TEF - INFORMAÇÕES DIVERSAS

TEF - INFORMAÇÕES DIVERSAS

TEF - APRESENTAÇÃO

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APRESENTAÇÃO TEF EM PDF - ACESSE AQUI.
 

ADQUIRENTES HOMOLOGADAS COM SITEF E MP15

Rede, Stone, Cielo, Safra, Vero, Getnet, Pagseguro

INTERFACE DE RELATÓRIOS - SITEF EXPRESS

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Vídeo: Assista para entender

Esta interface é crucial para a operação do cliente e para as equipes internas da ConnectPlug, oferecendo uma visão gerencial e analítica das transações feitas pelo Módulo de TEF - Transferência Eletrônica de Fundos.

Impactos por Área:

Gerenciamento de Transações Pendentes: O ponto de maior atenção é o gerenciamento das Transações Pendentes. Quando uma transação é julgada suspeita pela adquirente ou banco, o cliente tem um prazo estabelecido pela Fiserv para validá-la ou cancelá-la. Caso o portal não seja acompanhado e o prazo exceda, a transação pode ser efetivada ou cancelada pela Adquirente/Banco. Para orientar o cliente em como tratar transações pendentes, utilize o vídeo abaixo:

 
Pré-Requisitos

Para que o cliente (e, consequentemente, os analistas internos) possam utilizar a Interface de Relatórios da Sitef Express, os seguintes pontos devem estar atendidos:

 

Passo a Passo: Utilizando a Interface de Relatórios

Este guia tem como objetivo capacitar a equipe CPlug e os clientes sobre como acessar, filtrar e analisar transações.

  1. Acesso e Login:

    ◦ Acesse o link do portal Sitef Express - Clique aqui!!!

    ◦ Insira as credenciais de login e realize a validação por dupla autenticação (código do authenticator).

        ▪ No menu principal do portal Sitef Express, vá em Clientes > Listar Clientes.

        ▪ Pesquise o cliente utilizando o Código da Loja - IDSITEF ou o CNPJ.

        ▪ Localize o cliente e, no menu Ações, clique em Acessar Interface de Relatórios.

  1. Visualização e Seleção da Loja:

    ◦ Na interface de relatórios, vá em Relatórios > Transações.

      ◦ Filtro por Loja (Cenário Multi-Loja): Se o cliente possui múltiplos estabelecimentos (franquia), utilize o filtro Loja para refinar a busca, pois ele atuará como um filtro macro.

        ▪ Selecione a loja desejada na lista Disponível e adicione-a ao campo Selecionado.

  1. Definição do Período de Busca:

    ◦ Defina o Período Inicial e o Período Final.

Dica de Suporte: É possível refinar a busca por hora, minuto e segundo (por exemplo, entre 13:00 e 14:00 de um dia específico), o que é útil para clientes com alto volume de transações.

Lembrete: A plataforma permite pesquisar transações de no máximo três meses. Caso precise de dados de períodos distintos (ex: 29 de julho a 24 de setembro), a busca precisa ser fracionada por mês.

 

  1. Aplicação de Filtros Secundários:

    ◦ Para clientes multiadquirentes, utilize o campo Redes para filtrar a transação por adquirente específica (ex: Cielo, Stone).

    ◦ Utilize o campo Produto para filtrar por bandeira específica (ex: Mastercard, Visa).

    ◦ Utilize o campo Estado da Transação para refinar a pesquisa por: Validadas, Canceladas, Estornadas ou Pendentes.

  1. Pesquisa e Análise de Dados:

    ◦ Clique em Pesquisar.

    ◦ A tela exibirá o Resumo dos Quantitativos, mostrando o número e valor de transações validadas, pendentes e não validadas.

    ◦ Vá para a aba Detalhes para ver a lista de transações.

    ◦ Clique no ícone "+" ao lado da transação desejada para acessar o detalhamento completo.

    ◦ Analise o campo Código estado e resposta para identificar a causa de erros (ex: "negada pela adquirente", "senha incorreta").

  1. Exportação do Relatório:

    ◦ Para baixar os dados, clique em Gerar Arquivo, selecione as colunas desejadas e o formato (ex: PDF ou .TXT).

    ◦ O download não é imediato; a plataforma faz uma solicitação de arquivo.

    ◦ Acesse o menu lateral Download de Arquivos para acompanhar a solicitação e baixar o relatório final assim que estiver disponível.

 

 
Dúvidas Frequentes

Este tópico visa esclarecer as regras internas e os pontos críticos de atenção para o Suporte e Implantação.

 

ADQUIRENTES TICKET E VR

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Contexto/Por que Fazer

Este guia é essencial para o time de Suporte, Comercial e Implementação da ConnectPlug, pois detalha uma mudança crítica na forma como as transações das empresas Ticket e VR (e suas variações) são processadas no ambiente Fiserv/Sitef Express.

O Cenário Anterior: Historicamente, as transações de Ticket e VR eram tratadas como bandeiras transacionadas dentro de uma adquirente principal (por exemplo, Stone ou Rede).

A Mudança e o Impacto Operacional: A partir de setembro de 2025, a Fiserv passou a tratar Ticket e VR como adquirentes exclusivas, com um módulo próprio.

Por que a Configuração é Importante (Foco na Solução ConnectPlug): Para que o cliente consiga transacionar Ticket e VR, é obrigatório que ele opere em um cenário multiadquirentes. A correta coleta e configuração dos dados lógicos para cada uma dessas empresas, agora como adquirentes separadas, é vital para manter a funcionalidade do módulo TEF da ConnectPlug.

O time da ConnectPlug deve estar ciente de que, internamente, configuraremos a adquirente primária e as adquirentes Ticket e/ou VR como entidades distintas em nosso ambiente Fiserv.

 

 
Pré-Requisitos

Antes de iniciar a solicitação de credenciamento ou a configuração de um cliente que deseja transacionar Ticket e VR, certifique-se de que os seguintes pontos foram coletados e confirmados:

  1. Contratos com as Novas Adquirentes: O cliente deve ter contatado a Ticket e/ou a VR e fechado um contrato de adquirente (já que elas não são mais apenas bandeiras).
  2. Coleta de Dados Lógicos: O analista (Suporte/Implantação) deve coletar os Dados Lógicos de todas as adquirentes necessárias:

    ◦ Dados lógicos da adquirente primária (ex: Stone, Rede, Getnet, etc.).

    ◦ Dados lógicos da Ticket (se aplicável).

    ◦ Dados lógicos da VR (se aplicável):

- Código: SmartNet: 07 dígitos numéricos

Importante: Se o cliente utiliza uma adquirente principal (A), Ticket (B) e VR (C), o analista deve coletar três conjuntos de dados lógicos para configurar três adquirentes diferentes.

 

 
Passo a Passo (Solicitação Interna)

O procedimento a seguir destina-se ao analista (Suporte ou Implantação) para solicitar a configuração correta no ambiente ConnectPlug/Fiserv, priorizando a coleta de dados de um cenário multiadquirentes.

  1. Confirmação do Cenário Multiadquirentes:

    ◦ Confirme com o cliente a necessidade de transacionar Ticket ou VR.

    ◦ Contextualize o cliente sobre a mudança de status dessas empresas para adquirentes (a partir de Setembro/2025).

  1. Coleta Abrangente dos Dados Lógicos:

    ◦ Solicite e valide os dados lógicos da adquirente principal (ex: Rede).

    ◦ Solicite e valide os dados lógicos específicos da Ticket:

- Código: SmartNet: 07 dígitos numéricos

    ◦ Solicite e valide os dados lógicos específicos da VR.

  1. Abertura da Solicitação (Time NLogicos):

    ◦ Abra o ticket de solicitação de credenciamento, sinalizando claramente o cenário multiadquirentes.

    ◦ Inclua no chamado todos os conjuntos de dados lógicos coletados (Adquirente Principal, Ticket e/ou VR).

  1. Finalização de Solicitação

    ◦ Após a atuação do time Nlógicos, o ticket será finalizado.

 


Dúvidas Frequentes
  1. O que significa exatamente que Ticket e VR "passam a ser adquirentes"?

Significa que elas não são mais tratadas como bandeiras secundárias transacionadas dentro de uma adquirente primária (como Stone ou Rede). Agora, elas exigem um módulo exclusivo e são configuradas no ambiente Fiserv como adquirentes independentes, forçando o cliente a operar em um cenário multiadquirentes se ele quiser utilizá-las junto a outras.

  1. O time da ConnectPlug precisa de dados lógicos adicionais do cliente?

Sim, é necessário coletar os dados lógicos do contrato da adquirente principal (ex: Getnet) e, separadamente, os dados lógicos fornecidos pela Ticket e/ou pela VR. Para a configuração, a ConnectPlug precisa de um conjunto de dados para cada empresa envolvida.

  1. Essa mudança é uma limitação da ConnectPlug?

Não. Esta é uma alteração comunicada pela Fiserv, a TEF House parceira da ConnectPlug, que redefine o tratamento dessas empresas no seu ambiente a partir de setembro de 2025. Nosso papel é configurar a solução ConnectPlug para se adequar a essa nova regra, garantindo a transação.

  1. Essa regra se aplica às variações (por exemplo, Ticket Alimentação)?

Sim. O comunicado se refere à Ticket e VR junto com as suas variações, que também passam a exigir este tratamento como adquirentes

 

PRÉ-DATADO VERO/BANRISUL

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💡 Contexto/Por que Fazer

Este guia orienta os times sobre a configuração e o funcionamento da funcionalidade de Débito Pré-Datado para a adquirente Vero (frequentemente associada aos cartões Banricard).

Impacto para o Cliente e a Operação:

✅ Pré-Requisitos

Para habilitar essa função, a principal regra de negócio é:

Definição do Prazo: O cliente deve informar previamente e com exatidão à equipe de Implantação ou Suporte, qual será o número de dias fixo para o seu pré-datado (ex: 30 dias, 60 dias).

Adquirente: A configuração é exclusiva para o ambiente da adquirente Vero.

 

 

⚙️ Passo a Passo (Habilitação e Utilização)

A configuração é feita no portal da Fiserv (Nlógicos) e reflete diretamente na tela do PDV do cliente.

Finalização: Ao selecionar "Pré-Datado", o sistema enviará a transação automaticamente com a quantidade de dias que já foi configurada anteriormente.

 

❓ Dúvidas Frequentes