MÓDULO RELATÓRIOS

📊 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PORTFÓLIO

📊 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PORTFÓLIO

O Relatório de Análise de Portfólio é uma ferramenta financeira estratégica desenvolvida para avaliar o desempenho dos produtos do cliente. O objetivo central é auxiliar as empresas na tomada de decisão sobre o catálogo: entender quais produtos manter, quais remover e quais necessitam de promoções.

Para entregar essa inteligência, o relatório unifica duas metodologias consagradas:

Curva ABC: Baseada na regra de Pareto (80/20), identifica onde está concentrada a maior parte do faturamento (Classe A = ~80%, Classe B = ~15%, Classe C = menor parcela).
Matriz BCG: Analisa o desempenho de vendas por período (padrão de 30 dias comparado aos 30 dias anteriores), avaliando o crescimento e o share (participação) do produto.

Para os times de Comercial e Implantação, este relatório é um forte argumento de venda e retenção, pois entrega insights automáticos sobre gestão de estoque e exposição. Para o Suporte, é fundamental entender a lógica de cálculo (como o Share) para sanar dúvidas gerenciais dos lojistas.

📋 Pré-Requisitos

Antes de analisar os dados, certifique-se de que a operação do cliente atende aos seguintes pontos:

Acesso ao módulo de Relatórios Financeiros no ERP.
Possuir movimentação de vendas no período consultado (o sistema compara o período atual com o período anterior para calcular o crescimento).

⚙️ Passo a Passo da Operação

1. Acesso e Visão Geral (Cards Informativos) Ao abrir o relatório, o cliente terá uma visão gerencial imediata através dos cards no topo da tela.

Os cards exibem a quantidade total de itens analisados e mostram exatamente onde estão concentrados 80% do faturamento.
Eles também indicam os Produtos em Alerta Crítico, que são os itens classificados simultaneamente como Classe C (baixo faturamento) e "Abacaxis" na Matriz BCG (baixo crescimento/share). [PRINT 1: Tela superior do relatório destacando os Cards de quantidade de itens, concentração de 80% e Alerta Crítico]

2. Utilização dos Filtros Rápidos Abaixo dos cards, o sistema disponibiliza botões para filtros dinâmicos.

É possível filtrar rapidamente pela Curva ABC (A, B, C ou Todas) e pela Matriz BCG (Estrela, Vaca Leiteira, Questionáveis e Abacaxis).
No canto da tela, o cliente pode buscar produtos por nome, código ou SKU, além de filtrar por Categoria. [PRINT 2: Tela destacando a barra de filtros rápidos da Curva ABC e Matriz BCG]

3. Análise da Listagem e Visualização de Insights A tabela principal lista todos os produtos movimentados, ordenados por padrão através do faturamento.

A listagem exibe dados como: Variação, Categoria, SKU, Quantidade Vendida, Valor Faturado, % da Receita, Crescimento e Share.
Insights de Ação: O sistema gera sugestões automáticas baseadas na classificação. Por exemplo, se um produto é Classe A e Estrela, o insight sugerirá: "proteger o estoque e assegurar uma exposição prioritária máxima". [PRINT 3: Listagem de produtos destacando as colunas de Share, Crescimento e a coluna de Insights gerados]

4. Opções de Agrupamento e Exportação O lojista pode moldar a visualização e extrair os dados conforme a necessidade.

O relatório pode ser visualizado separando por variação ou agrupado pelo produto principal (ignorando as variações).
Para análises externas, há a opção de exportar toda a tabela para CSV, Excel e PDF. [PRINT 4: Tela destacando o botão de agrupamento por variação/produto e o botão de Exportar]

❓ Dúvidas Frequentes e Lógica de Negócio

Por que não consigo filtrar períodos maiores que 90 dias? Inicialmente, a pesquisa de períodos foi limitada a um máximo de 90 dias para evitar lentidão no sistema, já que essa consulta processa um volume muito alto de registros e cálculos complexos. Essa limitação poderá ser ajustada futuramente conforme a utilização.
O que significa a coluna "Share" na listagem? O Share é o comparativo de vendas de um produto em relação ao produto mais vendido da mesma categoria. O produto líder da categoria sempre terá o Share igual a 1. Exemplo prático: Se a "Coxinha" é a líder (Share = 1), e o "Pastel" vende um pouco menos, ele pode ter um Share de 0.9, o que indica um ótimo desempenho comparativo.
O que significa um produto classificado como "Alerta Crítico"? São produtos que tiveram um desempenho ruim nas duas metodologias: representam pouco faturamento (Classe C) e possuem baixo crescimento e share perante os demais (Abacaxis). Isso não significa que o item deve ser excluído do catálogo imediatamente, mas sinaliza ao lojista que o produto exige uma análise atenta.