CADASTROS
CLIENTES
CADASTRO DE CLIENTES
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Módulo Pago? Não.
Neste módulo tenha a possibilidade de cadastrar e gereciar seus clientes, que podem ser utilizados no ERP e/ou PDV 2.0. Tenha a possibilidade de incluí-los manualmente ou via planilha de importação, também é possivel visualizar as vendas de seus clientes.
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Vídeo tutorial:
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Gestão de Clientes:
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Ativos
- Clique em Novo cliente para inserir um novo Cliente
- É possivel utilizar uma planilha para inserção de clientes, clicando em Importar
- Selecione um ou mais Clientes na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em Excluir
- Se desejar pesquisar um determinado cliente ou grupo de clientes, utilize: Nome, CPF ou CNPJ, Telefone no campo Buscar
- Tenha a possibilidade de organizar os Filtros para exibição dos clientes, utilize as opções Limpar Filtros e Filtrar
- As colunas Ativos e Excluidos exibem os respectivos clientes
- Para editar ou visualizar em detalhe um cliente, clique em cima do Nome do Cliente
- Em Ações é possivel excluir um determinado Cliente
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Excluidos
- Para restaurar clientes excluidos, selecione os clientes desejados e clique em Restaurar
- Se desejar restaurar diretamente da lista de exibição de clientes, clique em Ações>Restaurar
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Cadastrar Cliente - Manualmente:
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Novo Cliente
- Insira as Informações do Cliente :
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Nome: Único campo obrigatório
- Identificador: Se aplicável
- Tipo de Pessoa: Se Física ou Jurídica
- Identificador Estrangeiro: Se aplicável
- Dados referentes a documentos, relacionados a pessoa física ou jurídica respectivamente
- Categoria (clique aqui para acessar o tutorial de categoria de clientes): Classificação de cliente que pode ser usada para fornecimento de desconto no momento da venda
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- Preenchimento opcional de Informações de Contato
- Dados de cobrança também podem ser preenchidos, mas não são de preenchimento obrigatório
- Se os dados de Endereço de Cobrança forem os mesmos de entrega, marque a opção Usar o mesmo endereço de cobrança
- Os dados relacionados a entrega podem ser preenchidos, no caso da utilização no PDV 2.0 de vendas na modalidade Delivery o Endereço de Entrega será de uso obrigatório
- Se aplicável, coloque informações adicionais no campo Observações
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Cadastrar Cliente - Importação de Planilha:
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Clientes>Importar
- Clique em Modelo de Planilha para baixar uma planilha que será usada como base para importação de clientes
- Preencha a Planilha com as informações de seus clientes, o único campo obrigatório seria o Nome
- Siga as mesmas orientações e/ou informações usadas no tópico Cadastrar Cliente - Manualmente
- Com a Planilha preenchida e salva, clique em Browse para selecionar o arquivo correspondente
- Clique em Importar
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Consulta de Vendas de Cliente:
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Histórico de Compras
- Visualize as vendas realizadas pelo cliente selecionado
- Em Ações, clique em Visualizar para ver detalhes da respectiva venda já realizada
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Emissão de NF-E
- Preencha com dados válidos em CPF ou CNPJ.
- Dados de Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Isento ICMS impactam na transmissão de NF-E, sempre se atentar ao preenchimento correto destes campos.
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Utilização de Integrações Tapp
- Informar sempre um CPF válido.
- Campo de Data de Nascimento deverá ser preenchido corretamente pois será validado para consumo de apenas clientes maiores de 18 anos.
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Posso excluir o cliente Consumidor Final - Padrão?
- Não, ele é usado no PDV 2.0 em Vendas Balcão sem a identificação de um cliente cadastrado.