COMPRAS PEDIDOS DE COMPRAS | COMPRAS | NF-E DE ENTRADA PEDIDOS DE COMPRA Módulo Pago? Não Com este módulo é possivel criar e gerir Pedidos de Compra, realizar envio por email a seus Fornecedores, gerar arquivo em PDF e converter posteriormente em Compras (a gestão da Compra será feita no Módulo de Compras) Vídeo tutorial: Gestão de Pedidos de Compra: Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra Clique em  Novo pedido  para inserir um novo Pedido de Compra Selecione um ou mais Pedidos na lista e se desejar convertê-los em uma compra, clique em  Gerar Compra  (clique aqui para acessar o tutorial de Compras) Para excluir um ou mais Pedidos de Compra, faça a seleção dos respectivos pedidos e clique em  Excluir Se desejar localizar um Pedido, tenha a possibilidade de localizá-lo pelo campo Buscar ou pelos Filtros Tenha a possibilidade de organizar os Filtros para exibição dos Pedidos utilizando as opções  Limpar Filtros  e  Filtrar As colunas  Ativos e Excluidos  exibem os respectivos Pedidos Para editar ou visualizar em detalhe um Pedido, clique em cima do Pedido Em  Ações  é possivel realizar as seguintes procedimentos: Imprimir Enviar Pedido de Compra por Email Gerar um PDF Excluir o respectivo Pedido de Compra Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Ações>Imprimir Clique no ícone da Impressora para abrir as opções de impressão do Windows Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Ações>Enviar PDF por email Insira o email envio do Pedido de compra e clique em  Confirmar Envio Caminho da Tela abaixo: Caminho da Tela abaixo:ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Ações>PDF Pedido de Compra Acima um exemplo de um PDF gerado a partir de um Pedido de Compra Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Excluídos Para restaurar um Pedido excluído, selecione os Pedidos desejados e clique em  Restaurar Se desejar restaurar diretamente da lista de exibição de Pedidos de Compra, clique em  Ações>Restaurar Novo de Pedidos de Compra: Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Novo pedido Escolha um Fornecedor para o respectivo Pedido de Compra (clique aqui para acessar o tutorial de Fornecedores) O sistema gera uma numeração automática para Pedidos de Compra Defina o  Prazo de Recebimento Em  Status  é possivel definir as seguintes situações: Aberto Fechado Cancelado Insira os Produtos desejados, escolhendo o Produto e Quantidade à ser incluída no Pedido de Compra Para incluir outros produtos, clique em  Adicionar mais produtos Se aplicável, coloque informações adicionais no campo  Observações , tenha a possibilidade de ter observações prédefinidas se aplicável Clique em  Salvar  ou  Salvar e adicionar outro Consigo gerar um Boleto ou uma Conta à Pagar desde de um Pedido de Compra? Não, apenas após converter um Pedido de Compra em uma Compra o sistema possibilita que seja gerado Contas à Pagar e atualmente é possivel gerar Boletos com validade financeira somente com Integração com o Banco Cora. COMPRAS Módulo Pago? Não Com este módulo é possivel criar e gerir Compras, realizar envio por email a seus Fornecedores, gerar arquivo em PDF, dar entrada em seu estoque. Além disso será possivel abastecer seu Financeiro com lançamentos de Contas a Pagar atreladas a uma compra. Vídeo tutorial: Gestão de Compras: Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras Clique em  Nova compra  para inserir uma nova Compra Selecione as Compras desejadas na lista e clique em  Excluir A opção  Importar NFE  lhe dá a possibilidade de inserir uma Compra via arquivo XML (clique aqui para acessar o tutorial de NFE de Entrada) Selecione uma ou mais Compras na lista e tenha a possibilidade de utilizar a opção  Entregue  para mudar o Status e dar entrada dos respectivos produtos no estoque Se desejar localizar uma Compra, tenha a possibilidade de localizá-la pelo campo Buscar ou pelos Filtros Tenha a possibilidade de organizar os Filtros para exibição das Compras utilizando as opções  Limpar Filtros  e  Filtrar As colunas  Em aberto/ Fechada e Canceladas  exibem as respectivas Compras Para editar ou visualizar em detalhe uma Compra, clique em cima da respectiva Compra Em  Ações  é possivel realizar as seguintes procedimentos: Imprimir Etiqueta e/ou Compra Enviar Pedido de Compra por Email Gerar um PDF Excluir a respectiva Compra Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Excluir Compra Para excluir uma determinada Compra juntamente com a movimentação dos respectivos produtos, é necessário marcar a opção  Excluir movimentação de entrada , se não marcar esta opção, a movimentação de estoque será mantida e apenas os dados financeiros da Compra serão eliminados Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Importar NFE Clique em  Browse  para localizar o arquivo XML da nota e posteriormente clique em  Importar Clique aqui para acessar o tutorial de NFE de Entrada Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Entregue Na lista de Compras disponíveis, se selecionar uma ou mais compras e clicar na opção  Entregue , e confirmar na tela acima, os respectivos produtos das Compras serão marcados como entregues e serão inseridos em seu respectivo estoque Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Ações Imprimir Etiqueta Escolha o modelo da etiqueta à ser impressa e a posição para início Defina os produtos à serem impressos nas estiquetas e quantidade respectiva de cada produto Tenha a possibilidade de imprimir diretamente a etiqueta ou gera-la em pdf, clicando em  Download do PDF Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Ações Imprimir Clique no ícone da Impressora para abrir as opções de impressão do Windows Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Ações Email Insira o email envio da Compra e clique em  Confirmar Envio Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Ações PDF Acima um exemplo de um PDF gerado a partir de uma Compra Nova Compra: Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Nova Compra Escolha um Fornecedor para a respectiva Compra (clique aqui para acessar o tutorial de Fornecedores) O sistema gera uma numeração automática para Compras Se desejar incluir as informações referentes a Nota Fiscal, se aplicáveis Se aplicável, coloque informações adicionais no campo  Observações , tenha a possibilidade de ter observações prédefinidas se aplicável Insira os Produtos desejados Em  Status  é possivel informar os seguintes cenários: Aberto: Aguardando Fornecedor Aguardando Transportadora Aguardando Entrega Fechado: Produto Entregue Cancelado: Compra Cancelada Produto Extraviado Tenha a possibilidade de definir o local de armazenamento dos produtos em  Estoque Defina a  Previsão Chegada Se aplicável insira a data de validade dos itens Informe quantidade e custo unitário Para incluir outros produtos, clique em  Adicionar mais produtos Defina  Métodos de Pagamento  e divisão por parcelas se aplicável Informe dados de Conta Bancária e Centro de Custo se aplicável Visualize o demonstrativo de parcelas e tenha a possibilidade de editar de maneira individual cada parcela e observação se pertinente Utilize a marcação  Pago  para dar baixa neste lançamento de Contas a Pagar, se não marcar será gerado um novo lançamento em seu Módulo Financeiro>Contas a Pagar (clique aqui para acessar o tutorial de Contas a Pagar) Se necessário inclua mais de uma opção de pagamento, clicando em  Adicionar Pagamento Se houver Frete, preencha as respectivas informações Preciso necessariamente ter um Pedido de Compra atrelado a uma Compra? Não, você pode ter apenas Compras sem Pedidos de Compra atrelados. É obrigatório relacionar Nota Fiscal a toda Compra feita pelo Sistema? Não, o vínculo com NF-E na Compra é opcional. NFE DE ENTRADA - IMPORTAÇÃO DE XML Módulo Pago? Sim Tenha a possibilidade de importar arquivos em formato XML recebidos de seus fornecedores, abastecendo o estoque e Contas a Pagar. Consiga cadastrar novos fornecedores e produtos e relacionar aos cadastros já existentes Vídeo tutorial: Gestão de Importação de NFE de Entrada: Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada Para selecionar o arquivo XML e realizar a importação do mesmo, clique em  Importar XML de NFE Para localizar um XML já importado ou em andamento utilize o campo de pesquisa e/ou os filtros: Razão Social Emissor NFE importada Data de emissão Data de importação Em  Ações  tenha a possibilidade de: Importar ou dar continuidade a importação Baixar o arquivo XML já importado, caso não tenha acesso ao arquivo importado nesta sessão Excluir XML importado, neste caso se já tiver realizado a importação parcial ou total dos produtos, a exclusão será apenas do XML, não excluirá as movimentações feitas em seu Estoque e/ou Contas a Pagar Nova NF-E - Dados de Fornecedor: Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importar XML de NF-E Clique em  Browse  para localizar o arquivo à ser importado Com o arquivo selecionado, clique em  Importar Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Dados do Fornecedor Quando o Fornecedor existente no XML ainda não foi cadastrado, será exibido a tela acima, onde será possivel editar dados do Fornecedor e clicar em  Cadastrar Fornecedor Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Dados do Fornecedor Quando o Fornecedor existente no XML já foi cadastrado, será exibido a tela acima, onde será possivel apenas conferir os Dados do Fornecedor, não sendo possivel nenhuma alteração Inserção de Novos Produtos: Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Produtos O sistema sugere o nome do Produto de acordo com o informado no XML, tenha a possibilidade de editá-lo Tenha a possibildiade de inserir as seguintes informações Valor de Venda Marcação se o Produto será Disponível para venda Código de barras Código do Produto: Se não informado o sistema seguirá a sequência já existente no sistema Categoria Marcações: Tipo Insumo, Perecível, Controlar Estoque, Notificações de Estoque Para mais detalhes sobre os campos relacionados a  Cadastro de Produto, acesse um dos artigos correspondentes a Cadastro de Produto clicando neste link! De acordo com as informações existentes no XML o sistema trará os Parâmetros Tributários, se aplicável verifique e/ou edite os parâmetros Tenha a possibilidade de alterar o  Valor Unitário Defina o Estoque que armazenará o novo Produto, se não realizar nenhuma escolha, a entrada será dada no Estoque Padrão Tenha a possibilidade de anterar a unidade e aplicar um fato de conversão nos campos correspondentes, por exemplo: No XML o Insumo possui a Unidade de Medida UNIDADE, mas se referindo a uma caixa com 10 Unidades, neste caso mantenha a Undade de Medida e em  Fator de Conversão  insira o Valor 10,  para que a entrada seja feita na quantidade real Clique em  Salvar  para efetivar este novo Produto Inserção de Produtos já cadastrados: Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Produtos Clique em  Produto  relacionado no Sistema , e escolha o Produto aplicável O sistema trará apenas para conferência os dados de identificação de Produto, tenha a possibilidade de alterar: Marcação Disponível para venda Código de Barras Valor Unitário Estoque de armazenamento Unidade de Medida e Fator de Conversão Clique em  Salvar  para efetivar as informações lançadas Informações de Pagamento: Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Informações da Importação Confira as informações da Nota Fiscal e da Compra, se necessário correção clique em  Voltar para Edição de Produtos Tenha a possibilidade de informar Conta Bancária e Centro de custo Defina  Forma de pgto  , se aplicável parcelamento, tenha a possibilidade de editar datas e valores de parcelas Se aplicável insira observações Clique em  Finalizar Importação  para efetivar a Importação do XML Se tiver dúvidas em como acessar e/ou gerenciar seu Contas a pagar, acesse o artigo: Contas a Pagar, clicando neste link! É obrigatório informar os Parâmetros Tributários em cada item do XML? Não, se os dados não estiverem presentes no XML a inclusão deles é opcional. Se eu excluir um XML já importado, a movimentação de Estoque e Contas a Pagar também são excluídas? Não, se eliminar um XML que já foi importado suas movimentações serão preservadas