MÓDULO VENDAS Geral PROPOSTAS Neste ambiente, o usuário pode criar propostas de vendas para seus clientes. A proposta de venda é como um orçamento de algum produto que ele pretende vender. NOVA PROPOSTACriando uma nova proposta.1 - Clique no MÓDULO VENDAS, acesse a opção PROPOSTAS. 2 - Clique no botão Nova Proposta. 3 - Aqui você poderá adicionar o cliente para o qual você irá criar a proposta(orçamento). É possível criar o cliente clicando no ícone de + , logo ao lado de Clientes, para que não precise sair da página. 4 - Aqui você poderá adicionar o vendedor responsável por esta proposta. Neste campo, qualquer usuário pode ser selecionado com vendedor. 5 - Neste campo, você poderá selecionar a data em que essa proposta está sendo criada. 6 - Neste campo, você poderá colocar alguma observação relacionada a esta proposta. 7 - É possível configurar uma validade para este orçamento, caso o vendedor esteja realizando uma proposta com valor diferenciado por exemplo, ele pode adicionar uma validade para o orçamento com este valor. Adicionando os produtos à proposta. 8 - Agora, iremos adicionar os produtos que serão orçados nesta proposta. 9 - Em Item, você deverá escolher o produto que existirá em sua proposta. É importante lembrar que o produto precisa existir (ter sido criado previamente) para que você possa adicioná-lo no orçamento. 10 - Em Estoque, você selecionará qual o estoque em que existe o produto cuja proposta será realizada. 11 - Aqui, selecione a quantidade dos produtos selecionados que a proposta terá. 12 - Em valor unitário, será exibido o valor de venda unitário do produto. Este valor foi cadastrado no produto, no momento da criação deste produto. 13 - Em valor com IPI, o cliente poderá modificar manualmente o valor de venda do produto caso ele tenha conhecimento do valor que o produto possui + taxa do API.Até o momento, essa informação não é puxada de nenhum outro local. O cliente precisa realizar a edição manualmente deste valor. 14 - Em Total, você visualizará o valor total de venda em relação aos produtos adicionados. 15 - Em Adicionar mais produtos, você poderá adicionar mais produtos a proposta que está criando. 16 - É possível buscar os produtos que serão adicionados a proposta, através da leitura do código de barras. Caso você possui um leitor de código de barras e o produto cadastrado possua código de barras em seu cadastro. Configurando o pagamento da proposta. 17 - Em Valor, será exibido o valor total desta proposta. A soma dos valores de todos os produtos adicionados a proposta. 18 - Em Método de Pagamento, defina qual o método de pagamento que o cliente utilizará para pagar esta proposta de venda. 19 - Caso você permita o parcelamento do valor da proposta, aqui você poderá definir em quantas parcelas o pagamento ocorrerá. 20 - Aqui você definirá em qual conta bancária de sua conta, o valor da venda entrará. Lembrando que você pode criar várias contas bancárias no sistema para gerenciar seu financeiro. Neste ambiente, você poderá selecionar em qual delas o valor pago entrará, no cantas a receber. 21 - Em Vencimento, você definirá o vencimento das parcelas. Caso não haja parcelamento, haverá apenas um vencimento, o do valor pago à vista. De todo modo, você poderá definir a data limite em que o pagamento deve ser realizado. 22 - Aqui, será exibido o valor de cada parcela. Caso não haja parcelamento, o valor total será exibido. 23 - Você pode adicionar alguma observação realizada ao pagamento desta proposta.24 - Caso o cliente realize o pagamento com algumas formas de pagamento (exemplo: dinheiro, débito e crédito), clique neste botão para adicionar as demais formas de pagamento que serão utilizadas neste pagamento. Definindo o frete da proposta. 25 - É possível informar uma transportadora, caso você utilize frete para entregar o produto desta proposta. Aqui você poderá definir qual a transportadora que será utilizada como frete. Lembrando que a transportadora precisará ser criada previamente para que possa adicioná-la na proposta. 26 - Caso cobre o frete do seu cliente, pode selecionar SIM neste campo. Se não, marque NÃO. Caso marque sim, haverá um campo a seguir para configurar o valor a ser cobrado de seu cliente. 27 - Aqui você definirá o valor do frete que será cobrado de seu cliente. Este valor será acrescido ao valor total para pagamento. 28 - Neste ambiente, você possui um campo para adicionar informações sobre negociações prévias que ocorreram para este cliente. 29 - Este campo, você poderá deixar em branco para que o cliente assine, fisicamente ou virtualmente a impressão ou PDF desta proposta. Conferindo os valores. 30 - Neste campo será exibido o valor total das mercadorias adicionadas à esta proposta. 31 - Caso queira adicionar algum desconto na proposta do cliente, é este o campo. O desconto será aplicado ao valor total a pagar. 32 - Aqui será exibido o valor do frete, caso tenha configurado a proposta para cobrar algum valor de frete do cliente. 33 - Valor de IPI demonstrará o valor caso haja alguma taxa de IPI. 34 - Aqui haverá o valor total a ser pago, com descontos e taxas. 35 - Clique em Salvar para finalizar a proposta. 36 - Caso queira salvar e começar a criar uma nova, selecione salvar esta proposta e adicionaroutra. ÍCONES RELACIONADOS À PROPOSTA 1 - Ao clicar neste botão, você visualizará as propostas que encontram-se abertas/fechadas. 2 - Ao clicar neste botão, você visualizará as propostas que encontram-se canceladas. 3 - Aqui, você visualiza o número da proposta. Este número é o seu identificador. 4 - Em cliente, você visualiza o nome do cliente que foi selecionado na proposta. Caso não tenha sido selecionado cliente algum, o consumidor padrão do sistema será aplicado automaticamente. 5 - Aqui, você visualizará a data de emissão da proposta. 6 - Em Pedido, este campo será preenchido caso você tenha vinculado esta proposta a um pedido. Você pode realizar este procedimento clicando em Gerar Pedido. 7 - Em Entrega, haverá a data em que essa proposta foi de fato entregue para o cliente. 8 - Em Valor Total, será exibido o valor da proposta. 9 - Neste botão você poderá entrar na edição da proposta para realizar modificações. 10 - Neste botão você poderá realizar a impressão da versão PDF da proposta. No momento em que clicar neste botão, você poderá escolher imprimir a versão com preço e sem preço. Depois de clicar, você será levado para uma tela em que poderá clicar no botão de impressão e de fato imprimir a proposta. 11 - Neste botão você poderá pedir para enviar a proposta para o e-mail de seu cliente. Também será exibida a opção de escolher a proposta com ou sem preço.Veja como o e-mail chegará para seu cliente:- Será exibido o número do pedido no assunto do e-mail.- Será exibido o remetente como Connectplug.- Será anexado um arquivo da proposta no e-mail. 12 - Neste botão você poderá gerar uma versão PDF da proposta, com ou sem preço. 13 - É possível excluir a proposta criada, neste botão. FILTRANDO PROPOSTA 1 - É possível filtrar propostas pelo seu código. 2 - Para realizar filtros mais avançados, clique no botão Filtros. 3 - Pode encontrar uma proposta buscando pelo cliente em que está inserido na proposta. 4 - Pode encontrar uma proposta buscando pela data em que ela foi emitida. 5 - Pode encontrar uma proposta buscando pela data de prazo que foi definido no pedido vinculado à proposta. 6 - Depois de escolher o filtro que desejar, basta clicar em filtrar, para que o filtro seja aplicado e as propostas sejam exibidas. ? Observações importantes: - Importante lembrar que não haverá saída do estoque do produto quando você realizar a criação de uma proposta. - Importante lembrar que não haverá criação de movimentações financeiras na criação de uma proposta, pois a venda ainda não foi realizada.PEDIDOS Neste ambiente, o usuário poderá criar um pedido de venda para um cliente. Este pedido pode ser uma "continuidade" da PROPOSTA de venda. No pedido de venda, será informado os dados do comprador, os produtos do pedido, data de entrega deste pedido e como será realizado o pagamento deste pedido. NOVO PEDIDOCriando um novo pedido.1 - Clique no MÓDULO VENDAS, acesse a opção PEDIDOS.2 - Clique no botão Novo Pedido. 3 - Aqui você poderá adicionar o cliente para o qual você irá criar o pedido. É possível criar o cliente clicando no ícone de + , logo ao lado de Clientes, para que não precise sair da página. 4 - Aqui você poderá adicionar o vendedor responsável por esta proposta. Neste campo, qualquer usuário pode ser selecionado com vendedor. 5 - Neste campo, você poderá selecionar a data em que esse pedido está sendo criado. 6 - Neste campo, você irá informar a data de entrega prevista deste pedido. 7 - Aqui você poderá gerenciar o status deste pedido: aberto, fechado ou cancelado. Adicionando produtos ao pedido. 8 - Neste local, você irá escolher os produtos que serão inseridos no pedido. 9 - Você pode selecionar de qual estoque este produto sairá (baixa do estoque), caso trabalhe com mais de um estoque. Importante lembrar que o produto somente sairá do estoque quando transformarmos este pedido em uma venda. 10 - Aqui, selecione a quantidade dos produtos que serão inseridos no pedido. 11 - Em valor unitário, será exibido o valor de venda unitário do produto. Este valor foi cadastrado no produto, no momento da criação deste produto. É possível editá-lo manualmente neste momento. 12 - Em valor com IPI, o cliente poderá modificar manualmente o valor de venda do produto caso ele tenha conhecimento do valor que o produto possui + taxa do API.Até o momento, essa informação não é puxada de nenhum outro local. O cliente precisa realizar a edição manualmente deste valor. 13 - Em Adicionar mais produtos, você poderá adicionar mais produtos ao pedido que está criando. 14 - É possível buscar os produtos que serão adicionados ao pedido, através da leitura do código de barras. Caso você possui um leitor de código de barras e o produto cadastrado possua código de barras em seu cadastro. Configurando o pagamento do pedido. 14 - Em Valor, será exibido o valor total deste pedido. A soma dos valores de todos os produtos adicionados ao pedido. 15 - Em Método de Pagamento, defina qual o método de pagamento que o cliente utilizará para pagar este pedido. 16 - Caso você permita o parcelamento do valor do pedido, aqui você poderá definir em quantas parcelas o pagamento ocorrerá. 17 - Aqui você definirá em qual conta bancária de sua conta, o valor da venda entrará. Lembrando que você pode criar várias contas bancárias no sistema para gerenciar seu financeiro. Neste ambiente, você poderá selecionar em qual delas o valor pago entrará, no cantas a receber. 18 - Em Vencimento, você definirá o vencimento das parcelas. Caso não haja parcelamento, haverá apenas um vencimento, o do valor pago à vista. De todo modo, você poderá definir a data limite em que o pagamento deve ser realizado. 19 - Aqui, será exibido o valor de cada parcela. Caso não haja parcelamento, o valor total será exibido. 20 - Você pode adicionar alguma observação em relação ao pagamento deste pedido. Definindo o frete do pedido. 21 - É possível informar uma transportadora, caso você utilize frete para entregar o produto deste pedido.. Aqui você poderá definir qual a transportadora que será utilizada como frete. Lembrando que a transportadora precisará ser criada previamente para que possa adicioná-la na proposta. 22 - Caso cobre o frete do seu cliente, pode selecionar SIM neste campo. Se não, marque NÃO. Caso marque sim, haverá um campo a seguir para configurar o valor a ser cobrado de seu cliente. 23 - Aqui você definirá o valor do frete que será cobrado de seu cliente. Este valor será acrescido ao valor total para pagamento. Conferindo os valores. 24 - Neste campo será exibido o valor total das mercadorias adicionadas à este pedido. 25 - Caso queira adicionar algum desconto no pedido do cliente, é este o campo. O desconto será aplicado ao valor total a pagar. 26 - Neste campo você poderá acrescer algum valor de despesas adicionais. 27 - Aqui será exibido o valor do frete, caso tenha configurado o pedido para cobrar algum valor de frete do cliente. 28 - Valor de IPI demonstrará o valor caso haja alguma taxa de IPI. 29 - Aqui você irá visualizar o valor total do pedido a ser pago. ÍCONES RELACIONADOS AO PEDIDO. 1 - Ao clicar neste botão, você visualizará os pedidos que encontram-se abertos/fechados. 2 - Ao clicar neste botão, você visualizará os pedidos que encontram-se cancelados. 3 - Aqui, você visualiza o código do pedido. 4 - Aqui, você visualiza o número do pedido. 5 - Aqui, você visualizará o cliente que está vinculado ao pedido. Se não houver, o consumidor final - padrão será inserido. 6 - Você visualizará aqui o status deste pedido, se ele está em aberto, fechado ou cancelado. 7 - Em data de emissão, você visualizará a data em que este pedido foi criado. 8 - No campo venda, será exibido o número de venda vinculado ao pedido. Neste exemplo não visualizamos pois este pedido ainda não gerou nenhuma venda. 9 - Aqui você irá visualizar o prazo de entrega configurado para este pedido. 10 - Aqui visualizará o valor total do pedido. 11 - Neste botão de editar, você poderá clicar para realizar alguma mudança neste pedido. 12 - Ao clicar neste botão, será direcionado para realizar a impressão do pedido (A4) 13 - É possível enviar o pedido para o e-mail do cliente clicando neste botão. 14 - Clicando neste botão, será gerado um PDF do pedido criado. 15 - Poderá excluir este pedido, clicando no ícone de lixeira. 16 - É possível gerar uma venda a partir do pedido criado. 17 - É possível gerar uma venda a partir do pedido criado, mas sem vincular a venda à este pedido específico. Neste caso, a venda irá apenas trazer as informações do pedido mas o pedido e a venda não estarão vinculados. FILTRANDO PEDIDO 1 - É possível filtrar pedidos pelo seu código. 2 - Para realizar filtros mais avançados, clique no botão Filtros. 3 - Pode encontrar um pedido buscando pelo cliente em que está inserido nesta proposta. 4 - Pode encontrar um pedido buscando pela data em que ela foi emitida. 5 - Pode encontrar um pedido buscando pela data de prazo que foi definida no momento da criação do pedido. 6 - É possível encontrar um pedido através do status vinculado à ele. 7 - Este botão fará o filtro e os resultados serão exibidos abaixo. ? Observações importantes: - Importante lembrar que não haverá saída do estoque do produto quando você realizar a criação de um pedido. - Importante lembrar que não haverá criação de movimentações financeiras na criação de um pedido, pois a venda ainda não foi realizada.VENDAS Neste ambiente, o usuário poderá criar uma nova venda, realizar a emissão de NFE e NFCE de vendas realizadas, visualizar todas as vendas realizadas/canceladas. NOVA VENDACriando uma nova venda 1 - Clique no MÓDULO VENDAS, acesse a opção VENDAS.2 - Clique no botão Nova Venda. 3 - Aqui você poderá adicionar o cliente para o qual está realizando esta venda. É possível criar o cliente clicando no ícone de + , logo ao lado de Clientes, para que não precise sair da página. 4 - Aqui você poderá adicionar o vendedor responsável por esta venda. Neste campo, qualquer usuário pode ser selecionado com vendedor. 5 - Neste campo, você poderá selecionar a data em que esta venda está sendo realizada. Adicionando produtos ao pedido. 6 - Neste local, você irá escolher os produtos que serão inseridos na venda. 7 - Você pode selecionar de qual estoque este produto sairá (baixa do estoque), caso trabalhe com mais de um estoque. Como estamos realizando uma venda, o produto será debitado do estoque. 8 - Aqui, selecione a quantidade dos produtos que serão vendidos. 9 - Em valor unitário, será exibido o valor de venda unitário do produto. Este valor foi cadastrado no produto, no momento da criação deste produto. É possível editá-lo manualmente neste momento. 10 - Em valor com IPI, o cliente poderá modificar manualmente o valor de venda do produto caso ele tenha conhecimento do valor que o produto possui + taxa do API.Até o momento, essa informação não é puxada de nenhum outro local. O cliente precisa realizar a edição manualmente deste valor. Configurando o pagamento da venda. 11 - Em Valor, será exibido o valor total deste pedido. A soma dos valores de todos os produtos adicionados à venda. 12 - Em Método de Pagamento, defina qual o método de pagamento que o cliente utilizará para pagar esta venda. 13 - Caso você permita o parcelamento do valor de venda, aqui você poderá definir em quantas parcelas o pagamento ocorrerá. 14 - Aqui você definirá em qual conta bancária de sua conta, o valor da venda entrará. Lembrando que você pode criar várias contas bancárias no sistema para gerenciar seu financeiro. Neste ambiente, você poderá selecionar em qual delas o valor pago entrará, no cantas a receber. 15 - Em Vencimento, você definirá o vencimento das parcelas. Caso não haja parcelamento, haverá apenas um vencimento, o do valor pago à vista. De todo modo, você poderá definir a data limite em que o pagamento deve ser realizado. 16 - Aqui, será exibido o valor de cada parcela. Caso não haja parcelamento, o valor total será exibido. 17 - Você pode adicionar alguma observação em relação ao pagamento desta venda Definindo o frete do pedido. 18 - É possível informar uma transportadora, caso você utilize frete para entregar o produto desta venda. Aqui você poderá definir qual a transportadora que será utilizada como frete. Lembrando que a transportadora precisará ser criada previamente para que possa adicioná-la na proposta. 19 - Caso cobre o frete do seu cliente, pode selecionar SIM neste campo. Se não, marque NÃO. Caso marque sim, haverá um campo a seguir para configurar o valor a ser cobrado de seu cliente. 20 - Aqui você definirá o valor do frete que será cobrado de seu cliente. Este valor será acrescido ao valor total para pagamento. Conferindo os valores. 21 - Neste campo será exibido o valor total das mercadorias adicionadas à este pedido. 22 - Caso queira adicionar algum desconto no pedido do cliente, é este o campo. O desconto será aplicado ao valor total a pagar. 23 - Neste campo você poderá acrescer algum valor de despesas adicionais. 24 - Aqui será exibido o valor do frete, caso tenha configurado o pedido para cobrar algum valor de frete do cliente. 25 - Valor de IPI demonstrará o valor caso haja alguma taxa de IPI. 26 - Aqui você irá visualizar o valor total do pedido a ser pago. ÍCONES RELACIONADOS A VENDA. 1 - Ao clicar neste botão, você poderá emitir uma NFE de uma venda. 2 - Ao clicar neste botão, você poderá emitir uma NFCE de uma venda. 3 - Este botão lhe permitirá cancelar uma venda. 4 - Visualizando através deste filtro, verá todas as vendas abertas/fechadas. 5 - Visualizando através deste filtro, verá todas as vendas que foram canceladas. 6 - Aqui poderá visualizar o número único da venda. 7 - Aqui será exibido o número da nota/sat. 8 - Aqui será exibido o número do pedido/venda gerado no PDV ou TOTEM. 9 - Aqui poderá visualizar o cliente que está vinculado à esta venda. 10 - Aqui irá visualizar o número do pedido gerado pelo ERP ou Atendimento de Mesas. 11 - Aqui irá visualizar a data da venda. 12 - Aqui poderá visualizar a data e hora que o lançamento foi registrado no ERP. 13 - Aqui irá visualizar o valor total da venda. 14 - Este ícone permite que você crie uma O.S vinculada à esta venda. 15 - Este ícone permite que você visualize informações sobre a produção do produto que foi vendido. 16 - Este ícone lhe permitirá realizar a edição de algumas informações relacionadas à esta venda. 17 - Este ícone lhe permitirá realizar a impressão do PDF desta venda. 18 - Este ícone lhe permite enviar o PDF desta venda para o e-mail do cliente. 19 - Este ícone lhe permite gerar um PDF desta venda. 20 - Este ícone será exibido para gerar um carnê da venda. Lembrando que esta opção apenas estará uma vez que esteja habilitada nas configurações gerais > configurações do erp > carnê. 21 - Este ícone lhe permitirá visualizar os recebimentos provenientes desta venda. 22 - Este ícone lhe permitirá cancelar esta venda. 23 - Este ícone será exibido quando a venda for proveniente de uma venda. 24 - Quando uma venda for realizada no PDV, haverá este ícone identificador. FILTRANDO VENDA 1 - É possível filtrar vendas pelo seu código. 2 - Para realizar filtros mais avançados, clique no botão Filtros. 3 - Pode encontrar uma venda buscando pelo cliente em que está inserido nesta venda. 4 - Pode encontrar uma venda buscando pelo número do pedido/venda. 5 - Pode encontrar uma venda buscando pela data em que ela foi realizada. ? Observações importantes: - É no momento da venda que o produto será debitado do estoque e haverá a criação automática de um contas a receber proveniente daquela venda. PROMOÇÕES Módulo Pago? A modalidade de promoção CUPOM DE DESCONTO É GRATUITA, os demais tipos de promoção fazem parte do módulo pago. Atualmente, o módulo de Promoções oferece cinco modalidades distintas, e neste artigo, cada uma delas será explicada. As promoções estão atualmente disponíveis para aplicação em vendas nos modos de PDV 2 e Totem de Autoatendimento. Este módulo é uma ferramenta estratégica e envolvente, projetada para estimular e fidelizar clientes. Vídeo tutorial: Gestão de Promoções: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Geral>Promoções Para criar novas promoções clique em  Nova Promoção Visualize as promoções já criadas em  Listagem Na coluna  Ações  você poderá: Visualizar e/ou Editar Promoções já criadas juntamente com seus períodos de vigência e status Baixar a planilha com os códigos promocionais já gerados, no caso de promoções da modalidade CUPOM DE DESCONTO Excluir Promoções -> Nova Promoção Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Geral>Nova Promoção Defina a modalidade da NOVA PROMOÇÃO e clique em PRÓXIMA ETAPA Independente da modalidade da promoção, insira os dados iniciais da respectiva promoção: Nome e Descrição: Identifique a promoção, lembrando que estes dados serão úteis para localização e edição das respectivas promoções Período de vigência: Obrigatório a definição de uma data de início e fim de cada promoção Campanha Global: No cenário MULTI-EMPRESA é possível definir uma promoção para cada filial ou especificar que a promoção é GLOBAL, ou seja aplicada a todas filiais do grupo Campanha Opcional: Se esta marcação estiver ativa o operador de caixa poderá definir se a promoção será aplicada na venda de maneira opcional Configuração dos Clientes: Campos opcionais, podem ser utilizados se a respectiva promoção será aplicada apenas a clientes cadastrados e/ou pertencentes ao PROGRAMA DE FIDELIDADE -> Modalidade: Leve + Pague - Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Geral>Nova Promoção>Leve + Pague - Defina uma CATEGORIA ou PRODUTO específico para aplicação da promoção Defina a QUANTIDADE que deve ser adquirida para validar a promoção Especifique MANUALMENTE o valor total que será pago Tenha a possibilidade de definir se a promoção terá efeito acumulativo,  por exemplo: Se a quantidade estipulada for 2, e a marcação ACUMULATIVO NA MESMA VENDA estiver selecionada, a promoção será aplicada em múltiplos da quantidade 2, se não atingir o múltiplo a promoção será aplicada parcialmente Aplicação da Promoção: Assim que contemplada as regras da promoção o PDV ou TOTEM DE AUTOATENDIMENTO aplicará a respectiva promoção. -> Modalidade: Cupom de Desconto Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Geral>Nova Promoção>Cupom de Desconto Veja a definição de cada campo de configuração: Nome do Cupom: esta identificação é opcional, se não informada o sistema criará de maneira automática Quantidade de utilizações: defina quantos cupons serão gerados Adicionar Código sequencial: se esta opção for marcada, será criado a sequência dos cupons de acordo com nome e ordem numérica, por exemplo: nome do cupom: CUPOM_PROMO, os cupons seriam identificados como: CUPOM_PROMO1, CUPOM_PROMO2 e assim sucessivamente. Exemplo de Planilha de CUPONS Tipo de Desconto: Tenha a possibilidade de especificar o desconto em valor PERCENTUAL ou valor MONETÁRIO Onde deve ser aplicado o desconto: é possível escolher se a promoção será aplicada em um produto específico ou na venda como um todo Aplicação da Promoção: Caminho da Tela abaixo: PDV2.0>Balcão Ao realizar uma venda no PDV 2.0, clique em  Vouchers Informe o Código do Cupom gerado em Planilha O desconto informado na Promoção será aplicado como Desconto Fixo, não podendo ser alterado -> Modalidade: Valor dos Produtos Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Geral>Nova Promoção>Valor dos Produtos Veja a definição de cada campo de configuração: Ativar em qualquer produto do carrinho: com esta marcação não será definido um produto ou categoria, qualquer produto poderá ter a promoção aplicada Tipo da seleção: tenha a possibilidade de especificar um produto ou uma categoria específica para aplicação da promoção Valor mínimo da venda: defina o valor mínimo para que a venda contemple a respectiva promoção Tipo e valor de desconto: tenha a possibilidade de definir um valor PERCENTUAL ou MONETÁRIO Onde deve ser aplicado o desconto: existem as possibilidades de se aplicar a uma venda como um todo ou em um produto específico Além das opções da modalidade anterior que se refletem da mesma maneira, tenha a possibilidade de : Configuração do Brinde: defina o produto que será fornecido como BRINDE Aplicação da Promoção: Assim que contemplada as regras da promoção o PDV ou TOTEM DE AUTOATENDIMENTO aplicará a respectiva promoção. -> Modalidade: Quantidade de Produtos Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Geral>Nova Promoção>Quantidade dos Produtos Veja a definição de cada campo de configuração: Ativar em qualquer produto do carrinho: com esta marcação não será definido um produto ou categoria, qualquer produto poderá ter a promoção aplicada Tipo e valor de desconto: tenha a possibilidade de definir um valor PERCENTUAL ou MONETÁRIO Onde deve ser aplicado o desconto: existem as possibilidades de se aplicar a uma venda como um todo ou em um produto específico Além das opções da modalidade anterior que se refletem da mesma maneira, tenha a possibilidade de : Configuração do Brinde: defina o produto que será fornecido como BRINDE Aplicação da Promoção: Assim que contemplada as regras da promoção o PDV ou TOTEM DE AUTOATENDIMENTO aplicará a respectiva promoção -> Modalidade: Desconto Progressivo Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Geral>Nova Promoção>Desconto Progressivo Veja a definição de cada campo de configuração: Tipo/Valor de Seleção: Tenha a possibilidade de especificar um ou mais produtos ou marque Todos Produtos Considerar os valores dos atributos: Com esta marcação os respectivos valores dos atributos seriam considerados Configurações das taxas de preço: Estas configurações possibilitam a possibilidade de especificar uma quantidade mínima e máxima e o respectivo valor unitário, além disso será possível criar mais de uma faixa de preço. Aplicação da Promoção: Assim que contemplada as regras da promoção o PDV ou TOTEM DE AUTOATENDIMENTO aplicará a respectiva promoção Observação importante: A modalidade Desconto progressivo está disponível apenas a partir da versão 2.11.11 do PDV Desktop e Servidor. Dicas de Usabilidade 1. Sempre que criar e/ou atualizar uma promoção é importante realizar a sincronização do PDV 2 e/ou TOTEM DE AUTOATENDIMENTO 2. Atente-se sempre para as DATAS DE VIGÊNCIA, para evitar problemas na aplicação de cada promoção MARKETING Módulo Pago? Sim Este módulo permite o disparo de SMS e/ou E-MAIL MARKETING para os clientes do estabelecimento. Quando esse módulo é contratado, 250 créditos de SMS e E-MAIL MARKETING são liberados para disparo. Essa quantidade é renovável todos os meses e acumulativa. Vídeo tutorial: Gestão de Campanhas: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Geral>Marketing Visualize os  Créditos Disponíveis  para cada modalidade de campanha Para Criar Novas Campanhas e visualizar as Campanhas já criadas, clique em  Gerenciar Campanhas>Começar Realize a compra de novos créditos em  Comprar agora Clique em Gerenciar pagamentos>Começar  para controlar os pagamentos já realizados e gerir os créditos disponíveis Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Geral>Marketing>Gerenciar Campanhas>Começar Visualize as Campanhas já criadas, visualize o  Status  de cada Campanha Na coluna  Ações  tenha a possibilidade de visualizar os detalhes e histórico de Campanhas já criadas Nova Campanha - SMS: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Geral>Marketing>Gerenciar campanhas>Começar Defina a modalidade da Campanha, selecionando  Enviar por SMS Insira o Nome da Campanha, Remetente e Mensagem que será enviada via SMS ao cliente Na aba  Público  realize o direcionamento de sua Campanha, utilizando filtros como: Idade e Gênero de Clientes; Localização (Estado e/ou Cidade); Tipo de Produtos vendidos e Período de Vendas; Em  Público Alvo  é possivel visualizar o alcance da Campanha de acordo com os filtros realizados Na aba  Agendamento  especifique se a Campanha terá Agendamento prédefinido e a Frequência de envio, tenha a possibilidade de definir os seguintes parâmetros: Se marcar a flag  Desejo agendar o envio desta campanha  defina Dia e Horário de Envio; Se desejar determinar a recorrência da Campanha, marque a flag  Campanha recorrente?  e determine a frequência e repetição do envio; Finalize a criação da Campanha, clicando em  Salvar Nova Campanha - E-mail: Seguindo a maioria dos passos de uma Nova Campanha por SMS, a única modificação para uma Campanha por E-mail, seria na aba  Conteúdo  Defina Remetente, E-mail de Resposta e Assunto Para definir a mensagem à ser enviada, é possivel usar um Template predefinido ou criar seu próprio corpo de email, usando as ferramentas de edição disponíveis Gestão e Compra de Créditos: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Geral>Marketing>Comprar Créditos Para comprar novos pacotes de créditos, selecione a Modalidade: SMS ou E-mail , defina a quantidade e clique em Contratar agora Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Geral>Marketing>Comprar Créditos>Contratar Agora Defina o  Tipo de Crédito  que deseja comprar e a  Quantidade de Créditos Informe os Dados de Pagamento e clique em  Finalizar compra Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Geral>Marketing>Gerenciar Pagamentos Em  Pagamentos , visualize os pagamentos já realizados, gere novamente  Link de Fatura  e/ou  Nota Fiscal Em  Utilização  é possivel visualizar utilização de Créditos, com as informações de data, tipo e nome da Campanha Os créditos não utilizados são acumulativos? Na contratação do Módulo de Marketing é disponibilizado 250 Créditos para cada uma das modalidades (250 créditos para Campanhas por E-mail e 250 créditos para Campanhas por SMS) são acumulativos e renovados mensalmente. SERVIÇOS ORDEM DE SERVIÇO Módulo Pago? Sim. Com ele é possivel a criação e gestão de Ordens de Serviço. Tendo a possibilidade de realizar o recebimento e devolução de produtos, à serem reparados e incluir e gerir serviços prestados. Vídeo tutorial: Gestão de Ordens de Serviço: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Ordem de Serviço Para criar uma nova Ordem de Serviço, clique em  Nova OS É possivel selecionar uma ou mais Ordens de Serviço na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em  Excluir Visualize as Ordem de Serviços já criadas, tenha possibilidade de realizar filtros por: Status Cliente Datas Prazos Localize Ordens de Serviço por meio de ID ou Código Alterne entre  Em aberto/Fechada  e  Excluidas  para visualizar as respectivas Ordens de Serviço Em  Ações  é possivel: Editar Imprimir Enviar por Email Gerar um PDF Gerar uma venda relacionada a OS Excluir Nova Ordem de Serviço: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Nova OS Escolha um cliente já cadastrado ou insira um novo cliente Informe os dados de identificação da OS Insira Itens Recebidos, clicando em  Adicionar Insira Serviços Prestados e Produtos, clicando em  Adicionar Se aplicável, coloque informações adicionais no campo  Observações Tenha a possibilidade de  Salvar  ou Salvar e gerar  Nova Venda Inserção e Cadastro de Produtos e Serviços para uso em OS Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Nova OS>Itens Recebidos>Adicionar ou Verificar Para incluir um Produto em uma Ordem de Serviço é necessário que este produto seja cadastrado normalmente, como um produto disponível para Venda  (Aba Estoque>Cadastros>Produtos>Novo Produto) Informe os dados relacionados ao produto, as informações: Item, Serial, Status, Marcações Recebido/Devolvido serão exibidas no corpo da OS Descreva respectivamente as informações de Defeito, Solução e Observações Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Nova OS>Serviços prestados e Produtos>Adicionar ou Verificar Para incluir um Serviço em uma OS é necessário cadastra-lo: (Aba Estoque>Cadastros>Produtos>Novo Serviço) De acordo com o valor de venda do serviço e/ou produto relacionado o sistema trará o valor, mas ainda será possível editar o valor à ser aplicado na Ordem de Serviço As informações inseridas nos campos: Item, Quantidade, Valores e Status serão exibidas no corpo da OS Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Cadastro>Produtos>Novo Serviço Para o cadastro de um Serviço é importante prencher os campos: Nome Valor de Venda Categoria (seria interessante criar uma Categoria: Serviços, para facilitar a localização do mesmo) Marcação de Disponível para Venda Gerar Venda a partir de OS Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Ordem de Serviço>Gerar Venda Informe os dados de venda do produto relacionado a OS Clique em  Salvar  , esta venda será tratada normalmente no ERP (com a possibilidade de gerar NF-E se for aplicável no cenário do cliente) Se o estabelecimento não vender produtos e apenas realizar Serviços, é necessário cadastrar os Produtos em que serão executados as Ordens de Serviço? Sim, para realizar o recebimento dos produtos em que serão prestados Serviços os mesmos produtos precisam ser cadastrados no banco de dados e precisam ter a marcação Disponível para Venda, para que possam ser incluídos numa OS. É possivel gerar Nota Fiscal de Serviço? Não, atulmente geramos apenas NF-E e NFC-E em nossas plataformas. Tenho algum recurso e/ou possibilidade de usar OS no PDV 2.0 ? Não, todos recursos relacionados a OS só estão disponíveis no ERP. CONTRATOS DE VENDA Módulo Pago? Não. Recurso que permite a criação e gestão de contratos de prestações de serviços. Permitindo a inclusão de Serviços e/ou Produtos, com a possibilidade de definição de Vigência e Status de cada Contrato. Vídeo tutorial: Gestão de Contratos: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda Clique em  Novo contrato  para inserir um novo Contrato de Venda Tenha a possibilidade de organizar os Status e Filtros para exibição dos contratos No resumo tenha acesso a informações estatísticas e gerências relacionadas aos contratos filtrados É possivel selecionar um ou mais Contratos de Venda na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em  Excluir Em  Ações  é possivel: Editar Excluir Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Filtro Ativos/Todos Em  Status  selecione a situação dos Contratos que deseja visualizar: Aberto Ativo Inativo Tenha a possibilidade de filtrar por: Cliente, Categoria, Produto/Serviço e Situação de Pagamento Defina o número de contratos exibidos em cada página da Gestão de Contratos em  Paginação Novo Contrato: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Novo Contrato Escolha um cliente já cadastrado ou insira um novo cliente Informe os dados de identificação do Contrato Em  Status Detalhe , escolha entre as opções: Indefinido Serviço em Andamento Contrato Inadimplente Serviço Ativo/Instalado Defina a vigência do Contrato Informe o  Status Se aplicável, coloque informações adicionais no campo  Observações Insira Serviços e/ou Produtos, clicando em  Adicionar mais itens Defina os parâmetros de Pagamento: Estabeleça a Data de Vencimento Defina a repetição e recorrência Escolha a  Forma de Pagamento Tenha a possibilidade de  Salvar  ou Salvar e gerar  Adicionar outro Editando Contrato>Parcelas e Vendas: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Editar Parcelas/Vendas Visualize o histórico de parcelas e vendas No cenário de vendas já geradas, clique em  Cod. da Venda e/ou Cod. Venda  para visualizar histórico de pagamento e venda Se desejar gerar uma venda de uma parcela com Status Aguardando, clique em  Gerar Venda Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Gerar Venda de Parcela Informe os dados da Venda Insira Produtos e/ou Serviços Defina os detalhes do Pagamento e Frete se aplicável Tenha a possibilidade de  Salvar  ou Salvar e gerar  Adicionar outra Posso gerar Nota Fiscal de Serviço relacionada ao um Contrato de Venda? Não, atualmente é possivel gerar NF-e e NFC-E em nossas soluções. CADASTROS CADASTRO DE CLIENTES Módulo Pago? Não. Neste módulo tenha a possibilidade de cadastrar e gereciar seus clientes, que podem ser utilizados no ERP e/ou PDV 2.0. Tenha a possibilidade de incluí-los manualmente ou via planilha de importação, também é possivel visualizar as vendas de seus clientes. Vídeo tutorial: Gestão de Clientes: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Ativos Clique em  Novo cliente  para inserir um novo Cliente É possivel utilizar uma planilha para inserção de clientes, clicando em  Importar Selecione um ou mais Clientes na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em  Excluir Se desejar pesquisar um determinado cliente ou grupo de clientes, utilize: Nome, CPF ou CNPJ, Telefone no campo  Buscar Tenha a possibilidade de organizar os Filtros para exibição dos clientes, utilize as opções  Limpar Filtros  e  Filtrar As colunas Ativos e Excluidos exibem os respectivos clientes Para editar ou visualizar em detalhe um cliente, clique em cima do Nome do Cliente Em  Ações  é possivel excluir um determinado Cliente Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Excluidos Para restaurar clientes excluidos, selecione os clientes desejados e clique em  Restaurar Se desejar restaurar diretamente da lista de exibição de clientes, clique em  Ações>Restaurar Cadastrar Cliente - Manualmente: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Novo Cliente Insira as  Informações do Cliente  : Nome: Único campo obrigatório Identificador: Se aplicável Email Tipo de Pessoa: Se Física ou Jurídica Identificador Estrangeiro: Se aplicável Dados referentes a documentos, relacionados a pessoa física ou jurídica respectivamente Categoria (clique aqui para acessar o tutorial de categoria de clientes): Classificação de cliente que pode ser usada para fornecimento de desconto no momento da venda Preenchimento opcional de  Informações de Contato Dados de cobrança também podem ser preenchidos, mas não são de preenchimento obrigatório Se os dados de  Endereço de Cobrança  forem os mesmos de entrega, marque a opção  Usar o mesmo endereço de cobrança Os dados relacionados a entrega podem ser preenchidos, no caso da utilização no PDV 2.0 de vendas na modalidade Delivery o  Endereço de Entrega  será de uso obrigatório Se aplicável, coloque informações adicionais no campo  Observações Cadastrar Cliente - Importação de Planilha: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Clientes>Importar Clique em  Modelo de Planilha  para baixar uma planilha que será usada como base para importação de clientes Preencha a Planilha com as informações de seus clientes, o único campo obrigatório seria o  Nome Siga as mesmas orientações e/ou informações usadas no tópico Cadastrar Cliente - Manualmente Com a Planilha preenchida e salva, clique em  Browse  para selecionar o arquivo correspondente Clique em  Importar Consulta de Vendas de Cliente: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Histórico de Compras Visualize as vendas realizadas pelo cliente selecionado Em Ações, clique em   Visualizar para ver detalhes da respectiva venda já realizada Emissão de NF-E Preencha com dados válidos em CPF ou CNPJ. Dados de Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Isento ICMS impactam na transmissão de NF-E, sempre se atentar ao preenchimento correto destes campos. Utilização de Integrações Tapp Informar sempre um CPF válido. Campo de Data de Nascimento deverá ser preenchido corretamente pois será validado para consumo de apenas clientes maiores de 18 anos. Posso excluir o cliente Consumidor Final - Padrão? Não, ele é usado no PDV 2.0 em Vendas Balcão sem a identificação de um cliente cadastrado. RESERVAS RESERVAS Módulo Pago? Não Com o módulo de Reservas é possivel controlar a agenda de espaços, tendo a possibilidade de administrar Reservas, Espaços e Categorias. Vídeo tutorial: Gestão de Agenda: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Reservas>Agenda Clique em  Nova reserva  para inserir uma nova Reserva Tenha a possibilidade de organizar os Filtros para exibição das Reservas: Aberto: Filtro que pode ser usado para visualizar disponibilidade de Reservas Fechado: Visualize reservas já confirmadas Cancelado: Filtro para reservas que foram canceladas Escolha periodo para visualização das reservas, podendo utilizar:  Dia, Semana, Mês Navegue pelo calendário de reservas, se desejar visualizar e/ou editar uma reserva, clique na reserva desejada Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Reservas>Agenda>Editar Tenha a possibilidade de editar todos campos de uma reserva Criação de Reserva: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Reservas>Agenda>Nova Reserva Defina o Espaço da Reserva ou insira um novo, clicando em  Novo Espaço  Defina datas de  Check-in e Check-out , o sistema informará a disponibildiade da data informada, de acordo com reservas já efetuadas Informe o valor da Reserva Se aplicável, tenha a possibilidade de inserir observações predefinidas ou inserir de maneira manual Em  Status  trabalhe com as seguintes opções: Aberto: Filtro que pode ser usado para visualizar disponibilidade de Reservas Fechado: Visualize reservas já confirmadas Cancelado: Filtro para reservas que foram canceladas É possivel relacionar um cliente para reserva e informar o número de pessoas, se aplicável Gestão de Espaços: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Reservas>Espaços Para criar um Espaço clique em  Novo espaço Selecione um ou mais Espaços na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em  Ações>Excluir Se desejar visualizar e/ou editar um Espaço, clique no Espaço desejado Criação de Novo Espaço: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Espaços>Novo Espaço Tenha a possibilidade de editar todos campos de um Espaço Em  Categoria , escolha uma existente ou clique em  Nova Categoria Gestão de Categorias: Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Reservas>Categorias Para criar uma Categoria clique em  Nova Categoria Selecione um ou mais Espaços na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em  Ações>Excluir Se desejar visualizar e/ou editar um Espaço, clique no Espaço desejado Consigo gerar Vendas a partir de Reservas fechadas com clientes? Atualmente não temos esta funcionalidade, uma sugestão paliativa seria utilizar um produto ou serviço de maneira manual e não relacionado ao Módulo Reservas. É possivel disponibilidar para um cliente final a disponibilidade de agenda e/ou permitir que o próprio cliente final realize reservas? Não temos esta funcionalidade, o Módulo de Reservas seria de uso interno para Gestão do Estabelecimento, não podendo ser usado para o cliente final. Posso criar Reservas de Mesas neste módulo e relacioná-las ao Controle de Mesas do PDV 2.0? Não é possível, o Atendimento de Mesas e Comandas do PDV 2.0 não esta relacionado ao Módulo de Reservas do ERP.