanhamento, pagamento, entrega e finalização do pedido.