# MÓDULO VENDAS

# Geral

PROPOSTAS | PEDIDOS | VENDAS | NF-E

# PROPOSTAS

##### <span style="color: #333333;">Neste ambiente, o usuário pode criar propostas de vendas para seus clientes. A proposta de venda é como um orçamento de algum produto que ele pretende vender.</span>  
  


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##### <span style="color: #333333;">**NOVA PROPOSTA**</span>  
  
<span style="color: #333333;">**<span style="background-color: #99ccff;">Criando uma nova proposta.</span>  
  
[![proposta0.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-02/scaled-1680-/WcHncGVAUrDZyypA-proposta0.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-02/WcHncGVAUrDZyypA-proposta0.png)  
  
  
  
1** - Clique no MÓDULO VENDAS, acesse a opção PROPOSTAS. </span>  
  
<span style="color: #333333;">**2** - Clique no botão Nova Proposta.</span>  
  
  
<span style="color: #333333;">[![proposta.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-02/scaled-1680-/22J5CwUDloKppW8G-proposta.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-02/22J5CwUDloKppW8G-proposta.png)</span>  
  


##### <span style="color: #333333;">**3** - Aqui você poderá adicionar o cliente para o qual você irá criar a proposta(orçamento). É possível criar o cliente clicando no ícone de + , logo ao lado de Clientes, para que não precise sair da página. </span>

##### <span style="color: #333333;">**4** - Aqui você poderá adicionar o vendedor responsável por esta proposta. Neste campo, qualquer usuário pode ser selecionado com vendedor.</span>

##### <span style="color: #333333;">**5** - Neste campo, você poderá selecionar a data em que essa proposta está sendo criada.</span>

##### <span style="color: #333333;">**6** - Neste campo, você poderá colocar alguma observação relacionada a esta proposta.</span>

##### <span style="color: #333333;">**7** - É possível configurar uma validade para este orçamento, caso o vendedor esteja realizando uma proposta com valor diferenciado por exemplo, ele pode adicionar uma validade para o orçamento com este valor.</span>  
  


##### <span style="color: #333333;">**<span style="background-color: #99ccff;">Adicionando os produtos à proposta.</span>** </span>

##### <span style="color: #333333;">**8** - Agora, iremos adicionar os produtos que serão orçados nesta proposta.</span>

##### <span style="color: #333333;">**9** - Em Item, você deverá escolher o produto que existirá em sua proposta. É importante lembrar que o produto precisa existir (ter sido criado previamente) para que você possa adicioná-lo no orçamento.</span>

##### <span style="color: #333333;">**10** - Em Estoque, você selecionará qual o estoque em que existe o produto cuja proposta será realizada.</span>

##### <span style="color: #333333;">**11** - Aqui, selecione a quantidade dos produtos selecionados que a proposta terá.</span>

##### <span style="color: #333333;">**12** - Em valor unitário, será exibido o valor de venda unitário do produto. Este valor foi cadastrado no produto, no momento da criação deste produto.</span>

##### <span style="color: #333333;">**13** - Em valor com IPI, o cliente poderá modificar manualmente o valor de venda do produto caso ele tenha conhecimento do valor que o produto possui + taxa do API.</span>  
<span style="color: #333333;">Até o momento, essa informação não é puxada de nenhum outro local. O cliente precisa realizar a edição manualmente deste valor.</span>

##### <span style="color: #333333;">**14** - Em Total, você visualizará o valor total de venda em relação aos produtos adicionados.</span>

##### <span style="color: #333333;">**15** - Em Adicionar mais produtos, você poderá adicionar mais produtos a proposta que está criando. </span>

##### <span style="color: #333333;">**16** - É possível buscar os produtos que serão adicionados a proposta, através da leitura do código de barras. Caso você possui um leitor de código de barras e o produto cadastrado possua código de barras em seu cadastro.</span>

##### <span style="color: #333333; background-color: #99ccff;">**Configurando o pagamento da proposta.**</span>

##### <span style="color: #333333;"> **[![proposta1.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-02/scaled-1680-/Dl7OuMKX0p0N4Fg4-proposta1.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-02/Dl7OuMKX0p0N4Fg4-proposta1.png)** </span>

##### <span style="color: #333333;">**17** - Em Valor, será exibido o valor total desta proposta. A soma dos valores de todos os produtos adicionados a proposta. </span>

##### <span style="color: #333333;">**18** - Em Método de Pagamento, defina qual o método de pagamento que o cliente utilizará para pagar esta proposta de venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**19** - Caso você permita o parcelamento do valor da proposta, aqui você poderá definir em quantas parcelas o pagamento ocorrerá.</span>

##### <span style="color: #333333;">**20** - Aqui você definirá em qual conta bancária de sua conta, o valor da venda entrará. Lembrando que você pode criar várias contas bancárias no sistema para gerenciar seu financeiro. Neste ambiente, você poderá selecionar em qual delas o valor pago entrará, no cantas a receber.</span>

##### <span style="color: #333333;">**21** - Em Vencimento, você definirá o vencimento das parcelas. Caso não haja parcelamento, haverá apenas um vencimento, o do valor pago à vista. De todo modo, você poderá definir a data limite em que o pagamento deve ser realizado. </span>

##### <span style="color: #333333;">**22** - Aqui, será exibido o valor de cada parcela. Caso não haja parcelamento, o valor total será exibido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**23** - Você pode adicionar alguma observação realizada ao pagamento desta proposta.</span>  
  
<span style="color: #333333;">**24** - Caso o cliente realize o pagamento com algumas formas de pagamento (exemplo: dinheiro, débito e crédito), clique neste botão para adicionar as demais formas de pagamento que serão utilizadas neste pagamento.</span>

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##### <span style="color: #333333;">**<span style="background-color: #99ccff;">Definindo o frete da proposta.</span>** </span>

##### <span style="color: #333333;">**25** - É possível informar uma transportadora, caso você utilize frete para entregar o produto desta proposta. Aqui você poderá definir qual a transportadora que será utilizada como frete. Lembrando que a transportadora precisará ser criada previamente para que possa adicioná-la na proposta.</span>

##### <span style="color: #333333;">**26** - Caso cobre o frete do seu cliente, pode selecionar SIM neste campo. Se não, marque NÃO. Caso marque sim, haverá um campo a seguir para configurar o valor a ser cobrado de seu cliente.</span>

##### <span style="color: #333333;">**27** - Aqui você definirá o valor do frete que será cobrado de seu cliente. Este valor será acrescido ao valor total para pagamento.</span>

##### <span style="color: #333333;">**28** - Neste ambiente, você possui um campo para adicionar informações sobre negociações prévias que ocorreram para este cliente.</span>

##### <span style="color: #333333;">**29** - Este campo, você poderá deixar em branco para que o cliente assine, fisicamente ou virtualmente a impressão ou PDF desta proposta.</span>  
  


##### <span style="color: #333333;">**<span style="background-color: #99ccff;">Conferindo os valores.</span>** </span>

##### <span style="color: #333333;">**30** - Neste campo será exibido o valor total das mercadorias adicionadas à esta proposta.</span>

##### <span style="color: #333333;">**31** - Caso queira adicionar algum desconto na proposta do cliente, é este o campo. O desconto será aplicado ao valor total a pagar.</span>

##### <span style="color: #333333;">**32** - Aqui será exibido o valor do frete, caso tenha configurado a proposta para cobrar algum valor de frete do cliente.</span>

##### <span style="color: #333333;">**33** - Valor de IPI demonstrará o valor caso haja alguma taxa de IPI.</span>

##### <span style="color: #333333;">**34** - Aqui haverá o valor total a ser pago, com descontos e taxas.</span>

##### <span style="color: #333333;">**35** - Clique em Salvar para finalizar a proposta.</span>

##### <span style="color: #333333;">**36** - Caso queira salvar e começar a criar uma nova, selecione salvar esta proposta e adicionar</span>  
<span style="color: #333333;">outra.</span>  
  
  


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##### <span style="color: #333333; background-color: #99ccff;">**ÍCONES RELACIONADOS À PROPOSTA**</span>

##### <span style="color: #333399;"> **[![proposta2.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-02/scaled-1680-/Zj86AqrIoV3NNmen-proposta2.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-02/Zj86AqrIoV3NNmen-proposta2.png)**</span>

##### <span style="color: #333333;">**1** - Ao clicar neste botão, você visualizará as propostas que encontram-se abertas/fechadas.</span>

##### <span style="color: #333333;">**2** - Ao clicar neste botão, você visualizará as propostas que encontram-se canceladas.</span>

##### <span style="color: #333333;">**3** - Aqui, você visualiza o número da proposta. Este número é o seu identificador.</span>

##### <span style="color: #333333;">**4** - Em cliente, você visualiza o nome do cliente que foi selecionado na proposta. Caso não tenha sido selecionado cliente algum, o consumidor padrão do sistema será aplicado automaticamente.</span>

##### <span style="color: #333333;">**5** - Aqui, você visualizará a data de emissão da proposta.</span>

##### <span style="color: #333333;">**6** - Em Pedido, este campo será preenchido caso você tenha vinculado esta proposta a um pedido. Você pode realizar este procedimento clicando em Gerar Pedido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**7** - Em Entrega, haverá a data em que essa proposta foi de fato entregue para o cliente.</span>

##### <span style="color: #333333;">**8** - Em Valor Total, será exibido o valor da proposta.</span>

##### <span style="color: #333333;">**9** - Neste botão você poderá entrar na edição da proposta para realizar modificações.</span>

##### <span style="color: #333333;">**10** - Neste botão você poderá realizar a impressão da versão PDF da proposta. No momento em que clicar neste botão, você poderá escolher imprimir a versão com preço e sem preço. Depois de clicar, você será levado para uma tela em que poderá clicar no botão de impressão e de fato imprimir a proposta.</span>

##### <span style="color: #333333;">**11** - Neste botão você poderá pedir para enviar a proposta para o e-mail de seu cliente. Também será exibida a opção de escolher a proposta com ou sem preço.</span>  
<span style="color: #333333;">Veja como o e-mail chegará para seu cliente:</span>  
  
<span style="color: #333333;">*- Será exibido o número do pedido no assunto do e-mail.*</span>  
<span style="color: #333333;">*- Será exibido o remetente como Connectplug.*</span>  
<span style="color: #333333;">*- Será anexado um arquivo da proposta no e-mail.*</span>  
  


<span style="color: #333333;">[![proposta3.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-02/scaled-1680-/7AQvZK420Ik3TZ9W-proposta3.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-02/7AQvZK420Ik3TZ9W-proposta3.png)</span>

##### <span style="color: #333333;">**12** - Neste botão você poderá gerar uma versão PDF da proposta, com ou sem preço.</span>

##### <span style="color: #333333;">**13** - É possível excluir a proposta criada, neste botão. </span>  
  


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##### <span style="color: #333399;">**<span style="color: #333333; background-color: #99ccff;">FILTRANDO PROPOSTA</span>  
  
  
[![PROPOSTA4.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-02/scaled-1680-/iHz2gcyOCtkMpEwC-PROPOSTA4.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-02/iHz2gcyOCtkMpEwC-PROPOSTA4.png)** </span>

##### <span style="color: #333333;">**1** - É possível filtrar propostas pelo seu código.</span>

##### <span style="color: #333333;">**2** - Para realizar filtros mais avançados, clique no botão Filtros.</span>

##### <span style="color: #333333;">**3** - Pode encontrar uma proposta buscando pelo cliente em que está inserido na proposta.</span>

##### <span style="color: #333333;">**4** - Pode encontrar uma proposta buscando pela data em que ela foi emitida.</span>

##### <span style="color: #333333;">**5** - Pode encontrar uma proposta buscando pela data de prazo que foi definido no pedido vinculado à proposta.</span>

##### <span style="color: #333333;">**6** - Depois de escolher o filtro que desejar, basta clicar em filtrar, para que o filtro seja aplicado e as propostas sejam exibidas. </span>  
  
  


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#### <span style="color: #333333;">**Observações importantes:** </span>

#####   
<span style="color: #333333;">- Importante lembrar que não haverá saída do estoque do produto quando você realizar a criação de uma proposta.</span>  
  


##### <span style="color: #333333;">- Importante lembrar que não haverá criação de movimentações financeiras na criação de uma proposta, pois a venda ainda não foi realizada.</span>

# PEDIDOS

##### <span style="color: #333333;">Neste ambiente, o usuário poderá criar um pedido de venda para um cliente. Este pedido pode ser uma "continuidade" da PROPOSTA de venda. No pedido de venda, será informado os dados do comprador, os produtos do pedido, data de entrega deste pedido e como será realizado o pagamento deste pedido.</span>  
  


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##### <span style="color: #333333;"> **NOVO PEDIDO**</span>  
  
<span style="color: #333333;">**<span style="background-color: #99ccff;">Criando um novo pedido.</span>  
  
[![1.jpg](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/scaled-1680-/hmU7Qdu6FP1NHJA5-1.jpg)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/hmU7Qdu6FP1NHJA5-1.jpg)  
  
  
  
1** - Clique no MÓDULO VENDAS, acesse a opção PEDIDOS.</span>  
  
<span style="color: #333333;">**2** - Clique no botão Novo Pedido.</span>  
  
  
[![1.jpg](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/scaled-1680-/80fPlMiGQt2NefbP-1.jpg)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/80fPlMiGQt2NefbP-1.jpg)  
  
  


##### <span style="color: #333333;">**3** - Aqui você poderá adicionar o cliente para o qual você irá criar o pedido. É possível criar o cliente clicando no ícone de + , logo ao lado de Clientes, para que não precise sair da página. </span>

##### <span style="color: #333333;">**4** - Aqui você poderá adicionar o vendedor responsável por esta proposta. Neste campo, qualquer usuário pode ser selecionado com vendedor.</span>

##### <span style="color: #333333;">**5** - Neste campo, você poderá selecionar a data em que esse pedido está sendo criado.</span>

##### <span style="color: #333333;">**6** - Neste campo, você irá informar a data de entrega prevista deste pedido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**7** - Aqui você poderá gerenciar o status deste pedido: aberto, fechado ou cancelado.</span>  
  


##### <span style="color: #333333;">**<span style="background-color: #99ccff;">Adicionando produtos ao pedido.</span>** </span>

##### <span style="color: #333333;">**8** - Neste local, você irá escolher os produtos que serão inseridos no pedido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**9** - Você pode selecionar de qual estoque este produto sairá (baixa do estoque), caso trabalhe com mais de um estoque. Importante lembrar que o produto somente sairá do estoque quando transformarmos este pedido em uma venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**10** - </span><span style="color: #333333;">Aqui, selecione a quantidade dos produtos que serão inseridos no pedido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**11** - </span><span style="color: #333333;">Em valor unitário, será exibido o valor de venda unitário do produto. Este valor foi cadastrado no produto, no momento da criação deste produto. É possível editá-lo manualmente neste momento.</span>

##### <span style="color: #333333;">**12** - </span><span style="color: #333333;">Em valor com IPI, o cliente poderá modificar manualmente o valor de venda do produto caso ele tenha conhecimento do valor que o produto possui + taxa do API.</span>  
<span style="color: #333333;">Até o momento, essa informação não é puxada de nenhum outro local. O cliente precisa realizar a edição manualmente deste valor.</span>

##### <span style="color: #333333;">**13** - </span><span style="color: #333333;">Em Adicionar mais produtos, você poderá adicionar mais produtos ao pedido que está criando.</span>

##### <span style="color: #333333;">**14** - </span><span style="color: #333333;">É possível buscar os produtos que serão adicionados ao pedido, através da leitura do código de barras. Caso você possui um leitor de código de barras e o produto cadastrado possua código de barras em seu cadastro.</span>

##### <span style="color: #333333; background-color: #99ccff;">**Configurando o pagamento do pedido.**</span>

##### <span style="color: #333333;"> **[![1.jpg](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/scaled-1680-/KbiwEdWS9UxfYAsy-1.jpg)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/KbiwEdWS9UxfYAsy-1.jpg)** </span>

##### <span style="color: #333333;">**14** - Em Valor, será exibido o valor total deste pedido. A soma dos valores de todos os produtos adicionados ao pedido. </span>

##### <span style="color: #333333;">**15** - Em Método de Pagamento, defina qual o método de pagamento que o cliente utilizará para pagar este pedido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**16** - Caso você permita o parcelamento do valor do pedido, aqui você poderá definir em quantas parcelas o pagamento ocorrerá.</span>

##### <span style="color: #333333;">**17** - Aqui você definirá em qual conta bancária de sua conta, o valor da venda entrará. Lembrando que você pode criar várias contas bancárias no sistema para gerenciar seu financeiro. Neste ambiente, você poderá selecionar em qual delas o valor pago entrará, no cantas a receber.</span>

##### <span style="color: #333333;">**18** - Em Vencimento, você definirá o vencimento das parcelas. Caso não haja parcelamento, haverá apenas um vencimento, o do valor pago à vista. De todo modo, você poderá definir a data limite em que o pagamento deve ser realizado. </span>

##### <span style="color: #333333;">**19** - Aqui, será exibido o valor de cada parcela. Caso não haja parcelamento, o valor total será exibido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**20** - Você pode adicionar alguma observação em relação ao pagamento deste pedido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**<span style="background-color: #99ccff;">Definindo o frete do pedido.</span>** </span>

##### <span style="color: #333333;">**21** - É possível informar uma transportadora, caso você utilize frete para entregar o produto deste pedido.. Aqui você poderá definir qual a transportadora que será utilizada como frete. Lembrando que a transportadora precisará ser criada previamente para que possa adicioná-la na proposta.</span>

##### <span style="color: #333333;">**22** - Caso cobre o frete do seu cliente, pode selecionar SIM neste campo. Se não, marque NÃO. Caso marque sim, haverá um campo a seguir para configurar o valor a ser cobrado de seu cliente.</span>

##### <span style="color: #333333;">**23** - Aqui você definirá o valor do frete que será cobrado de seu cliente. Este valor será acrescido ao valor total para pagamento.</span>

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##### <span style="color: #333333;">**<span style="background-color: #99ccff;">Conferindo os valores.</span>** </span>

##### <span style="color: #333333;">**24** - Neste campo será exibido o valor total das mercadorias adicionadas à este pedido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**25** - Caso queira adicionar algum desconto no pedido do cliente, é este o campo. O desconto será aplicado ao valor total a pagar.</span>

##### <span style="color: #333333;">**26** - Neste campo você poderá acrescer algum valor de despesas adicionais. </span>

##### <span style="color: #333333;">**27** - </span><span style="color: #333333;">Aqui será exibido o valor do frete, caso tenha configurado o pedido para cobrar algum valor de frete do cliente.</span>

##### <span style="color: #333333;">**28** - </span><span style="color: #333333;">Valor de IPI demonstrará o valor caso haja alguma taxa de IPI.</span>

##### <span style="color: #333333;">**29** - Aqui você irá visualizar o valor total do pedido a ser pago.</span>

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##### <span style="color: #333333; background-color: #99ccff;">**ÍCONES RELACIONADOS AO PEDIDO.**</span>

##### <span style="color: #333399;"> **[![1.jpg](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/scaled-1680-/F9gfhGgv5uCH5fW3-1.jpg)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/F9gfhGgv5uCH5fW3-1.jpg)** </span>

##### <span style="color: #333333;">**1** - Ao clicar neste botão, você visualizará os pedidos que encontram-se abertos/fechados.</span>

##### <span style="color: #333333;">**2** - Ao clicar neste botão, você visualizará os pedidos que encontram-se cancelados.</span>

##### <span style="color: #333333;">**3** - Aqui, você visualiza o código do pedido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**4** - </span><span style="color: #333333;">Aqui, você visualiza o número do pedido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**5** - Aqui, você visualizará o cliente que está vinculado ao pedido. Se não houver, o consumidor final - padrão será inserido. </span>

##### <span style="color: #333333;">**6** - Você visualizará aqui o status deste pedido, se ele está em aberto, fechado ou cancelado.</span>

##### <span style="color: #333333;">**7** - Em data de emissão, você visualizará a data em que este pedido foi criado.</span>

##### <span style="color: #333333;">**8** - No campo venda, será exibido o número de venda vinculado ao pedido. Neste exemplo não visualizamos pois este pedido ainda não gerou nenhuma venda. </span>

##### <span style="color: #333333;">**9** - Aqui você irá visualizar o prazo de entrega configurado para este pedido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**10** - Aqui visualizará o valor total do pedido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**11** - Neste botão de editar, você poderá clicar para realizar alguma mudança neste pedido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**12** - Ao clicar neste botão, será direcionado para realizar a impressão do pedido (A4)</span>

##### <span style="color: #333333;">**13** - É possível enviar o pedido para o e-mail do cliente clicando neste botão.</span>

##### <span style="color: #333333;">**14** - Clicando neste botão, será gerado um PDF do pedido criado.  
</span>

##### <span style="color: #333333;">**15** - Poderá excluir este pedido, clicando no ícone de lixeira.</span>

[![1.jpg](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/scaled-1680-/WLAHF5fkbesMUSVG-1.jpg)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/WLAHF5fkbesMUSVG-1.jpg)

##### <span style="color: #333333;">**16** - É possível gerar uma venda a partir do pedido criado.   
</span>

##### <span style="color: #333333;">**17** - É possível gerar uma venda a partir do pedido criado, mas sem vincular a venda à este pedido específico. Neste caso, a venda irá apenas trazer as informações do pedido mas o pedido e a venda não estarão vinculados. </span>

##### <span style="color: #333333;"> </span>

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##### <span style="color: #333399;">**<span style="color: #333333; background-color: #99ccff;">FILTRANDO PEDIDO</span>  
  
  
[![1.jpg](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/scaled-1680-/IcLSKbrJb5MXm0xY-1.jpg)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/IcLSKbrJb5MXm0xY-1.jpg)** </span>

##### <span style="color: #333333;">**1** - É possível filtrar pedidos pelo seu código.</span>

##### <span style="color: #333333;">**2** - Para realizar filtros mais avançados, clique no botão Filtros.</span>

##### <span style="color: #333333;">**3** - Pode encontrar um pedido buscando pelo cliente em que está inserido nesta proposta.</span>

##### <span style="color: #333333;">**4** - Pode encontrar um pedido buscando pela data em que ela foi emitida.</span>

##### <span style="color: #333333;">**5** - Pode encontrar um pedido buscando pela data de prazo que foi definida no momento da criação do pedido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**6** - É possível encontrar um pedido através do status vinculado à ele.  
</span>

##### <span style="color: #333333;">**7** - Este botão fará o filtro e os resultados serão exibidos abaixo.</span>

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#### <span style="color: #333333;">**Observações importantes:** </span>

#####   
<span style="color: #333333;">- Importante lembrar que não haverá saída do estoque do produto quando você realizar a criação de um pedido.</span>  
  


##### <span style="color: #333333;">- Importante lembrar que não haverá criação de movimentações financeiras na criação de um pedido, pois a venda ainda não foi realizada.</span>

# VENDAS

##### <span style="color: #333333;">Neste ambiente, o usuário poderá criar uma nova venda, realizar a emissão de NFE e NFCE de vendas realizadas, visualizar todas as vendas realizadas/canceladas.</span>  
  


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##### <span style="color: #333333;">**NOVA VENDA**</span>  
  
<span style="color: #333333;">**<span style="background-color: #99ccff;">Criando uma nova venda</span>** </span>

##### <span style="color: #333333;">**[![1.jpg](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/scaled-1680-/fyZOWuY88AZEYEEt-1.jpg)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/fyZOWuY88AZEYEEt-1.jpg)  
  
  
  
1** - Clique no MÓDULO VENDAS, acesse a opção VENDAS.</span>  
  
<span style="color: #333333;">**2** - Clique no botão Nova Venda.</span>  
  
  
[![1.jpg](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/scaled-1680-/lUfz67OiErjHRiXH-1.jpg)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/lUfz67OiErjHRiXH-1.jpg)  
  
  


##### <span style="color: #333333;">**3** - Aqui você poderá adicionar o cliente para o qual está realizando esta venda. É possível criar o cliente clicando no ícone de + , logo ao lado de Clientes, para que não precise sair da página. </span>

##### <span style="color: #333333;">**4** - Aqui você poderá adicionar o vendedor responsável por esta venda. Neste campo, qualquer usuário pode ser selecionado com vendedor.</span>

##### <span style="color: #333333;">**5** - Neste campo, você poderá selecionar a data em que esta venda está sendo realizada.</span>  
  


##### <span style="color: #333333;">**<span style="background-color: #99ccff;">Adicionando produtos ao pedido.</span>** </span>

##### <span style="color: #333333;">**6** - Neste local, você irá escolher os produtos que serão inseridos na venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**7** - Você pode selecionar de qual estoque este produto sairá (baixa do estoque), caso trabalhe com mais de um estoque. Como estamos realizando uma venda, o produto será debitado do estoque.</span>

##### <span style="color: #333333;">**8** - </span><span style="color: #333333;">Aqui, selecione a quantidade dos produtos que serão vendidos.</span>

##### <span style="color: #333333;">**9** - </span><span style="color: #333333;">Em valor unitário, será exibido o valor de venda unitário do produto. Este valor foi cadastrado no produto, no momento da criação deste produto. É possível editá-lo manualmente neste momento.</span>

##### <span style="color: #333333;">**10** - </span><span style="color: #333333;">Em valor com IPI, o cliente poderá modificar manualmente o valor de venda do produto caso ele tenha conhecimento do valor que o produto possui + taxa do API.</span>  
<span style="color: #333333;">Até o momento, essa informação não é puxada de nenhum outro local. O cliente precisa realizar a edição manualmente deste valor.</span>

##### <span style="color: #333333; background-color: #99ccff;">**Configurando o pagamento da venda.  
  
[![1.jpg](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/scaled-1680-/gWRikR6iDX1yXvjn-1.jpg)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/gWRikR6iDX1yXvjn-1.jpg)** </span>

#####  

##### <span style="color: #333333;">**11** - Em Valor, será exibido o valor total deste pedido. A soma dos valores de todos os produtos adicionados à venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**12** - Em Método de Pagamento, defina qual o método de pagamento que o cliente utilizará para pagar esta venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**13** - Caso você permita o parcelamento do valor de venda, aqui você poderá definir em quantas parcelas o pagamento ocorrerá.</span>

##### <span style="color: #333333;">**14** - Aqui você definirá em qual conta bancária de sua conta, o valor da venda entrará. Lembrando que você pode criar várias contas bancárias no sistema para gerenciar seu financeiro. Neste ambiente, você poderá selecionar em qual delas o valor pago entrará, no cantas a receber.</span>

##### <span style="color: #333333;">**15** - Em Vencimento, você definirá o vencimento das parcelas. Caso não haja parcelamento, haverá apenas um vencimento, o do valor pago à vista. De todo modo, você poderá definir a data limite em que o pagamento deve ser realizado. </span>

##### <span style="color: #333333;">**16** - Aqui, será exibido o valor de cada parcela. Caso não haja parcelamento, o valor total será exibido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**17** - Você pode adicionar alguma observação em relação ao pagamento desta venda</span>

##### <span style="color: #333333;">**<span style="background-color: #99ccff;">Definindo o frete do pedido.</span>** </span>

##### <span style="color: #333333;">**18** - É possível informar uma transportadora, caso você utilize frete para entregar o produto desta venda. Aqui você poderá definir qual a transportadora que será utilizada como frete. Lembrando que a transportadora precisará ser criada previamente para que possa adicioná-la na proposta.</span>

##### <span style="color: #333333;">**19** - Caso cobre o frete do seu cliente, pode selecionar SIM neste campo. Se não, marque NÃO. Caso marque sim, haverá um campo a seguir para configurar o valor a ser cobrado de seu cliente.</span>

##### <span style="color: #333333;">**20** - Aqui você definirá o valor do frete que será cobrado de seu cliente. Este valor será acrescido ao valor total para pagamento.</span>

#####  

##### <span style="color: #333333;">**<span style="background-color: #99ccff;">Conferindo os valores.</span>** </span>

##### <span style="color: #333333;">**21** - Neste campo será exibido o valor total das mercadorias adicionadas à este pedido.</span>

##### <span style="color: #333333;">**22** - Caso queira adicionar algum desconto no pedido do cliente, é este o campo. O desconto será aplicado ao valor total a pagar.</span>

##### <span style="color: #333333;">**23** - Neste campo você poderá acrescer algum valor de despesas adicionais. </span>

##### <span style="color: #333333;">**24** - </span><span style="color: #333333;">Aqui será exibido o valor do frete, caso tenha configurado o pedido para cobrar algum valor de frete do cliente.</span>

##### <span style="color: #333333;">**25** - </span><span style="color: #333333;">Valor de IPI demonstrará o valor caso haja alguma taxa de IPI.</span>

##### <span style="color: #333333;">**26** - Aqui você irá visualizar o valor total do pedido a ser pago.</span>

#####  

---

##### <span style="color: #333333; background-color: #99ccff;">**ÍCONES RELACIONADOS A VENDA.**</span>

##### <span style="color: #333399;"> **[![1.jpg](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/scaled-1680-/lOOOPCwJDar5JPGA-1.jpg)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/lOOOPCwJDar5JPGA-1.jpg)** </span>

##### <span style="color: #333333;">**1** - Ao clicar neste botão, você poderá emitir uma NFE de uma venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**2** - Ao clicar neste botão, você poderá emitir uma NFCE de uma venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**3** - Este botão lhe permitirá cancelar uma venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**4** - </span><span style="color: #333333;">Visualizando através deste filtro, verá todas as vendas abertas/fechadas.</span>

##### <span style="color: #333333;">**5** - </span><span style="color: #333333;">Visualizando através deste filtro, verá todas as vendas que foram canceladas.</span>

##### <span style="color: #333333;">**6** - Aqui poderá visualizar o número único da venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**7** - Aqui será exibido o número da nota/sat.</span>

##### <span style="color: #333333;">**8** - Aqui será exibido o número do pedido/venda gerado no PDV ou TOTEM.</span>

##### <span style="color: #333333;">**9** - Aqui poderá visualizar o cliente que está vinculado à esta venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**10** - Aqui irá visualizar o número do pedido gerado pelo ERP ou Atendimento de Mesas.</span>

##### <span style="color: #333333;">**11** - Aqui irá visualizar a data da venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**12** - Aqui poderá visualizar a data e hora que o lançamento foi registrado no ERP.</span>

##### <span style="color: #333333;">**13** - Aqui irá visualizar o valor total da venda. </span>

##### <span style="color: #333333;">**14** - Este ícone permite que você crie uma O.S vinculada à esta venda.  
</span>

##### <span style="color: #333333;">**15** - Este ícone permite que você visualize informações sobre a produção do produto que foi vendido.  
</span>

##### <span style="color: #333333;">**16** - Este ícone lhe permitirá realizar a edição de algumas informações relacionadas à esta venda. </span>

##### <span style="color: #333333;">**17** - Este ícone lhe permitirá realizar a impressão do PDF desta venda.  
</span>

##### <span style="color: #333333;">**18** - Este ícone lhe permite enviar o PDF desta venda para o e-mail do cliente.  
</span>

##### <span style="color: #333333;">**19** - Este ícone lhe permite gerar um PDF desta venda.  
</span>

##### <span style="color: #333333;">**20** - Este ícone será exibido para gerar um carnê da venda. Lembrando que esta opção apenas estará uma vez que esteja habilitada nas configurações gerais &gt; configurações do erp &gt; carnê.  
</span>

##### <span style="color: #333333;">**21** - Este ícone lhe permitirá visualizar os recebimentos provenientes desta venda.  
</span>

##### <span style="color: #333333;">**22** - Este ícone lhe permitirá cancelar esta venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**23** - Este ícone será exibido quando a venda for proveniente de uma venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**24** - Quando uma venda for realizada no PDV, haverá este ícone identificador.</span>

#####  

---

##### <span style="color: #333399;">**<span style="color: #333333; background-color: #99ccff;">FILTRANDO VENDA</span>  
  
  
[![1.jpg](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/scaled-1680-/QDYC6oa70jVRZCKO-1.jpg)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2021-04/QDYC6oa70jVRZCKO-1.jpg)** </span>

##### <span style="color: #333333;">**1** - É possível filtrar vendas pelo seu código.</span>

##### <span style="color: #333333;">**2** - Para realizar filtros mais avançados, clique no botão Filtros.</span>

##### <span style="color: #333333;">**3** - Pode encontrar uma venda buscando pelo cliente em que está inserido nesta venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**4** - Pode encontrar uma venda buscando pelo número do pedido/venda.</span>

##### <span style="color: #333333;">**5** - Pode encontrar uma venda buscando pela data em que ela foi realizada.</span>

#####  

---

#### <span style="color: #333333;">**Observações importantes:** </span>

#####   
<span style="color: #333333;">- É no momento da venda que o produto será debitado do estoque e haverá a criação automática de um contas a receber proveniente daquela venda.</span>

# PROMOÇÕES

<span style="color: #000000;">**Módulo Pago?** A modalidade de promoção **CUPOM DE DESCONTO É GRATUITA, os demais tipos de promoção fazem parte do módulo pago.**</span>

<span style="color: #000000;">Atualmente, o **módulo de Promoções oferece cinco modalidades distintas**, e neste artigo, cada uma delas será explicada. As promoções estão atualmente disponíveis para aplicação em vendas nos **modos de PDV 2 e Totem de Autoatendimento**. Este módulo é uma ferramenta estratégica e envolvente, projetada para estimular e fidelizar clientes.</span>

---

##### <span style="color: #000000;">**Vídeo tutorial:   
  
<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src="//www.youtube.com/embed/FqyTnD-1xV0?si=4oevjxrvk7aweFWx" title="YouTube video player" width="560"></iframe>** </span>

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#####  

##### <span style="color: #000000;">**Gestão de Promoções:**</span>

<span style="color: #000000;">*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Geral&gt;Promoções*</span>

##### <span style="color: #000000;">[![promocoes_gestao.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/67yhzrinCmLJKlP9-promocoes_gestao.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/67yhzrinCmLJKlP9-promocoes_gestao.PNG)</span>

- <span style="color: #000000;">Para criar novas promoções clique em  ***Nova Promoção*** </span>
- <span style="color: #000000;">Visualize as promoções já criadas em  ***Listagem*** </span>
- <span style="color: #000000;">Na coluna  ***Ações***  você poderá:</span>
    
    
    - - <span style="color: #000000;">Visualizar e/ou Editar Promoções já criadas juntamente com seus períodos de vigência e status</span>
        - <span style="color: #000000;">Baixar a planilha com os códigos promocionais já gerados, no caso de promoções da modalidade CUPOM DE DESCONTO</span>
        - <span style="color: #000000;">Excluir Promoções</span>

---

#####  

##### <span style="color: #000000;">**-&gt; Nova Promoção**</span>

<span style="color: #000000;">*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Geral&gt;Nova Promoção*</span>

![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rZ0eaJ7XjzeQANNA-image-1756400611616.png)

<span style="color: #000000;">Defina a modalidade da ***NOVA PROMOÇÃO*** e clique em ***PRÓXIMA ETAPA***</span>

<span style="color: #000000;">***[![promocoes_nova_promocao_dados.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IqpNRK3va1yvJmfr-promocoes_nova_promocao_dados.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IqpNRK3va1yvJmfr-promocoes_nova_promocao_dados.PNG)***</span>

**<span style="color: #000000;">Independente da modalidade da promoção, insira os dados iniciais da respectiva promoção:</span>**

- - - <span style="color: #000000;">**Nome e Descrição:** Identifique a promoção, lembrando que estes dados serão úteis para localização e edição das respectivas promoções</span>
        - <span style="color: #000000;">**Período de vigência:** Obrigatório a definição de uma ***data de início e fim*** de cada promoção</span>
        - <span style="color: #000000;">**Campanha Global:** No cenário ***MULTI-EMPRESA*** é possível definir uma promoção para cada filial ou especificar que a promoção é ***GLOBAL, ou seja aplicada a todas filiais do grupo***</span>
        - **<span style="color: #000000;">Campanha Opcional: </span>**<span style="color: #000000;">Se esta marcação estiver ativa o operador de caixa poderá definir se a promoção será aplicada na venda de maneira opcional</span>
        - <span style="color: #000000;">**Configuração dos Clientes:** Campos opcionais, podem ser utilizados se a respectiva promoção será aplicada apenas ***a clientes cadastrados e/ou pertencentes ao PROGRAMA DE FIDELIDADE***</span>

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#####  

##### <span style="color: #000000;">**-&gt; Modalidade: Leve + Pague -**</span>

<span style="color: #000000;">*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Geral&gt;Nova Promoção&gt;Leve + Pague -*</span>

<span style="color: #000000;">*[![promocoes_leve+pague-.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UWahILEYoopx3G5e-promocoes_leve+pague-.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UWahILEYoopx3G5e-promocoes_leve+pague-.PNG)*</span>

- <span style="color: #000000;">Defina uma ***CATEGORIA ou PRODUTO*** específico para aplicação da promoção</span>
- <span style="color: #000000;">Defina a ***QUANTIDADE*** que deve ser adquirida para validar a promoção</span>
- <span style="color: #000000;">Especifique ***MANUALMENTE*** o valor total que será pago</span>
- <span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Tenha a possibilidade de definir se a promoção terá efeito acumulativo,  ***por exemplo:** Se a quantidade estipulada for 2, e a marcação **ACUMULATIVO NA MESMA VENDA** estiver selecionada, a promoção será aplicada em múltiplos da quantidade 2, se não atingir o múltiplo a promoção será aplicada parcialmente*</span></span>

##### <span style="color: #000000;">**Aplicação da Promoção:**</span>

<span style="color: #000000;">Assim que contemplada as regras da promoção o PDV ou TOTEM DE AUTOATENDIMENTO aplicará a respectiva promoção.</span>

---

#####  

##### <span style="color: #000000;">**-&gt; Modalidade:** </span><span style="color: #000000;">**Cupom de Desconto**</span>

<span style="color: #000000;">*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Geral&gt;Nova Promoção&gt;Cupom de Desconto*</span>

[![cupom_desconto1.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ep2QlMw2eeKJHQEJ-cupom_desconto1.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ep2QlMw2eeKJHQEJ-cupom_desconto1.PNG)

##### **Veja a definição de cada campo de configuração:**

- - <span style="color: #000000;">**Nome do Cupom:** esta identificação é opcional, se não informada o sistema criará de maneira automática</span>
    - **<span style="color: #000000;">Quantidade de utilizações: </span>**<span style="color: #000000;">d</span>efina quantos cupons serão gerados
    - <span style="color: #000000;">**Adicionar Código sequencial:** se esta opção for marcada, será criado a sequência dos cupons de acordo com nome e ordem numérica, ***por exemplo:** nome do cupom: CUPOM\_PROMO, os cupons seriam identificados como: CUPOM\_PROMO1, CUPOM\_PROMO2 e assim sucessivamente.*</span>
        
        
        - - - ***<span style="color: #000000;">Exemplo de Planilha de CUPONS</span>***

##### <span style="color: #000000;">**[![promocoes_tabela_codigos.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/73Ce1Z2v99SZYJ0u-promocoes_tabela_codigos.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/73Ce1Z2v99SZYJ0u-promocoes_tabela_codigos.PNG)**</span>

- - <span style="color: #000000;">**Tipo de Desconto:** Tenha a possibilidade de especificar o desconto em valor <span style="background-color: #ffff99;">***PERCENTUAL***</span> ou valor <span style="background-color: #ffff99;">***MONETÁRIO***</span></span>
    - <span style="color: #000000;">**Onde deve ser aplicado o desconto:** é possível escolher se a promoção será aplicada em um <span style="background-color: #ffff99;">***produto específico ou na venda como um todo***</span></span>

##### <span style="color: #000000;">**Aplicação da Promoção:**</span>

##### <span style="color: #000000;">*Caminho da Tela abaixo: PDV2.0&gt;Balcão*</span>

##### <span style="color: #000000;">**[![promocoes_pdv.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/ZSG7qbBC1BQRFvPB-promocoes_pdv.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/ZSG7qbBC1BQRFvPB-promocoes_pdv.PNG)**</span>

- <span style="color: #000000;">Ao realizar uma venda no PDV 2.0, clique em <span style="background-color: #ffff99;"> ***Vouchers*** </span></span>
- <span style="color: #000000;">Informe o Código do Cupom gerado em Planilha</span>
- <span style="color: #000000;">O desconto informado na Promoção será aplicado como Desconto Fixo, não podendo ser alterado</span>

---

#####  

##### <span style="color: #000000;">**-&gt; Modalidade:** </span><span style="color: #000000;">**Valor dos Produtos**</span>

<span style="color: #000000;">*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Geral&gt;Nova Promoção&gt;Valor dos Produtos*</span>

<span style="color: #000000;">[![valor_produtos1.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pcKo8LDCeNjz2Efv-valor_produtos1.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pcKo8LDCeNjz2Efv-valor_produtos1.PNG)</span>

##### **Veja a definição de cada campo de configuração:**

- - <span style="color: #000000;">**Ativar em qualquer produto do carrinho:** com esta marcação não será definido um produto ou categoria, qualquer produto poderá ter a promoção aplicada</span>
    - <span style="color: #000000;">**Tipo da seleção:** tenha a possibilidade de especificar um produto ou uma categoria específica para aplicação da promoção</span>
    - <span style="color: #000000;">**Valor mínimo da venda:** defina o valor mínimo para que a venda contemple a respectiva promoção</span>
    - <span style="color: #000000;">**Tipo e valor de desconto:** tenha a possibilidade de definir um valor ***PERCENTUAL*** ou ***MONETÁRIO***</span>
    - <span style="color: #000000;">**Onde deve ser aplicado o desconto:** existem as possibilidades de se aplicar a uma venda como um todo ou em um produto específico</span>

<span style="color: #000000;">[![valor_produtos2.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4vkrWtsBZ2c9BVEp-valor_produtos2.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4vkrWtsBZ2c9BVEp-valor_produtos2.PNG)</span>

**Além das opções da modalidade anterior que se refletem da mesma maneira, tenha a possibilidade de :**

- - <span style="color: #000000;">**Configuração do Brinde:** defina o produto que será fornecido como ***BRINDE***</span>

##### <span style="color: #000000;">**Aplicação da Promoção:**</span>

<span style="color: #000000;">Assim que contemplada as regras da promoção o PDV ou TOTEM DE AUTOATENDIMENTO aplicará a respectiva promoção.</span>

---

#####  

##### <span style="color: #000000;">**-&gt; Modalidade:** </span><span style="color: #000000;">**Quantidade de Produtos**</span>

<span style="color: #000000;">*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Geral&gt;Nova Promoção&gt;Quantidade dos Produtos*</span>

<span style="color: #000000;">*[![qtde_produtos1.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/itnZmUOZzULv1XSg-qtde_produtos1.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/itnZmUOZzULv1XSg-qtde_produtos1.PNG)*</span>

##### **Veja a definição de cada campo de configuração:**

- - <span style="color: #000000;">**Ativar em qualquer produto do carrinho:** com esta marcação não será definido um produto ou categoria, qualquer produto poderá ter a promoção aplicada</span>
    - <span style="color: #000000;">**Tipo e valor de desconto:** tenha a possibilidade de definir um valor ***PERCENTUAL*** ou ***MONETÁRIO***</span>
    - <span style="color: #000000;">**Onde deve ser aplicado o desconto:** existem as possibilidades de se aplicar a uma venda como um todo ou em um produto específico</span>

<span style="color: #000000;">*[![qtde_produtos2.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/y9U4Q3jDIU2gNwV7-qtde_produtos2.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/y9U4Q3jDIU2gNwV7-qtde_produtos2.PNG)*</span>

**Além das opções da modalidade anterior que se refletem da mesma maneira, tenha a possibilidade de :**

- - <span style="color: #000000;">**Configuração do Brinde:** defina o produto que será fornecido como ***BRINDE***</span>

##### <span style="color: #000000;">**Aplicação da Promoção:**</span>

<span style="color: #000000;">Assim que contemplada as regras da promoção o PDV ou TOTEM DE AUTOATENDIMENTO aplicará a respectiva promoção</span>

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#####  

##### <span style="color: #000000;">**-&gt; Modalidade:** </span><span style="color: #000000;">**Desconto Progressivo**</span>

<span style="color: #000000;">*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Geral&gt;Nova Promoção&gt;Desconto Progressivo*</span>

![](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Fn2aB8K9qNiKul0t-image-1756401044802.png)

##### **Veja a definição de cada campo de configuração:**

- - <span style="color: #000000;">**Tipo/Valor de Seleção:** Tenha a possibilidade de especificar um ou mais produtos ou marque Todos Produtos</span>
    - <span style="color: #000000;">**Considerar os valores dos atributos:** Com esta marcação os respectivos valores dos atributos seriam considerados</span>
    - <span style="color: #000000;">**Configurações das taxas de preço:** Estas configurações possibilitam a possibilidade de especificar uma quantidade mínima e máxima e o respectivo valor unitário, além disso será possível criar mais de uma faixa de preço.</span>

##### <span style="color: #000000;">**Aplicação da Promoção:**</span>

<span style="color: #000000;">Assim que contemplada as regras da promoção o PDV ou TOTEM DE AUTOATENDIMENTO aplicará a respectiva promoção</span>

***<span style="color: #000000;">Observação importante: A modalidade Desconto progressivo está disponível apenas a partir da versão 2.11.11 do PDV Desktop e Servidor.</span>***

---

#####  

##### **<span style="color: #000000;">Dicas de Usabilidade</span>**

1\. Sempre que criar e/ou atualizar uma promoção é importante realizar ***a sincronização do PDV 2 e/ou TOTEM DE AUTOATENDIMENTO***

2\. Atente-se sempre para as ***DATAS DE VIGÊNCIA***, para evitar problemas na aplicação de cada promoção

#####  

# MARKETING

- ##### **Módulo Pago?** Sim

Este módulo permite o disparo de SMS e/ou E-MAIL MARKETING para os clientes do estabelecimento. Quando esse módulo é contratado, 250 créditos de SMS e E-MAIL MARKETING são liberados para disparo. Essa quantidade é renovável todos os meses e acumulativa.

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- ##### **Vídeo tutorial:**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="//www.youtube.com/embed/YcyZcjcs1wg" width="560"></iframe>

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##### [![Prints-e-Funcionalidades-(1).png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/FWQLQqzocQVnegp1-Prints-e-Funcionalidades-(1).png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/FWQLQqzocQVnegp1-Prints-e-Funcionalidades-(1).png "Prints e Funcionalidades")

##### **Gestão de Campanhas:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Geral&gt;Marketing*

[![marketing_gestao.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/Bl73KODpcsuEAPw5-marketing_gestao.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/Bl73KODpcsuEAPw5-marketing_gestao.PNG "ERP>Vendas>Geral>Marketing")

- Visualize os **<span style="background-color: #999999; color: #ffffff;"> *Créditos Disponíveis* </span>** para cada modalidade de campanha
- Para Criar Novas Campanhas e visualizar as Campanhas já criadas, clique em ***<span style="background-color: #999999; color: #ffffff;"> Gerenciar Campanhas&gt;Começar </span>***
- Realize a compra de novos créditos em **<span style="background-color: #999999; color: #ffffff;"> *Comprar agora* </span>**
- Clique em **<span style="background-color: #999999; color: #ffffff;"> *Gerenciar pagamentos&gt;Começar* </span>** para controlar os pagamentos já realizados e gerir os créditos disponíveis

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*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Geral&gt;Marketing&gt;Gerenciar Campanhas&gt;Começar*

*[![marketing_gestao_campanhas.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/g2lhFl9I8BajKPyI-marketing_gestao_campanhas.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/g2lhFl9I8BajKPyI-marketing_gestao_campanhas.PNG "ERP>Vendas>Geral>Marketing>Gerenciar Campanhas>Começar")*

- Visualize as Campanhas já criadas, visualize o **<span style="background-color: #999999; color: #ffffff;"> *Status* </span>** de cada Campanha
- Na coluna **<span style="background-color: #999999; color: #ffffff;"> Ações </span>** tenha a possibilidade de visualizar os detalhes e histórico de Campanhas já criadas

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##### **Nova Campanha - SMS:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Geral&gt;Marketing&gt;Gerenciar campanhas&gt;Começar*

[![marketing_nova_campanha_sms1.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/ti8mq9oj7cnEJ1AH-marketing_nova_campanha_sms1.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/ti8mq9oj7cnEJ1AH-marketing_nova_campanha_sms1.png "ERP>Vendas>Geral>Marketing>Gerenciar campanhas>Começar")

- Defina a modalidade da Campanha, selecionando ***<span style="background-color: #999999; color: #ffffff;"> Enviar por SMS </span>***
- Insira o Nome da Campanha, Remetente e Mensagem que será enviada via SMS ao cliente

- 

##### [![marketing_nova_campanha_sms2.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/vCOmrAx0TEC44kx0-marketing_nova_campanha_sms2.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/vCOmrAx0TEC44kx0-marketing_nova_campanha_sms2.png "ERP>Vendas>Geral>Marketing>Gerenciar campanhas>Nova Campanha")

- Na aba <span style="background-color: #808080; color: #ffffff;"> ***Público*** </span> realize o direcionamento de sua Campanha, utilizando filtros como:
    
    
    - *Idade e Gênero de Clientes;*
    - *Localização (Estado e/ou Cidade);*
    - *Tipo de Produtos vendidos e Período de Vendas;*
- Em <span style="background-color: #808080; color: #ffffff;"> ***Público Alvo*** </span> é possivel visualizar o alcance da Campanha de acordo com os filtros realizados

*[![marketing_nova_campanha_sms3.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/oxMWGEMk7ZSIj6tU-marketing_nova_campanha_sms3.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/oxMWGEMk7ZSIj6tU-marketing_nova_campanha_sms3.png "ERP>Vendas>Geral>Marketing>Gerenciar campanhas>Nova Campanha")*

- Na aba <span style="background-color: #808080; color: #ffffff;"> ***Agendamento*** </span> especifique se a Campanha terá Agendamento prédefinido e a Frequência de envio, tenha a possibilidade de definir os seguintes parâmetros:
    
    
    - *Se marcar a flag <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> **Desejo agendar o envio desta campanha** </span> defina Dia e Horário de Envio;*
    - *Se desejar determinar a recorrência da Campanha, marque a flag <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> **Campanha recorrente?** </span> e determine a frequência e repetição do envio;*
- Finalize a criação da Campanha, clicando em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Salvar*** </span>

---

##### **Nova Campanha - E-mail:**

- Seguindo a maioria dos passos de uma Nova Campanha por SMS, a única modificação para uma Campanha por E-mail, seria na aba <span style="background-color: #808080; color: #ffffff;"> ***Conteúdo*** </span>

[![marketing_nova_campanha_mail1.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/PRvkBeCd5VpMAOfT-marketing_nova_campanha_mail1.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/PRvkBeCd5VpMAOfT-marketing_nova_campanha_mail1.PNG "ERP>Vendas>Geral>Marketing>Gerenciar campanhas>Nova Campanha")

- Defina Remetente, E-mail de Resposta e Assunto
- Para definir a mensagem à ser enviada, é possivel usar um Template predefinido ou criar seu próprio corpo de email, usando as ferramentas de edição disponíveis

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##### **Gestão e Compra de Créditos:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Geral&gt;Marketing&gt;Comprar Créditos*

*[![marketing_compra_creditos0.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/04J3ApKOU3mfPGDv-marketing_compra_creditos0.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/04J3ApKOU3mfPGDv-marketing_compra_creditos0.PNG "ERP>Vendas>Geral>Marketing>Comprar Créditos")*

- Para comprar novos pacotes de créditos, selecione a Modalidade: ***<span style="background-color: #808080; color: #ffffff;">SMS ou E-mail </span>,*** defina a quantidade e clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;">***Contratar agora***</span>

---

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Geral&gt;Marketing&gt;Comprar Créditos&gt;Contratar Agora*

[![marketing_compra_creditos.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/HutGSSvkM0B5ELAQ-marketing_compra_creditos.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/HutGSSvkM0B5ELAQ-marketing_compra_creditos.PNG "ERP>Vendas>Geral>Marketing>Comprar Créditos>Contratar Agora")

- Defina o <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Tipo de Crédito*** </span> que deseja comprar e a <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Quantidade de Créditos***</span>
- Informe os Dados de Pagamento e clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Finalizar compra*** </span>

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*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Geral&gt;Marketing&gt;Gerenciar Pagamentos*

*[![marketing_gestao_creditos.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/hSk15kB5ex8ZR037-marketing_gestao_creditos.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/hSk15kB5ex8ZR037-marketing_gestao_creditos.PNG "Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Geral>Marketing>Gerenciar Pagamentos")*

- Em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Pagamentos*** </span>, visualize os pagamentos já realizados, gere novamente <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Link de Fatura*** </span> e/ou <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Nota Fiscal*** </span>
- Em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Utilização*** </span> é possivel visualizar utilização de Créditos, com as informações de data, tipo e nome da Campanha

---

[![Duvidas-Comuns.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/91H4q1eCf6TihuEv-Duvidas-Comuns.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/91H4q1eCf6TihuEv-Duvidas-Comuns.png "Dúvidas Comuns")

##### **Os créditos não utilizados são acumulativos?**

- - *Na contratação do Módulo de Marketing é disponibilizado 250 Créditos para cada uma das modalidades (250 créditos para Campanhas por E-mail e 250 créditos para Campanhas por SMS) são acumulativos e renovados mensalmente.*

# SERVIÇOS

ORDEM DE SERVIÇO | CONTRATO DE VENDAS

# ORDEM DE SERVIÇO

- ##### **Módulo Pago?** Sim.

Com ele é possivel a criação e gestão de Ordens de Serviço. Tendo a possibilidade de realizar o recebimento e devolução de produtos, à serem reparados e incluir e gerir serviços prestados.

<div id="bkmrk-v%C3%ADdeo-tutorial%3A"><div>---

- ##### **Vídeo tutorial:**

</div><div><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="//www.youtube.com/embed/25HW2cabsRM" width="560"></iframe>

</div><div></div>---

<div>[![Prints-e-Funcionalidades-(1).png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/FWQLQqzocQVnegp1-Prints-e-Funcionalidades-(1).png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/FWQLQqzocQVnegp1-Prints-e-Funcionalidades-(1).png "Prints e Funcionalidades")</div></div>- ##### **Gestão de Ordens de Serviço:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Serviços&gt;Ordem de Serviço*

[![ordem_serviço_principal.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/y8jUQFuSuCBXATTm-ordem_servi%C3%A7o_principal.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/y8jUQFuSuCBXATTm-ordem_servi%C3%A7o_principal.PNG "ERP>Vendas>Serviços>Ordem de Serviço")

- Para criar uma nova Ordem de Serviço, clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Nova OS*** </span>
- É possivel selecionar uma ou mais Ordens de Serviço na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Excluir*** </span>
- Visualize as Ordem de Serviços já criadas, tenha possibilidade de realizar filtros por: 
    - - *Status*
        - *Cliente*
        - *Datas*
        - *Prazos*
- Localize Ordens de Serviço por meio de ID ou Código
- Alterne entre <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Em aberto/Fechada*** </span> e <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Excluidas*** </span> para visualizar as respectivas Ordens de Serviço
- Em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Ações*** </span> é possivel: 
    - *Editar*
    - *Imprimir*
    - *Enviar por Email*
    - *Gerar um PDF*
    - *Gerar uma venda relacionada a OS*
    - *Excluir*

---

- ##### **Nova Ordem de Serviço:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Serviços&gt;Nova OS*

[![ordem_serviço_os1.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/7wZIkAZ4JqnL7vOo-ordem_servi%C3%A7o_os1.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/7wZIkAZ4JqnL7vOo-ordem_servi%C3%A7o_os1.PNG "ERP>Vendas>Serviços>Nova OS")

- Escolha um cliente já cadastrado ou insira um novo cliente
- Informe os dados de identificação da OS
- Insira Itens Recebidos, clicando em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Adicionar*** </span>
- Insira Serviços Prestados e Produtos, clicando em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Adicionar*** </span>
- Se aplicável, coloque informações adicionais no campo <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Observações*** </span>
- Tenha a possibilidade de <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Salvar*** </span> ou Salvar e gerar <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Nova Venda*** </span>

---

- ##### **Inserção e Cadastro de Produtos e Serviços para uso em OS**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Serviços&gt;Nova OS&gt;Itens Recebidos&gt;Adicionar ou Verificar*

[![ordem_serviço_produto.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/IPqMnTuMbTtb07se-ordem_servi%C3%A7o_produto.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/IPqMnTuMbTtb07se-ordem_servi%C3%A7o_produto.PNG "Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Nova OS>Itens Recebidos>Adicionar ou Verificar")

- Para incluir um Produto em uma Ordem de Serviço é necessário que este produto seja cadastrado normalmente, como um produto disponível para Venda <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***(Aba Estoque&gt;Cadastros&gt;Produtos&gt;Novo Produto)*** </span>
- Informe os dados relacionados ao produto, as informações: *Item, Serial, Status, Marcações Recebido/Devolvido* serão exibidas no corpo da OS
- Descreva respectivamente as informações de Defeito, Solução e Observações

---

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Serviços&gt;Nova OS&gt;Serviços prestados e Produtos&gt;Adicionar ou Verificar*

[![ordem_serviço_serviço.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/iQqiiB14BkF61EKL-ordem_servi%C3%A7o_servi%C3%A7o.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/iQqiiB14BkF61EKL-ordem_servi%C3%A7o_servi%C3%A7o.PNG "ERP>Vendas>Serviços>Nova OS>Serviços prestados e Produtos>Adicionar ou Verificar")

- Para incluir um Serviço em uma OS é necessário cadastra-lo: <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***(Aba Estoque&gt;Cadastros&gt;Produtos&gt;Novo Serviço)*** </span>
- De acordo com o valor de venda do serviço e/ou produto relacionado o sistema trará o valor, mas ainda será possível editar o valor à ser aplicado na Ordem de Serviço
- As informações inseridas nos campos: *Item, Quantidade, Valores e Status* serão exibidas no corpo da OS

---

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Estoque&gt;Cadastro&gt;Produtos&gt;Novo Serviço*

**[![ordem_serviço_novo_serviço.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/Mtg3fV3oVhJ1E4kv-ordem_servi%C3%A7o_novo_servi%C3%A7o.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/Mtg3fV3oVhJ1E4kv-ordem_servi%C3%A7o_novo_servi%C3%A7o.PNG "ERP>Estoque>Cadastro>Produtos>Novo Serviço")**

- Para o cadastro de um Serviço é importante prencher os campos: 
    - *Nome*
    - *Valor de Venda*
    - *Categoria (seria interessante criar uma Categoria: Serviços, para facilitar a localização do mesmo)*
    - *Marcação de Disponível para Venda*

---

- ##### **Gerar Venda a partir de OS**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Serviços&gt;Ordem de Serviço&gt;Gerar Venda*

**[![ordem_serviço_venda_produto.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/FC7qZsi6sIy0NVrg-ordem_servi%C3%A7o_venda_produto.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/FC7qZsi6sIy0NVrg-ordem_servi%C3%A7o_venda_produto.PNG "Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Ordem de Serviço>Gerar Venda")**

- Informe os dados de venda do produto relacionado a OS
- Clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Salvar*** </span> , esta venda será tratada normalmente no ERP (com a possibilidade de gerar NF-E se for aplicável no cenário do cliente)

[![Duvidas-Comuns.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/91H4q1eCf6TihuEv-Duvidas-Comuns.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/91H4q1eCf6TihuEv-Duvidas-Comuns.png "Dúvidas Comuns")

- ##### **Se o estabelecimento não vender produtos e apenas realizar Serviços, é necessário cadastrar os Produtos em que serão executados as Ordens de Serviço?**
    
    
    - *Sim, para realizar o recebimento dos produtos em que serão prestados Serviços os mesmos produtos precisam ser cadastrados no banco de dados e precisam ter a marcação Disponível para Venda, para que possam ser incluídos numa OS.*
- ##### **É possivel gerar Nota Fiscal de Serviço?**
    
    
    - *Não, atulmente geramos apenas NF-E e NFC-E em nossas plataformas.*
- ##### **Tenho algum recurso e/ou possibilidade de usar OS no PDV 2.0 ?**
    
    
    - *Não, todos recursos relacionados a OS só estão disponíveis no ERP.*

# CONTRATOS DE VENDA

- ##### **Módulo Pago?** Não.

Recurso que permite a criação e gestão de contratos de prestações de serviços. Permitindo a inclusão de Serviços e/ou Produtos, com a possibilidade de definição de Vigência e Status de cada Contrato.

---

- ##### **Vídeo tutorial:**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="//www.youtube.com/embed/aZ-oxQtzkj8" width="560"></iframe>

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[![Prints-e-Funcionalidades-(1).png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/FWQLQqzocQVnegp1-Prints-e-Funcionalidades-(1).png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/FWQLQqzocQVnegp1-Prints-e-Funcionalidades-(1).png "Prints e Funcionalidades")

- ##### **Gestão de Contratos:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Serviços&gt;Contratos de Venda*

[![contratos_vendas_principal.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/552mUroHVY9ILhRb-contratos_vendas_principal.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/552mUroHVY9ILhRb-contratos_vendas_principal.PNG "ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda")

- Clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Novo contrato*** </span> para inserir um novo Contrato de Venda
- Tenha a possibilidade de organizar os Status e Filtros para exibição dos contratos
- No resumo tenha acesso a informações estatísticas e gerências relacionadas aos contratos filtrados
- É possivel selecionar um ou mais Contratos de Venda na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Excluir*** </span>
- Em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Ações*** </span> é possivel: 
    - *Editar*
    - *Excluir*

---

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Serviços&gt;Contratos de Venda&gt;Filtro Ativos/Todos*

*[![contratos_vendas_filtro_ativo_inativo.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/VyTLxWncjQAsY6sm-contratos_vendas_filtro_ativo_inativo.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/VyTLxWncjQAsY6sm-contratos_vendas_filtro_ativo_inativo.PNG "ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Filtro Ativos/Todos")*

- *Em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> **Status** </span> selecione a situação dos Contratos que deseja visualizar:*
    
    
    - - *Aberto*
        - *Ativo*
        - *Inativo*
- Tenha a possibilidade de filtrar por: Cliente, Categoria, Produto/Serviço e Situação de Pagamento
- Defina o número de contratos exibidos em cada página da Gestão de Contratos em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Paginação*** </span>

---

- ##### **Novo Contrato:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Serviços&gt;Contratos de Venda&gt;Novo Contrato*

[![contratos_vendas_novo_contrato1.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/j5WwLlRnZrU1xzx7-contratos_vendas_novo_contrato1.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/j5WwLlRnZrU1xzx7-contratos_vendas_novo_contrato1.png "ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Novo Contrato")

- Escolha um cliente já cadastrado ou insira um novo cliente
- Informe os dados de identificação do Contrato
- Em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Status Detalhe*** </span>, escolha entre as opções: 
    - - *Indefinido*
        - *Serviço em Andamento*
        - *Contrato Inadimplente*
        - *Serviço Ativo/Instalado*
- Defina a vigência do Contrato
- Informe o <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Status*** </span>
- Se aplicável, coloque informações adicionais no campo <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Observações*** </span>

[![contratos_vendas_novo_contrato2.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/xMI61I8hx2YT8Te8-contratos_vendas_novo_contrato2.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/xMI61I8hx2YT8Te8-contratos_vendas_novo_contrato2.png "ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Novo Contrato")

- Insira Serviços e/ou Produtos, clicando em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Adicionar mais itens*** </span>
- Defina os parâmetros de Pagamento: 
    - - *Estabeleça a Data de Vencimento*
        - *Defina a repetição e recorrência*
        - Escolha a <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Forma de Pagamento*** </span>
- Tenha a possibilidade de <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Salvar*** </span> ou Salvar e gerar <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Adicionar outro*** </span>

---

- ##### **Editando Contrato&gt;Parcelas e Vendas:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Serviços&gt;Contratos de Venda&gt;Editar Parcelas/Vendas*

[![contratos_vendas_novo_contrato_visualizar_parcelas_vendas.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/SFZZIhjJOlHdQQXo-contratos_vendas_novo_contrato_visualizar_parcelas_vendas.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/SFZZIhjJOlHdQQXo-contratos_vendas_novo_contrato_visualizar_parcelas_vendas.PNG "ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Editar Parcelas/Vendas")

- Visualize o histórico de parcelas e vendas
- No cenário de vendas já geradas, clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Cod. da Venda e/ou Cod. Venda*** </span> para visualizar histórico de pagamento e venda
- Se desejar gerar uma venda de uma parcela com Status Aguardando, clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Gerar Venda*** </span>

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*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Serviços&gt;Contratos de Venda&gt;Gerar Venda de Parcela*

[![contratos_vendas_novo_contrato_gerar_venda_acrescentando1.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/oB9I2AhWqvFHkKv2-contratos_vendas_novo_contrato_gerar_venda_acrescentando1.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/oB9I2AhWqvFHkKv2-contratos_vendas_novo_contrato_gerar_venda_acrescentando1.png "ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Gerar Venda de Parcela")

- Informe os dados da Venda
- Insira Produtos e/ou Serviços

[![contratos_vendas_novo_contrato_gerar_venda_acrescentando2.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/GYJx9dZcC8HNlEtm-contratos_vendas_novo_contrato_gerar_venda_acrescentando2.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/GYJx9dZcC8HNlEtm-contratos_vendas_novo_contrato_gerar_venda_acrescentando2.png "ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Gerar Venda de Parcela")

- Defina os detalhes do Pagamento e Frete se aplicável
- Tenha a possibilidade de <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Salvar*** </span> ou Salvar e gerar <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Adicionar outra*** </span>

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*[![Duvidas-Comuns.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/91H4q1eCf6TihuEv-Duvidas-Comuns.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/91H4q1eCf6TihuEv-Duvidas-Comuns.png "Dúvidas Comuns")*

- ##### **Posso gerar Nota Fiscal de Serviço relacionada ao um Contrato de Venda?**
    
    
    - *Não, atualmente é possivel gerar NF-e e NFC-E em nossas soluções.*

# CADASTROS

CLIENTES

# CADASTRO DE CLIENTES

- ##### **Módulo Pago?** Não.

Neste módulo tenha a possibilidade de cadastrar e gereciar seus clientes, que podem ser utilizados no ERP e/ou PDV 2.0. Tenha a possibilidade de incluí-los manualmente ou via planilha de importação, também é possivel visualizar as vendas de seus clientes.

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- ##### **Vídeo tutorial:**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="//www.youtube.com/embed/SpmFYYmu8g8" width="560"></iframe>

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[![Prints-e-Funcionalidades-(1).png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/FWQLQqzocQVnegp1-Prints-e-Funcionalidades-(1).png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/FWQLQqzocQVnegp1-Prints-e-Funcionalidades-(1).png "Prints e Funcionalidades")

- ##### **Gestão de Clientes:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Cadastros&gt;Clientes&gt;Ativos*

*[![cadastro_clientes_principal.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/ckwYXBqJ42ZfeTed-cadastro_clientes_principal.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/ckwYXBqJ42ZfeTed-cadastro_clientes_principal.PNG "ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Ativos")*

- Clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Novo cliente*** </span> para inserir um novo Cliente
- É possivel utilizar uma planilha para inserção de clientes, clicando em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Importar*** </span>
- Selecione um ou mais Clientes na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Excluir*** </span>
- Se desejar pesquisar um determinado cliente ou grupo de clientes, utilize: *Nome, CPF ou CNPJ, Telefone no campo <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> **Buscar** </span>*
- Tenha a possibilidade de organizar os Filtros para exibição dos clientes, utilize as opções <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Limpar Filtros*** </span> e <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Filtrar*** </span>
- As colunas Ativos e Excluidos exibem os respectivos clientes
- Para editar ou visualizar em detalhe um cliente, clique em cima do Nome do Cliente
- Em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Ações*** </span> é possivel excluir um determinado Cliente

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*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Cadastros&gt;Clientes&gt;Excluidos*

[![cadastro_clientes_restaurar.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/iP3j3f4VQcp4hgsS-cadastro_clientes_restaurar.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/iP3j3f4VQcp4hgsS-cadastro_clientes_restaurar.PNG "ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Excluidos")

- Para restaurar clientes excluidos, selecione os clientes desejados e clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Restaurar*** </span>
- Se desejar restaurar diretamente da lista de exibição de clientes, clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Ações&gt;Restaurar*** </span>

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- ##### **Cadastrar Cliente - Manualmente:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Cadastros&gt;Clientes&gt;Novo Cliente*

*[![cadastro_clientes_novo1.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/4RG8O8u1vnbBNYWB-cadastro_clientes_novo1.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/4RG8O8u1vnbBNYWB-cadastro_clientes_novo1.PNG "ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Novo Cliente")*

- Insira as <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Informações do Cliente*** </span> : 
    - - *Nome: Único campo obrigatório*
        - *Identificador: Se aplicável*
        - *Email*
        - *Tipo de Pessoa: Se Física ou Jurídica*
        - *Identificador Estrangeiro: Se aplicável*
        - *Dados referentes a documentos, relacionados a pessoa física ou jurídica respectivamente*
        - *<span style="color: #0000ff;">Categoria (clique aqui para acessar o tutorial de categoria de clientes):</span> Classificação de cliente que pode ser usada para fornecimento de desconto no momento da venda*

[![cadastro_clientes_novo2.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/lFnhXbTek9SMoTKy-cadastro_clientes_novo2.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/lFnhXbTek9SMoTKy-cadastro_clientes_novo2.PNG "ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Novo Cliente")

- Preenchimento opcional de <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Informações de Contato*** </span>
- Dados de cobrança também podem ser preenchidos, mas não são de preenchimento obrigatório
- Se os dados de <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Endereço de Cobrança*** </span> forem os mesmos de entrega, marque a opção <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Usar o mesmo endereço de cobrança*** </span>
- Os dados relacionados a entrega podem ser preenchidos, no caso da utilização no PDV 2.0 de vendas na modalidade Delivery o <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Endereço de Entrega*** </span> será de uso obrigatório
- Se aplicável, coloque informações adicionais no campo <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Observações*** </span>

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- ##### **Cadastrar Cliente - Importação de Planilha:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Clientes&gt;Importar*

*[![cadastro_clientes_importar1.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/fcgIxx7h9SAprUNv-cadastro_clientes_importar1.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/fcgIxx7h9SAprUNv-cadastro_clientes_importar1.PNG "ERP>Vendas>Clientes>Importar")*

- Clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Modelo de Planilha*** </span> para baixar uma planilha que será usada como base para importação de clientes

*[![cadastro_clientes_modelo_planilha.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/9nLap2XhWgNf9gA0-cadastro_clientes_modelo_planilha.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/9nLap2XhWgNf9gA0-cadastro_clientes_modelo_planilha.PNG)*

- Preencha a Planilha com as informações de seus clientes, o único campo obrigatório seria o <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Nome*** </span>
- Siga as mesmas orientações e/ou informações usadas no tópico Cadastrar Cliente - Manualmente

*[![cadastro_clientes_importar2.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/4tA8r9zTOzJnUGKo-cadastro_clientes_importar2.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/4tA8r9zTOzJnUGKo-cadastro_clientes_importar2.PNG)*

- Com a Planilha preenchida e salva, clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Browse*** </span> para selecionar o arquivo correspondente
- Clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Importar*** </span>

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- ##### **Consulta de Vendas de Cliente:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Cadastros&gt;Clientes&gt;Histórico de Compras*

*[![cadastro_clientes_vendas.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/xnqDfJdaDo4kkezV-cadastro_clientes_vendas.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/xnqDfJdaDo4kkezV-cadastro_clientes_vendas.PNG "ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Histórico de Compras")*

- Visualize as vendas realizadas pelo cliente selecionado
- Em Ações, clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Visualizar*** </span><span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> </span> para ver detalhes da respectiva venda já realizada

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[![Dicas-de-Usabilidade.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/dE7gx3UkEgM4LBxX-Dicas-de-Usabilidade.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/dE7gx3UkEgM4LBxX-Dicas-de-Usabilidade.png "Dicas de Usabilidade")

- ##### **Emissão de NF-E**
    
    
    - *Preencha com dados válidos em CPF ou CNPJ.*
    - *Dados de Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Isento ICMS impactam na transmissão de NF-E, sempre se atentar ao preenchimento correto destes campos.*
- ##### **Utilização de Integrações Tapp**
    
    
    - *Informar sempre um CPF válido.*
    - *Campo de Data de Nascimento deverá ser preenchido corretamente pois será validado para consumo de apenas clientes maiores de 18 anos.*

*[![Duvidas-Comuns.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/91H4q1eCf6TihuEv-Duvidas-Comuns.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/91H4q1eCf6TihuEv-Duvidas-Comuns.png "Dúvidas Comuns")*

- ##### **Posso excluir o cliente Consumidor Final - Padrão?**
    
    
    - *Não, ele é usado no PDV 2.0 em Vendas Balcão sem a identificação de um cliente cadastrado.*

# RESERVAS

RESERVAS

# RESERVAS

- ##### **Módulo Pago?** Não

Com o módulo de Reservas é possivel controlar a agenda de espaços, tendo a possibilidade de administrar Reservas, Espaços e Categorias.

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- ##### **Vídeo tutorial:**

##### **<iframe data-mce-fragment="1" height="480" src="//www.youtube.com/embed/pl6vGzFcnGg" width="840"></iframe>** 

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[![Prints-e-Funcionalidades-(1).png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/FWQLQqzocQVnegp1-Prints-e-Funcionalidades-(1).png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/FWQLQqzocQVnegp1-Prints-e-Funcionalidades-(1).png "Prints e Funcionalidades")

- ##### **Gestão de Agenda:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Reservas&gt;Agenda*

[![reservas_agenda_principal.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/9HMJWzfXtvA78mwf-reservas_agenda_principal.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/9HMJWzfXtvA78mwf-reservas_agenda_principal.PNG "Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Reservas>Agenda")

- Clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Nova reserva*** </span> para inserir uma nova Reserva
- Tenha a possibilidade de organizar os Filtros para exibição das Reservas: 
    - - *Aberto: Filtro que pode ser usado para visualizar disponibilidade de Reservas*
        - *Fechado: Visualize reservas já confirmadas*
        - *Cancelado: Filtro para reservas que foram canceladas*
- Escolha periodo para visualização das reservas, podendo utilizar: <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Dia, Semana, Mês*** </span>
- Navegue pelo calendário de reservas, se desejar visualizar e/ou editar uma reserva, clique na reserva desejada

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*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Reservas&gt;Agenda&gt;Editar*

[![reservas_agenda_visualizar_reserva.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/rj3m8nyPLDsHb1UZ-reservas_agenda_visualizar_reserva.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/rj3m8nyPLDsHb1UZ-reservas_agenda_visualizar_reserva.PNG "ERP>Vendas>Reservas>Agenda>Editar")

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- Tenha a possibilidade de editar todos campos de uma reserva

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- ##### **Criação de Reserva:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Reservas&gt;Agenda&gt;Nova Reserva*

[![reservas_nova_reserva.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/owE4O4KPAWS818WG-reservas_nova_reserva.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/owE4O4KPAWS818WG-reservas_nova_reserva.PNG)

- Defina o Espaço da Reserva ou insira um novo, clicando em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Novo Espaço*** </span>
- Defina datas de <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Check-in e Check-out*** </span>, o sistema informará a disponibildiade da data informada, de acordo com reservas já efetuadas
- Informe o valor da Reserva
- Se aplicável, tenha a possibilidade de inserir observações predefinidas ou inserir de maneira manual
- Em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Status*** </span> trabalhe com as seguintes opções: 
    - - *Aberto: Filtro que pode ser usado para visualizar disponibilidade de Reservas*
        - *Fechado: Visualize reservas já confirmadas*
        - *Cancelado: Filtro para reservas que foram canceladas*
- É possivel relacionar um cliente para reserva e informar o número de pessoas, se aplicável

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- ##### **Gestão de Espaços:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Reservas&gt;Espaços*

[![reservas_espacos_principal.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/pG5LiTQIKgWfRXcO-reservas_espacos_principal.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/pG5LiTQIKgWfRXcO-reservas_espacos_principal.PNG "ERP>Vendas>Reservas>Espaços")

- Para criar um Espaço clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Novo espaço*** </span>
- Selecione um ou mais Espaços na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Ações&gt;Excluir*** </span>
- Se desejar visualizar e/ou editar um Espaço, clique no Espaço desejado

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- ##### **Criação de Novo Espaço:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Espaços&gt;Novo Espaço*

*[![reservas_espacos_novo_espaco.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/OvLr5z7nBxzh73j6-reservas_espacos_novo_espaco.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/OvLr5z7nBxzh73j6-reservas_espacos_novo_espaco.PNG)*

- Tenha a possibilidade de editar todos campos de um Espaço
- Em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Categoria*** </span>, escolha uma existente ou clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Nova Categoria*** </span>

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- ##### **Gestão de Categorias:**

*Caminho da Tela abaixo: ERP&gt;Vendas&gt;Reservas&gt;Categorias*

[![reservas_categorias_principal.PNG](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/JAxAmUUCmYCV7jZS-reservas_categorias_principal.PNG)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/JAxAmUUCmYCV7jZS-reservas_categorias_principal.PNG)

- Para criar uma Categoria clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Nova Categoria*** </span>
- Selecione um ou mais Espaços na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em <span style="color: #ffffff; background-color: #808080;"> ***Ações&gt;Excluir*** </span>
- Se desejar visualizar e/ou editar um Espaço, clique no Espaço desejado

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*[![Duvidas-Comuns.png](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/91H4q1eCf6TihuEv-Duvidas-Comuns.png)](https://manual.cplug.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/91H4q1eCf6TihuEv-Duvidas-Comuns.png "Dúvidas Comuns")*

- ##### **Consigo gerar Vendas a partir de Reservas fechadas com clientes?**
    
    
    - *Atualmente não temos esta funcionalidade, uma sugestão paliativa seria utilizar um produto ou serviço de maneira manual e não relacionado ao Módulo Reservas.*

- ##### **É possivel disponibilidar para um cliente final a disponibilidade de agenda e/ou permitir que o próprio cliente final realize reservas?**
    
    
    - *Não temos esta funcionalidade, o Módulo de Reservas seria de uso interno para Gestão do Estabelecimento, não podendo ser usado para o cliente final.*
- ##### **Posso criar Reservas de Mesas neste módulo e relacioná-las ao Controle de Mesas do PDV 2.0?**
    
    
    - *Não é possível, o Atendimento de Mesas e Comandas do PDV 2.0 não esta relacionado ao Módulo de Reservas do ERP.*