Isso evita que um vendedor tente vender um produto que consta no sistema, mas que fisicamente está trancado no depósito ou em outra unidade.
--- ##### **🎯Pré-Requisitos** Para realizar uma transferência, certifique-se de que: - **Locais de Estoque Criados:** Você precisa ter pelo menos dois estoques cadastrados (um de Origem e um de Destino). - **Produtos Cadastrados:** Os itens a serem transferidos devem existir no banco de dados. - **Saldo Disponível:** O estoque de origem deve ter quantidade suficiente do produto para realizar a transferência. --- ##### ##### **⚙️Passo a Passo**O processo segue a lógica **"Origem para Destino"**
**1. Acesse o Menu de Estoque** No menu lateral esquerdo, localize e clique em **Estoque**. No submenu que se abre, selecione a opção **Transferências**.  **2. Inicie uma Nova Transferência** Na tela de listagem de transferências anteriores, clique no botão **Nova Transferência** (ou similar para adicionar), geralmente localizado no canto superior direito. **3. Defina Origem e Destino** Esta é a etapa principal para garantir o fluxo correto: - **Estoque de Origem:** Selecione de onde a mercadoria vai sair (ex: Depósito). - **Estoque de Destino:** Selecione para onde a mercadoria vai entrar (ex: Loja Shopping). **4. Adicione os Produtos** Busque os itens que serão transferidos.**Dica:** Você pode adicionar produtos buscando pelo **Nome**, **SKU** ou **Código de Barras**.
- Insira a **Quantidade** a ser movida.  **5. Conferência e Finalização** Revise os itens listados na transferência. Estando tudo correto, clique em **Salvar** ou **Confirmar Transferência**. O sistema debitará o saldo da origem e creditará no destino instantaneamente. --- ##### ##### **❓Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção** **1. Qual a diferença entre "Transferência" e "Movimentação"?** A **Movimentação** (Entrada/Saída) serve para ajustar o saldo de *um único* estoque (ex: quebra de produto ou compra simples). A **Transferência** exige obrigatoriamente *dois* estoques, pois ela tira de um lugar para colocar em outro. Use Transferência para reabastecer lojas a partir de um depósito. **2. O estoque de destino não aparece na lista. O que houve?** Verifique o cadastro do estoque (Menu Estoque > Estoques). No ERP 2.0, o compartilhamento de estoques entre filiais é gerido pela seleção de **Unidades**. Se o estoque de destino não estiver vinculado à unidade (loja) onde você está logado ou tentando operar, ele não aparecerá como opção. **3. Posso transferir mais produtos do que tenho no saldo?** O sistema geralmente valida o saldo da origem. Tentar transferir uma quantidade maior do que a disponível no estoque de origem (saldo físico) resultará em erro ou saldo negativo, dependendo da configuração da sua conta. Sempre confira o saldo atual exibido na tela antes de confirmar a operação. # MOVIMENTAÇÕES MANUAIS ##### [🎙️ Podcast: Escute para aprender](https://drive.google.com/file/d/1e8J6qEz4sgg2HcLzkYyaqNaBg_A6guTn/view?usp=sharing) ##### [📽️ Vídeo: Assista para entender](https://drive.google.com/file/d/1hqPp7DLATjGbjI9getvcqCYwiv0ZnXYW/view?usp=sharing) As **Movimentações de Estoque** manuais são essenciais para corrigir divergências pontuais no dia a dia, como registrar quebras, perdas, bonificações, consumo interno ou ajustes rápidos de entrada. Manter esse controle rigoroso garante que o saldo físico da sua loja bata com o saldo do sistema, evitando vendas de produtos indisponíveis e prejuízos financeiros silenciosos. No ERP 2.0, esse processo foi centralizado para que você não precise mais navegar até o cadastro de cada produto para realizar um ajuste, tornando a gestão muito mais ágil e menos burocrática. --- ##### **🎯Pré-Requisitos** Para realizar uma movimentação de estoque com sucesso, certifique-se de: - **Produtos Cadastrados:** O item que será movimentado deve estar previamente cadastrado no sistema. - **Estoques/Locais Definidos:** Pelo menos um local de estoque deve estar criado (ex: Loja Principal, Depósito). - **Permissão de Usuário:** O usuário deve ter acesso ao menu de Estoque e permissão para registrar entradas e saídas. --- ##### ##### **⚙️ Passo a Passo** O fluxo foi unificado. Agora, você seleciona o produto, a quantidade e o tipo de operação (entrada ou saída) na mesma tela, sem precisar abrir o cadastro do item. **1. Acesse o Menu de Movimentações** No menu lateral esquerdo, localize a seção **Estoque** e clique na opção **Movimentações**.  **2. Selecione o Produto** Na tela de movimentação, utilize o campo de busca para encontrar o item. - **Dica:** No ERP 2.0, você pode adicionar produtos buscando pelo **Nome**, **SKU** ou **Código de Barras**. **3. Defina os Dados da Movimentação** Com o produto selecionado, preencha os campos obrigatórios na mesma linha ou card: - **Saldo Atual:** O sistema exibirá quanto você tem atualmente para consulta rápida. - **Quantidade:** Insira o valor a ser movimentado (ex: 5 unidades). - **Custo:** Confirme ou ajuste o custo unitário do item nesta movimentação, se necessário.  **4. Escolha o Tipo de Movimentação** Selecione a ação desejada: - **Entrada:** Para adicionar itens (ex: bonificação, sobra). - **Saída:** Para remover itens (ex: quebra, consumo próprio).  **5. Finalizar** Após conferir os dados, clique no botão para **Salvar** ou **Confirmar** a movimentação. O saldo será atualizado instantaneamente. --- ##### ##### **❓Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção** **1. Devo usar "Movimentações" para dar entrada em compras de fornecedores?** Não é o ideal. Embora seja possível dar uma entrada manual, o correto para compras fiscais é utilizar a importação de XML (Nota Fiscal de Entrada). A importação de XML automatiza o vínculo com fornecedor e gera o contas a pagar, enquanto a tela de Movimentações é focada em ajustes físicos e rápidos. **2. Qual a diferença entre "Movimentação" e "Inventário"?** Use **Movimentação** para ajustes pontuais do dia a dia (ex: caiu uma garrafa e quebrou). Use **Inventário** (Balanço) quando for realizar a contagem periódica de toda a loja ou de uma categoria inteira para zerar e atualizar o estoque massivamente. O Inventário possui um menu próprio no ERP 2.0. **3. Não consigo ver o estoque de outra filial. O que fazer?** Se você trabalha com múltiplas lojas, verifique se selecionou a **Unidade** correta no topo da tela ou no filtro de estoques. O ERP 2.0 permite controles granulares por unidade, e você pode estar tentando movimentar um estoque que não pertence à loja que você está visualizando no momento. # IMPORTAÇÃO DE XML IMPORTAÇÃO DE XML # NFE DE ENTRADA ##### [🎙️ Podcast: Escute para aprender](https://drive.google.com/file/d/1l9uogsBdMfv_5OqqSZnRq-Wlay-cVKr9/view?usp=sharing) ##### [📽️ Vídeo: Assista para entender](https://drive.google.com/file/d/1c7yWerpnMhAxRHni7SAmyMKbZbvub0TD/view?usp=sharing) A **Importação de XML** é o método mais eficiente e seguro para dar entrada em mercadorias no ERP 2.0. Ao invés de cadastrar produtos manualmente e lançar contas a pagar item por item, o sistema lê o arquivo digital da Nota Fiscal (NFe) enviado pelo seu fornecedor e automatiza dois pilares vitais do seu negócio simultaneamente: **Estoque** e **Financeiro**. Este processo garante que o que entrou fisicamente na loja bata com o documento fiscal, evita erros de digitação e agiliza a precificação através de ferramentas de atualização em massa. --- ##### ✅**Pré-Requisitos** Antes de iniciar a importação, certifique-se de ter: - **Arquivo XML da Nota:** O arquivo digital enviado pelo fornecedor - **Categorias Financeiras:** Centros de custo criados (ex: Estoque, Despesas Gerais) para classificar o pagamento corretamente. - **Acesso ao Menu de Estoque:** Permissão de usuário para realizar entradas de nota. --- ### ##### **⚙️Passo a Passo** **1. Acesse a Tela de NFe de Entrada** No menu lateral esquerdo, localize a seção **Estoque** e clique na opção **NFe de Entrada**.  **2. Inicie a Importação** Na tela de listagem, clique no botão **Importar XML de NFe**. Selecione o arquivo em seu computador.  **3. Etapa 1: Dados do Fornecedor** O sistema lerá o XML e preencherá os dados automaticamente. - **Novidade:** Agora você pode editar os dados do fornecedor (endereço, e-mail) diretamente nesta tela, caso tenham mudado, sem precisar sair da importação para ir ao cadastro de parceiros. - Verifique os dados e clique em **Próximo** ou avance para a aba de Produtos.  **4. Etapa 2: Vínculo de Produtos (Ação Principal)** Aqui você define o que entra no estoque. O sistema tentará fazer o vínculo automático pelo "Código do Fornecedor". Verifique a coluna **Ação** para cada item: - **Vincular:** O sistema encontrou o produto no seu estoque. - **Criar Novo:** O produto não existe e será cadastrado agora. - **Dica de Ouro:** Use os botões de ação em massa no topo da lista para **Atualizar Valores de Venda** (aplicar margem de lucro em todos os itens de uma vez) ou **Sincronizar Produtos**. - Se precisar ajustar Fator de Conversão (ex: caixa para unidade) ou Tributação, clique no item para abrir a edição detalhada.  **5. Etapa 3: Pagamentos e Rateio** Nesta última aba, você gera o contas a pagar. - **Adicionar Frete/Despesas:** Clique no botão **+ Adicionar Pagamento/Frete**. Um modal se abrirá para você inserir transportadora, valor do frete e descontos, mantendo a tela principal limpa. - **Rateio de Custos:** Se essa nota deve ser dividida em setores diferentes, utilize o botão **+ Adicionar Categoria**. Você pode definir, por exemplo, que 50% do valor vai para "Custo de Mercadoria" e 50% para "Material de Uso e Consumo".  **6. Finalizar** Após conferir os totais, clique em **Finalizar Importação**. O sistema dará entrada no saldo de estoque e criará o título financeiro. --- ### ##### **❓Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção** **1. O produto já existe no meu sistema, mas o importador quer "Criar Novo". O que fazer?** Isso acontece quando o ERP não encontra um vínculo pelo código do fornecedor. **Não crie duplicidade!** Na coluna de ação, altere de "Criar novo produto" para **Vincular produto existente** e busque o nome do produto no seu cadastro manualmente. O sistema aprenderá esse vínculo para a próxima vez. **2. Comprei uma caixa com 12 unidades, mas vendo por unidade. Como ajusto?** Na etapa 2 (Produtos), clique sobre o item para abrir a edição detalhada. Localize o campo **Fator de Conversão**. Insira a quantidade que vem na embalagem (ex: 12). O sistema dará entrada em 12 unidades no estoque, dividindo o custo unitário proporcionalmente. **3. Onde lanço o valor do frete que veio na nota?** No ERP 2.0, os campos de frete não ficam soltos na tela para evitar poluição visual. Na etapa 3 (Pagamentos), clique obrigatoriamente no botão/modal **+ Adicionar Pagamento/Frete**. Lá você encontrará os campos para Transportadora, Frete, Seguro e Outras Despesas. # RATEIO DE DESPESAS - IMPORTAÇÃO DE NFE ##### [🎙️ Podcast: Escute para aprender](https://drive.google.com/file/d/1speRkRFApCaeLI5748MSBEdgOaqg1AOi/view?usp=sharing) ##### [📽️ Vídeo: Assista para entender](https://drive.google.com/file/d/1x4maT5BlIqBSQrIZrlYT0igWe-BwStpa/view?usp=sharing)**O Impacto no Cliente:** Se esses valores extras não forem incorporados corretamente ao custo do produto no momento da entrada, o estoque ficará com um valor financeiro defasado.
O recurso de rateio no ConnectPlug resolve esse problema **distribuindo automaticamente esses custos extras entre os produtos da nota****.**
--- ##### ##### **✅ Pré-Requisitos****Dúvida Comum** | **Resposta e Lógica** |
|---|---|
**Como o sistema registra esses valores no Módulo Financeiro? Fica tudo junto?** | **Não.** Se você acessar as "Compras", verá o valor total consolidado (Nota + Despesa. Porém, na tela de **Lançamentos** do Financeiro, o sistema cria registros separados de forma inteligente: um lançamento para o custo original dos produtos e outro lançamento para a despesa extra adicionada. Isso facilita a auditoria. |
**Quando devo recomendar o rateio "Manual" na Implementação?** | O rateio manual deve ser recomendado para situações que fogem da regra de proporção. Exemplos clássicos: quando um único produto exigiu um seguro especial, quando um item ocupou muito mais espaço no caminhão (frete desproporcional) ou quando apenas alguns itens sofreram substituição tributária pesada. O principal benefício é a flexibilidade total. |
**A alteração do preço de venda na tela de rateio atualiza direto no cadastro?** | **Sim.** Ao inserir a nova margem de lucro (%) com base no novo custo final calculado pelo rateio, o sistema já ajusta o preço de venda daquele produto, dispensando a necessidade de o cliente ir até o cadastro do item para fazer isso manualmente. |
**O rateio de despesas afeta o CMV?** | **Sim, diretamente.** Ao aplicar o rateio, o Custo Médio e o custo da última compra são atualizados de forma fiel à realidade da operação, o que garante um cálculo de CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e de rentabilidade confiáveis nos resultados financeiros. |
**Suporte/Implantação:** Sempre reforce ao cliente que negligenciar as despesas adicionais na importação de nota é o caminho mais rápido para ter prejuízo invisível. A formação de preços só é precisa se o custo de entrada também for. Use o exemplo prático de rateio por quantidade para transportadoras e rateio por valor para impostos para facilitar o entendimento do lojista.
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