NFE DE ENTRADA - IMPORTAÇÃO DE XML

• Módulo Pago? Sim

Tenha a possibilidade de importar arquivos em formato XML recebidos de seus fornecedores, abastecendo o estoque e Contas a Pagar. Consiga cadastrar novos fornecedores e produtos e relacionar aos cadastros já existentes

• Vídeo tutorial:

• Gestão de Importação de NFE de Entrada:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada

• Para selecionar o arquivo XML e realizar a importação do mesmo, clique em  Importar XML de NFE  
• Para localizar um XML já importado ou em andamento utilize o campo de pesquisa e/ou os filtros: 
  

  • • Razão Social Emissor

    • NFE importada
    • Data de emissão
    • Data de importação
• Em  Ações  tenha a possibilidade de:
  • • Importar ou dar continuidade a importação
    • Baixar o arquivo XML já importado, caso não tenha acesso ao arquivo importado nesta sessão
    • Excluir XML importado, neste caso se já tiver realizado a importação parcial ou total dos produtos, a exclusão será apenas do XML, não excluirá as movimentações feitas em seu Estoque e/ou Contas a Pagar

• Nova NF-E - Dados de Fornecedor:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importar XML de NF-E

• Clique em  Browse  para localizar o arquivo à ser importado

• Com o arquivo selecionado, clique em  Importar  

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Dados do Fornecedor

• Quando o Fornecedor existente no XML ainda não foi cadastrado, será exibido a tela acima, onde será possivel editar dados do Fornecedor e clicar em  Cadastrar Fornecedor 

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Dados do Fornecedor

• Quando o Fornecedor existente no XML já foi cadastrado, será exibido a tela acima, onde será possivel apenas conferir os Dados do Fornecedor, não sendo possivel nenhuma alteração

• Inserção de Novos Produtos:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Produtos

• O sistema sugere o nome do Produto de acordo com o informado no XML, tenha a possibilidade de editá-lo
• Tenha a possibildiade de inserir as seguintes informações
  • • • Valor de Venda
      • Marcação se o Produto será Disponível para venda
      • Código de barras
      • Código do Produto: Se não informado o sistema seguirá a sequência já existente no sistema
      • Categoria
      • Marcações: Tipo Insumo, Perecível, Controlar Estoque, Notificações de Estoque
      • Para mais detalhes sobre os campos relacionados a  Cadastro de Produto, acesse um dos artigos correspondentes a Cadastro de Produto clicando neste link!

• De acordo com as informações existentes no XML o sistema trará os Parâmetros Tributários, se aplicável verifique e/ou edite os parâmetros

• Tenha a possibilidade de alterar o  Valor Unitário  
• Defina o Estoque que armazenará o novo Produto, se não realizar nenhuma escolha, a entrada será dada no Estoque Padrão
• Tenha a possibilidade de anterar a unidade e aplicar um fato de conversão nos campos correspondentes, por exemplo:
  • • No XML o Insumo possui a Unidade de Medida UNIDADE, mas se referindo a uma caixa com 10 Unidades, neste caso mantenha a Undade de Medida e em  Fator de Conversão  insira o Valor 10,  para que a entrada seja feita na quantidade real
• Clique em  Salvar  para efetivar este novo Produto

• Inserção de Produtos já cadastrados:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Produtos

• Clique em  Produto  relacionado no Sistema , e escolha o Produto aplicável

• O sistema trará apenas para conferência os dados de identificação de Produto, tenha a possibilidade de alterar:
  • • Marcação Disponível para venda
    • Código de Barras
    • Valor Unitário
    • Estoque de armazenamento
    • Unidade de Medida e Fator de Conversão
• Clique em  Salvar  para efetivar as informações lançadas

• Informações de Pagamento:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Informações da Importação

• Confira as informações da Nota Fiscal e da Compra, se necessário correção clique em  Voltar para Edição de Produtos 

• Tenha a possibilidade de informar Conta Bancária e Centro de custo
• Defina  Forma de pgto  , se aplicável parcelamento, tenha a possibilidade de editar datas e valores de parcelas
• Se aplicável insira observações
• Clique em  Finalizar Importação  para efetivar a Importação do XML
• Se tiver dúvidas em como acessar e/ou gerenciar seu Contas a pagar, acesse o artigo: Contas a Pagar, clicando neste link!

• É obrigatório informar os Parâmetros Tributários em cada item do XML?

  • Não, se os dados não estiverem presentes no XML a inclusão deles é opcional.

• Se eu excluir um XML já importado, a movimentação de Estoque e Contas a Pagar também são excluídas?

  • Não, se eliminar um XML que já foi importado suas movimentações serão preservadas