SERVIÇOS
ORDEM DE SERVIÇO | CONTRATO DE VENDAS
ORDEM DE SERVIÇO
-
Módulo Pago? Sim.
Com ele é possivel a criação e gestão de Ordens de Serviço. Tendo a possibilidade de realizar o recebimento e devolução de produtos, à serem reparados e incluir e gerir serviços prestados.
-
Vídeo tutorial:
.png)
-
Gestão de Ordens de Serviço:
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Ordem de Serviço
- Para criar uma nova Ordem de Serviço, clique em Nova OS
- É possivel selecionar uma ou mais Ordens de Serviço na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em Excluir
- Visualize as Ordem de Serviços já criadas, tenha possibilidade de realizar filtros por:
-
-
Status
-
Cliente
-
Datas
-
Prazos
-
-
- Localize Ordens de Serviço por meio de ID ou Código
- Alterne entre Em aberto/Fechada e Excluidas para visualizar as respectivas Ordens de Serviço
- Em Ações é possivel:
- Editar
- Imprimir
- Enviar por Email
- Gerar um PDF
- Gerar uma venda relacionada a OS
- Excluir
-
Nova Ordem de Serviço:
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Nova OS
- Escolha um cliente já cadastrado ou insira um novo cliente
- Informe os dados de identificação da OS
- Insira Itens Recebidos, clicando em Adicionar
- Insira Serviços Prestados e Produtos, clicando em Adicionar
- Se aplicável, coloque informações adicionais no campo Observações
- Tenha a possibilidade de Salvar ou Salvar e gerar Nova Venda
-
Inserção e Cadastro de Produtos e Serviços para uso em OS
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Nova OS>Itens Recebidos>Adicionar ou Verificar
- Para incluir um Produto em uma Ordem de Serviço é necessário que este produto seja cadastrado normalmente, como um produto disponível para Venda (Aba Estoque>Cadastros>Produtos>Novo Produto)
- Informe os dados relacionados ao produto, as informações: Item, Serial, Status, Marcações Recebido/Devolvido serão exibidas no corpo da OS
- Descreva respectivamente as informações de Defeito, Solução e Observações
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Nova OS>Serviços prestados e Produtos>Adicionar ou Verificar
- Para incluir um Serviço em uma OS é necessário cadastra-lo: (Aba Estoque>Cadastros>Produtos>Novo Serviço)
- De acordo com o valor de venda do serviço e/ou produto relacionado o sistema trará o valor, mas ainda será possível editar o valor à ser aplicado na Ordem de Serviço
- As informações inseridas nos campos: Item, Quantidade, Valores e Status serão exibidas no corpo da OS
Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Cadastro>Produtos>Novo Serviço
- Para o cadastro de um Serviço é importante prencher os campos:
- Nome
- Valor de Venda
- Categoria (seria interessante criar uma Categoria: Serviços, para facilitar a localização do mesmo)
- Marcação de Disponível para Venda
-
Gerar Venda a partir de OS
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Ordem de Serviço>Gerar Venda
- Informe os dados de venda do produto relacionado a OS
- Clique em Salvar , esta venda será tratada normalmente no ERP (com a possibilidade de gerar NF-E se for aplicável no cenário do cliente)
-
Se o estabelecimento não vender produtos e apenas realizar Serviços, é necessário cadastrar os Produtos em que serão executados as Ordens de Serviço?
-
Sim, para realizar o recebimento dos produtos em que serão prestados Serviços os mesmos produtos precisam ser cadastrados no banco de dados e precisam ter a marcação Disponível para Venda, para que possam ser incluídos numa OS.
-
-
É possivel gerar Nota Fiscal de Serviço?
- Não, atulmente geramos apenas NF-E e NFC-E em nossas plataformas.
-
Tenho algum recurso e/ou possibilidade de usar OS no PDV 2.0 ?
- Não, todos recursos relacionados a OS só estão disponíveis no ERP.
CONTRATOS DE VENDA
-
Módulo Pago? Não.
Recurso que permite a criação e gestão de contratos de prestações de serviços. Permitindo a inclusão de Serviços e/ou Produtos, com a possibilidade de definição de Vigência e Status de cada Contrato.
-
Vídeo tutorial:
-
Gestão de Contratos:
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda
- Clique em Novo contrato para inserir um novo Contrato de Venda
- Tenha a possibilidade de organizar os Status e Filtros para exibição dos contratos
- No resumo tenha acesso a informações estatísticas e gerências relacionadas aos contratos filtrados
- É possivel selecionar um ou mais Contratos de Venda na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em Excluir
- Em Ações é possivel:
- Editar
- Excluir
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Filtro Ativos/Todos
-
Em Status selecione a situação dos Contratos que deseja visualizar:
-
-
Aberto
-
Ativo
-
Inativo
-
-
-
Tenha a possibilidade de filtrar por: Cliente, Categoria, Produto/Serviço e Situação de Pagamento
-
Defina o número de contratos exibidos em cada página da Gestão de Contratos em Paginação
-
Novo Contrato:
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Novo Contrato
-
Escolha um cliente já cadastrado ou insira um novo cliente
-
Informe os dados de identificação do Contrato
- Em Status Detalhe , escolha entre as opções:
-
- Indefinido
- Serviço em Andamento
- Contrato Inadimplente
- Serviço Ativo/Instalado
-
- Defina a vigência do Contrato
- Informe o Status
- Se aplicável, coloque informações adicionais no campo Observações
- Insira Serviços e/ou Produtos, clicando em Adicionar mais itens
- Defina os parâmetros de Pagamento:
-
- Estabeleça a Data de Vencimento
- Defina a repetição e recorrência
- Escolha a Forma de Pagamento
-
- Tenha a possibilidade de Salvar ou Salvar e gerar Adicionar outro
-
Editando Contrato>Parcelas e Vendas:
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Editar Parcelas/Vendas
- Visualize o histórico de parcelas e vendas
- No cenário de vendas já geradas, clique em Cod. da Venda e/ou Cod. Venda para visualizar histórico de pagamento e venda
- Se desejar gerar uma venda de uma parcela com Status Aguardando, clique em Gerar Venda
Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Gerar Venda de Parcela
- Informe os dados da Venda
- Insira Produtos e/ou Serviços
- Defina os detalhes do Pagamento e Frete se aplicável
- Tenha a possibilidade de Salvar ou Salvar e gerar Adicionar outra
-
Posso gerar Nota Fiscal de Serviço relacionada ao um Contrato de Venda?
- Não, atualmente é possivel gerar NF-e e NFC-E em nossas soluções.