MÓDULO ESTOQUE

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MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE

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MÓDULO DE COMPRAS

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O Módulo de Compras é a ponte essencial entre o que você adquire dos fornecedores e o que você vende. Registrar suas compras corretamente no ERP 2.0 garante a automação de dois pilares do seu negócio: Estoque e Financeiro.

Ao finalizar um pedido de compra no sistema, o ERP automaticamente dá entrada na quantidade física dos produtos (evitando furos de estoque) e gera o título de contas a pagar no módulo financeiro (evitando esquecimentos de boletos). No ERP 2.0 esse processo ganhou recursos avançados de rateio de custos e uma interface mais limpa para gestão de fretes e descontos.

 

 

🎯Pré-Requisitos

Para lançar uma compra manual com eficiência, certifique-se de ter:

 

 
⚙️Passo a Passo

O fluxo de compras foi otimizado para permitir controles financeiros mais precisos.

1. Acesse o Módulo de Compras No menu lateral esquerdo, localize a seção de operações (geralmente dentro de Estoque ou um menu dedicado de Compras, dependendo da configuração) e inicie uma nova operação de compra.

2. Identifique o Fornecedor e Produtos Inicie preenchendo quem é o Fornecedor. Em seguida, insira os Produtos e as quantidades adquiridas.

3. Configure Fretes e Descontos  Os campos de frete, transportadora e descontos não ocupam espaço fixo na tela.

4. Defina o Rateio Financeiro No ERP 2.0, você não precisa mais vincular uma compra inteira a uma única categoria.

5. Verifique o Status da Compra Antes de salvar, defina o Status:

6. Finalizar Clique em Salvar ou Finalizar. O sistema creditará o estoque e agendará o pagamento no financeiro simultaneamente.

 

 
❓Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção

1. Cadastrei a compra, mas o produto não entrou no estoque. O que houve? Verifique o Status da compra. Se ela estiver salva como "Pendente", o sistema entende que é apenas um pedido em aberto e não movimenta o saldo físico. Altere o status para "Recebida" para efetivar a entrada.

2. Onde estão os campos de Frete e Transportadora que sumiram da tela? Eles não sumiram, essas informações secundárias ficam dentro do botão/modal + Adicionar Pagamento/Frete. Clique nele para visualizar e preencher.

3. Posso usar este módulo para importar XML (Nota Fiscal)? Embora o módulo de Compras permita lançamentos manuais, a importação de XML possui um fluxo próprio e otimizado (Menu Estoque > NFe de Entrada). Recomenda-se usar a importação de XML para compras grandes com nota fiscal eletrônica, pois é mais rápido e reduz erros de digitação, enquanto o lançamento manual é ideal para compras sem nota fiscal ou ajustes rápidos.

MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE

TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE

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A Transferência de Estoque é a ferramenta utilizada para mover mercadorias entre dois locais físicos da sua empresa (ex: do "Depósito Central" para a "Loja Principal", ou entre a "Filial A" e a "Filial B").

Realizar esse procedimento no sistema é vital para garantir que, embora o seu saldo geral de estoque permaneça o mesmo (a mercadoria não saiu da empresa), o saldo de cada local esteja correto.

Isso evita que um vendedor tente vender um produto que consta no sistema, mas que fisicamente está trancado no depósito ou em outra unidade.

 

🎯Pré-Requisitos

Para realizar uma transferência, certifique-se de que:

 

 
⚙️Passo a Passo

O processo segue a lógica "Origem para Destino"

1. Acesse o Menu de Estoque No menu lateral esquerdo, localize e clique em Estoque. No submenu que se abre, selecione a opção Transferências.

2. Inicie uma Nova Transferência Na tela de listagem de transferências anteriores, clique no botão Nova Transferência (ou similar para adicionar), geralmente localizado no canto superior direito.

3. Defina Origem e Destino Esta é a etapa principal para garantir o fluxo correto:

4. Adicione os Produtos Busque os itens que serão transferidos.

Dica: Você pode adicionar produtos buscando pelo Nome, SKU ou Código de Barras.

5. Conferência e Finalização Revise os itens listados na transferência. Estando tudo correto, clique em Salvar ou Confirmar Transferência. O sistema debitará o saldo da origem e creditará no destino instantaneamente.

 

 
❓Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção

1. Qual a diferença entre "Transferência" e "Movimentação"? A Movimentação (Entrada/Saída) serve para ajustar o saldo de um único estoque (ex: quebra de produto ou compra simples). A Transferência exige obrigatoriamente dois estoques, pois ela tira de um lugar para colocar em outro. Use Transferência para reabastecer lojas a partir de um depósito.

2. O estoque de destino não aparece na lista. O que houve? Verifique o cadastro do estoque (Menu Estoque > Estoques). No ERP 2.0, o compartilhamento de estoques entre filiais é gerido pela seleção de Unidades. Se o estoque de destino não estiver vinculado à unidade (loja) onde você está logado ou tentando operar, ele não aparecerá como opção.

3. Posso transferir mais produtos do que tenho no saldo? O sistema geralmente valida o saldo da origem. Tentar transferir uma quantidade maior do que a disponível no estoque de origem (saldo físico) resultará em erro ou saldo negativo, dependendo da configuração da sua conta. Sempre confira o saldo atual exibido na tela antes de confirmar a operação.

MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE

MOVIMENTAÇÕES MANUAIS

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As Movimentações de Estoque manuais são essenciais para corrigir divergências pontuais no dia a dia, como registrar quebras, perdas, bonificações, consumo interno ou ajustes rápidos de entrada.

Manter esse controle rigoroso garante que o saldo físico da sua loja bata com o saldo do sistema, evitando vendas de produtos indisponíveis e prejuízos financeiros silenciosos. No ERP 2.0, esse processo foi centralizado para que você não precise mais navegar até o cadastro de cada produto para realizar um ajuste, tornando a gestão muito mais ágil e menos burocrática.

 

 

🎯Pré-Requisitos

Para realizar uma movimentação de estoque com sucesso, certifique-se de:

 

 
⚙️ Passo a Passo

O fluxo foi unificado. Agora, você seleciona o produto, a quantidade e o tipo de operação (entrada ou saída) na mesma tela, sem precisar abrir o cadastro do item.

1. Acesse o Menu de Movimentações No menu lateral esquerdo, localize a seção Estoque e clique na opção Movimentações.

2. Selecione o Produto Na tela de movimentação, utilize o campo de busca para encontrar o item.

3. Defina os Dados da Movimentação Com o produto selecionado, preencha os campos obrigatórios na mesma linha ou card:

4. Escolha o Tipo de Movimentação Selecione a ação desejada:

5. Finalizar Após conferir os dados, clique no botão para Salvar ou Confirmar a movimentação. O saldo será atualizado instantaneamente.

 

 
❓Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção

1. Devo usar "Movimentações" para dar entrada em compras de fornecedores? Não é o ideal. Embora seja possível dar uma entrada manual, o correto para compras fiscais é utilizar a importação de XML (Nota Fiscal de Entrada). A importação de XML automatiza o vínculo com fornecedor e gera o contas a pagar, enquanto a tela de Movimentações é focada em ajustes físicos e rápidos.

2. Qual a diferença entre "Movimentação" e "Inventário"? Use Movimentação para ajustes pontuais do dia a dia (ex: caiu uma garrafa e quebrou). Use Inventário (Balanço) quando for realizar a contagem periódica de toda a loja ou de uma categoria inteira para zerar e atualizar o estoque massivamente. O Inventário possui um menu próprio no ERP 2.0.

3. Não consigo ver o estoque de outra filial. O que fazer? Se você trabalha com múltiplas lojas, verifique se selecionou a Unidade correta no topo da tela ou no filtro de estoques. O ERP 2.0 permite controles granulares por unidade, e você pode estar tentando movimentar um estoque que não pertence à loja que você está visualizando no momento.

IMPORTAÇÃO DE XML

IMPORTAÇÃO DE XML

IMPORTAÇÃO DE XML

NFE DE ENTRADA

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A Importação de XML é o método mais eficiente e seguro para dar entrada em mercadorias no ERP 2.0. Ao invés de cadastrar produtos manualmente e lançar contas a pagar item por item, o sistema lê o arquivo digital da Nota Fiscal (NFe) enviado pelo seu fornecedor e automatiza dois pilares vitais do seu negócio simultaneamente: Estoque e Financeiro.

Este processo garante que o que entrou fisicamente na loja bata com o documento fiscal, evita erros de digitação e agiliza a precificação através de ferramentas de atualização em massa. 

 

 

✅Pré-Requisitos

Antes de iniciar a importação, certifique-se de ter:

 

 

⚙️Passo a Passo

1. Acesse a Tela de NFe de Entrada No menu lateral esquerdo, localize a seção Estoque e clique na opção NFe de Entrada.

2. Inicie a Importação Na tela de listagem, clique no botão Importar XML de NFe. Selecione o arquivo em seu computador.

3. Etapa 1: Dados do Fornecedor O sistema lerá o XML e preencherá os dados automaticamente.

4. Etapa 2: Vínculo de Produtos (Ação Principal) Aqui você define o que entra no estoque. O sistema tentará fazer o vínculo automático pelo "Código do Fornecedor". Verifique a coluna Ação para cada item:

5. Etapa 3: Pagamentos e Rateio Nesta última aba, você gera o contas a pagar.

6. Finalizar Após conferir os totais, clique em Finalizar Importação. O sistema dará entrada no saldo de estoque e criará o título financeiro.

 

 

❓Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção

1. O produto já existe no meu sistema, mas o importador quer "Criar Novo". O que fazer? Isso acontece quando o ERP não encontra um vínculo pelo código do fornecedor. Não crie duplicidade! Na coluna de ação, altere de "Criar novo produto" para Vincular produto existente e busque o nome do produto no seu cadastro manualmente. O sistema aprenderá esse vínculo para a próxima vez.

2. Comprei uma caixa com 12 unidades, mas vendo por unidade. Como ajusto? Na etapa 2 (Produtos), clique sobre o item para abrir a edição detalhada. Localize o campo Fator de Conversão. Insira a quantidade que vem na embalagem (ex: 12). O sistema dará entrada em 12 unidades no estoque, dividindo o custo unitário proporcionalmente.

3. Onde lanço o valor do frete que veio na nota? No ERP 2.0, os campos de frete não ficam soltos na tela para evitar poluição visual. Na etapa 3 (Pagamentos), clique obrigatoriamente no botão/modal + Adicionar Pagamento/Frete. Lá você encontrará os campos para Transportadora, Frete, Seguro e Outras Despesas.

IMPORTAÇÃO DE XML

RATEIO DE DESPESAS - IMPORTAÇÃO DE NFE

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Este guia é direcionado às equipes de Suporte, Comercial e Implementação para o correto entendimento e configuração do recurso de rateio de despesas durante a importação de Notas Fiscais no ERP ConnectPlug.
 
💡 Contexto/Por que Fazer: A Importância da Composição do Custo Real
Muitas vezes, o custo real de um produto não se limita apenas ao valor impresso na nota fiscal do fornecedor. Existem diversos custos adicionais atrelados à compra, como fretes, impostos complementares, taxas de armazenagem, descarregamento e seguros.

O Impacto no Cliente: Se esses valores extras não forem incorporados corretamente ao custo do produto no momento da entrada, o estoque ficará com um valor financeiro defasado.

Isso impacta diretamente em três frentes vitais da gestão do cliente:
  1. CMV (Custo da Mercadoria Vendida): Ficará incorreto, mascarando os relatórios de resultado.
  2. Margem de Lucro: Sem o custo real, a percepção de lucro por venda será ilusória (maior do que a realidade).
  3. Formação de Preço: O cliente não conseguirá precificar o produto de forma correta (aplicando o markup sobre o custo real) para garantir a saúde financeira do negócio.

O recurso de rateio no ConnectPlug resolve esse problema distribuindo automaticamente esses custos extras entre os produtos da nota.

 
✅ Pré-Requisitos
Para realizar o rateio das despesas extras, é necessário:
  1. Módulo de Compras/Estoque: Acesso à funcionalidade de Importação de XML no ERP.
  2. Processo de Importação Iniciado: Ter passado pelas etapas iniciais da importação do XML (vínculo de fornecedor e cadastro/vínculo dos produtos).
  3. Valores das Despesas: Ter em mãos os valores adicionais (frete, impostos, seguros) que deverão ser somados à nota.

 

 
⚙️ Passo a Passo: Configurando o Rateio de Despesas
A adição dos custos extras ocorre na etapa final da importação do XML.
  1. Acessar a Aba de Pagamentos:
    • Após vincular os produtos, avance para a aba Pagamentos na tela de importação.
    • Localize a seção "Despesas adicionais".

Inserir o Valor da Despesa:

    • Insira o valor total da despesa extra (ex: R$ 200,00 referente a frete) e clique em Ratear.
  2. Escolher o Método de Rateio:
    • O sistema disponibiliza três métodos para distribuir o custo entre os itens. Escolha o mais adequado à realidade da nota:
      • Proporcional por valor: Distribui a despesa com base no valor financeiro de cada produto. (Ex: Um vinho premium caro absorverá uma fatia maior do frete do que um vinho de entrada barato). Ideal para notas com produtos de preços muito diferentes.
      • Proporcional por quantidade: Distribui o custo baseado puramente na quantidade física de itens, ignorando seus preços. Ideal para fretes cobrados por volume ou custos de armazenagem por unidade.
      • Manual: Não realiza cálculos automáticos. O usuário define manualmente a porcentagem (%) ou o valor exato que cada produto receberá. Ideal para exceções (ex: apenas um produto da nota sofreu uma tributação específica.

Ajustar o Preço de Venda (Markup):

Categorização Financeira da Despesa:

Finalizar a Importação:

 

 
❓ Dúvidas Frequentes
Dúvida Comum
Resposta e Lógica
Como o sistema registra esses valores no Módulo Financeiro? Fica tudo junto?
Não. Se você acessar as "Compras", verá o valor total consolidado (Nota + Despesa. Porém, na tela de Lançamentos do Financeiro, o sistema cria registros separados de forma inteligente: um lançamento para o custo original dos produtos e outro lançamento para a despesa extra adicionada. Isso facilita a auditoria.
Quando devo recomendar o rateio "Manual" na Implementação?
O rateio manual deve ser recomendado para situações que fogem da regra de proporção. Exemplos clássicos: quando um único produto exigiu um seguro especial, quando um item ocupou muito mais espaço no caminhão (frete desproporcional) ou quando apenas alguns itens sofreram substituição tributária pesada. O principal benefício é a flexibilidade total.
A alteração do preço de venda na tela de rateio atualiza direto no cadastro?
Sim. Ao inserir a nova margem de lucro (%) com base no novo custo final calculado pelo rateio, o sistema já ajusta o preço de venda daquele produto, dispensando a necessidade de o cliente ir até o cadastro do item para fazer isso manualmente.
O rateio de despesas afeta o CMV?
Sim, diretamente. Ao aplicar o rateio, o Custo Médio e o custo da última compra são atualizados de forma fiel à realidade da operação, o que garante um cálculo de CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e de rentabilidade confiáveis nos resultados financeiros.

Suporte/Implantação: Sempre reforce ao cliente que negligenciar as despesas adicionais na importação de nota é o caminho mais rápido para ter prejuízo invisível. A formação de preços só é precisa se o custo de entrada também for. Use o exemplo prático de rateio por quantidade para transportadoras e rateio por valor para impostos para facilitar o entendimento do lojista.