IMPORTAÇÃO DE XML

NFE DE ENTRADA

NFE DE ENTRADA

A Importação de XML é o método mais eficiente e seguro para dar entrada em mercadorias no ERP 2.0. Ao invés de cadastrar produtos manualmente e lançar contas a pagar item por item, o sistema lê o arquivo digital da Nota Fiscal (NFe) enviado pelo seu fornecedor e automatiza dois pilares vitais do seu negócio simultaneamente: Estoque e Financeiro.

Este processo garante que o que entrou fisicamente na loja bata com o documento fiscal, evita erros de digitação e agiliza a precificação através de ferramentas de atualização em massa.

✅Pré-Requisitos

Antes de iniciar a importação, certifique-se de ter:

Arquivo XML da Nota: O arquivo digital enviado pelo fornecedor
Categorias Financeiras: Centros de custo criados (ex: Estoque, Despesas Gerais) para classificar o pagamento corretamente.
Acesso ao Menu de Estoque: Permissão de usuário para realizar entradas de nota.

?Passo a Passo

1. Acesse a Tela de NFe de Entrada No menu lateral esquerdo, localize a seção Estoque e clique na opção NFe de Entrada.

2. Inicie a Importação Na tela de listagem, clique no botão Importar XML de NFe. Selecione o arquivo em seu computador.

3. Etapa 1: Dados do Fornecedor O sistema lerá o XML e preencherá os dados automaticamente.

Novidade: Agora você pode editar os dados do fornecedor (endereço, e-mail) diretamente nesta tela, caso tenham mudado, sem precisar sair da importação para ir ao cadastro de parceiros.
Verifique os dados e clique em Próximo ou avance para a aba de Produtos.

4. Etapa 2: Vínculo de Produtos (Ação Principal) Aqui você define o que entra no estoque. O sistema tentará fazer o vínculo automático pelo "Código do Fornecedor". Verifique a coluna Ação para cada item:

Vincular: O sistema encontrou o produto no seu estoque.
Criar Novo: O produto não existe e será cadastrado agora.
Dica de Ouro: Use os botões de ação em massa no topo da lista para Atualizar Valores de Venda (aplicar margem de lucro em todos os itens de uma vez) ou Sincronizar Produtos.
Se precisar ajustar Fator de Conversão (ex: caixa para unidade) ou Tributação, clique no item para abrir a edição detalhada. [PRINT: Lista de produtos do XML, destacando a coluna "Ação" e os botões de edição em massa no topo].

5. Etapa 3: Pagamentos e Rateio Nesta última aba, você gera o contas a pagar.

Adicionar Frete/Despesas: Clique no botão + Adicionar Pagamento/Frete. Um modal se abrirá para você inserir transportadora, valor do frete e descontos, mantendo a tela principal limpa.
Rateio de Custos: Se essa nota deve ser dividida em setores diferentes, utilize o botão + Adicionar Categoria. Você pode definir, por exemplo, que 50% do valor vai para "Custo de Mercadoria" e 50% para "Material de Uso e Consumo". [PRINT: Seção de pagamentos mostrando o botão "+ Adicionar Categoria" e o modal de Frete].

6. Finalizar Após conferir os totais, clique em Finalizar Importação. O sistema dará entrada no saldo de estoque e criará o título financeiro.

?️Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção

1. O produto já existe no meu sistema, mas o importador quer "Criar Novo". O que fazer? Isso acontece quando o ERP não encontra um vínculo pelo código do fornecedor. Não crie duplicidade! Na coluna de ação, altere de "Criar novo produto" para Vincular produto existente e busque o nome do produto no seu cadastro manualmente. O sistema aprenderá esse vínculo para a próxima vez.

2. Comprei uma caixa com 12 unidades, mas vendo por unidade. Como ajusto? Na etapa 2 (Produtos), clique sobre o item para abrir a edição detalhada. Localize o campo Fator de Conversão. Insira a quantidade que vem na embalagem (ex: 12). O sistema dará entrada em 12 unidades no estoque, dividindo o custo unitário proporcionalmente.

3. Onde lanço o valor do frete que veio na nota? No ERP 2.0, os campos de frete não ficam soltos na tela para evitar poluição visual. Na etapa 3 (Pagamentos), clique obrigatoriamente no botão/modal + Adicionar Pagamento/Frete. Lá você encontrará os campos para Transportadora, Frete, Seguro e Outras Despesas.