COMPRAS

• Módulo Pago? Não

Com este módulo é possivel criar e gerir Compras, realizar envio por email a seus Fornecedores, gerar arquivo em PDF, dar entrada em seu estoque. Além disso será possivel abastecer seu Financeiro com lançamentos de Contas a Pagar atreladas a uma compra.

• Vídeo tutorial:

• Gestão de Compras:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras

• Clique em  Nova compra  para inserir uma nova Compra
• Selecione as Compras desejadas na lista e clique em  Excluir 
• A opção  Importar NFE  lhe dá a possibilidade de inserir uma Compra via arquivo XML (clique aqui para acessar o tutorial de NFE de Entrada)
• Selecione uma ou mais Compras na lista e tenha a possibilidade de utilizar a opção  Entregue  para mudar o Status e dar entrada dos respectivos produtos no estoque
• Se desejar localizar uma Compra, tenha a possibilidade de localizá-la pelo campo Buscar ou pelos Filtros
• Tenha a possibilidade de organizar os Filtros para exibição das Compras utilizando as opções  Limpar Filtros  e  Filtrar 
• As colunas  Em aberto/ Fechada e Canceladas  exibem as respectivas Compras
• Para editar ou visualizar em detalhe uma Compra, clique em cima da respectiva Compra
• Em  Ações  é possivel realizar as seguintes procedimentos:
  • • Imprimir Etiqueta e/ou Compra
    • Enviar Pedido de Compra por Email
    • Gerar um PDF
    • Excluir a respectiva Compra

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Excluir Compra

• Para excluir uma determinada Compra juntamente com a movimentação dos respectivos produtos, é necessário marcar a opção  Excluir movimentação de entrada , se não marcar esta opção, a movimentação de estoque será mantida e apenas os dados financeiros da Compra serão eliminados

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Importar NFE

• Clique em  Browse  para localizar o arquivo XML da nota e posteriormente clique em  Importar  
• Clique aqui para acessar o tutorial de NFE de Entrada

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Entregue

• Na lista de Compras disponíveis, se selecionar uma ou mais compras e clicar na opção  Entregue , e confirmar na tela acima, os respectivos produtos das Compras serão marcados como entregues e serão inseridos em seu respectivo estoque

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Ações Imprimir Etiqueta

• Escolha o modelo da etiqueta à ser impressa e a posição para início
• Defina os produtos à serem impressos nas estiquetas e quantidade respectiva de cada produto
• Tenha a possibilidade de imprimir diretamente a etiqueta ou gera-la em pdf, clicando em  Download do PDF 

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Ações Imprimir

• Clique no ícone da Impressora para abrir as opções de impressão do Windows

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Ações Email

• Insira o email envio da Compra e clique em  Confirmar Envio  

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Ações PDF

• Acima um exemplo de um PDF gerado a partir de uma Compra

• Nova Compra:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Compras>Nova Compra

• Escolha um Fornecedor para a respectiva Compra (clique aqui para acessar o tutorial de Fornecedores)
• O sistema gera uma numeração automática para Compras
• Se desejar incluir as informações referentes a Nota Fiscal, se aplicáveis
• Se aplicável, coloque informações adicionais no campo  Observações , tenha a possibilidade de ter observações prédefinidas se aplicável

• Insira os Produtos desejados
• Em  Status  é possivel informar os seguintes cenários:

  • • Aberto:

      • Aguardando Fornecedor

      • Aguardando Transportadora

      • Aguardando Entrega

    • Fechado:

      • Produto Entregue

    • Cancelado:

      • Compra Cancelada

      • Produto Extraviado

• Tenha a possibilidade de definir o local de armazenamento dos produtos em  Estoque 
• Defina a  Previsão Chegada 
• Se aplicável insira a data de validade dos itens
• Informe quantidade e custo unitário
• Para incluir outros produtos, clique em  Adicionar mais produtos 

• Defina  Métodos de Pagamento  e divisão por parcelas se aplicável
• Informe dados de Conta Bancária e Centro de Custo se aplicável
• Visualize o demonstrativo de parcelas e tenha a possibilidade de editar de maneira individual cada parcela e observação se pertinente
• Utilize a marcação  Pago  para dar baixa neste lançamento de Contas a Pagar, se não marcar será gerado um novo lançamento em seu Módulo Financeiro>Contas a Pagar (clique aqui para acessar o tutorial de Contas a Pagar)
• Se necessário inclua mais de uma opção de pagamento, clicando em  Adicionar Pagamento 
• Se houver Frete, preencha as respectivas informações

• Preciso necessariamente ter um Pedido de Compra atrelado a uma Compra?

  • Não, você pode ter apenas Compras sem Pedidos de Compra atrelados.

• É obrigatório relacionar Nota Fiscal a toda Compra feita pelo Sistema?

  • Não, o vínculo com NF-E na Compra é opcional.