**Gerenciamento de Transações Pendentes:** O ponto de maior atenção é o **gerenciamento das Transações Pendentes**. Quando uma transação é julgada suspeita pela adquirente ou banco, o cliente tem um prazo estabelecido pela Fiserv para validá-la ou cancelá-la. Caso o portal não seja acompanhado e o prazo exceda, a transação pode ser efetivada ou cancelada pela Adquirente/Banco. ***Para orientar o cliente em como tratar transações pendentes, utilize o vídeo abaixo:***
--- ##### ##### **Pré-Requisitos** Para que o cliente (e, consequentemente, os analistas internos) possam utilizar a **Interface de Relatórios da Sitef Express**, os seguintes pontos devem estar atendidos: - O cliente deve ter o **Módulo TEF** contratado em seu plano. - O processo de **Credenciamento e Instalação TEF** deve ter sido finalizado com sucesso no ERP e no terminal (PDV 2.0 ou TOTEM). - O cliente deve ter recebido as **credenciais de acesso** (e-mail, nome e senha) no momento do credenciamento TEF/PIX, que são enviadas pela própria Fiserv, permitindo o login no portal. --- ##### **Passo a Passo: Utilizando a Interface de Relatórios** Este guia tem como objetivo capacitar a equipe CPlug e os clientes sobre como acessar, filtrar e analisar transações. 1. **Acesso e Login:** ◦ ***[Acesse o link do portal Sitef Express - Clique aqui!!!](https://oauth.softwareexpress.com.br/auth/realms/sitefexpress/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=sitefwebadm&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsitefexpressadm.softwareexpress.com.br%2Fsitefwebadm%2Fsso%2Flogin&state=59acf3aa-aa68-4c35-8bc1-c27b0b0141a2&login=true&scope=openid)*** ◦ Insira as credenciais de login e realize a **validação por dupla autenticação** (código do authenticator). ▪ No menu principal do portal Sitef Express, vá em **Clientes > Listar Clientes**.  ▪ Pesquise o cliente utilizando o **Código da Loja** - IDSITEF ou o **CNPJ**. ▪ Localize o cliente e, no menu **Ações**, clique em **Acessar Interface de Relatórios**.  2. **Visualização e Seleção da Loja:** ◦ Na interface de relatórios, vá em **Relatórios > Transações**.  ◦ **Filtro por Loja (Cenário Multi-Loja):** Se o cliente possui múltiplos estabelecimentos (franquia), utilize o filtro **Loja** para refinar a busca, pois ele atuará como um filtro macro. ▪ Selecione a loja desejada na lista *Disponível* e adicione-a ao campo *Selecionado*.  3. **Definição do Período de Busca:** ◦ Defina o **Período Inicial** e o **Período Final**.***Dica de Suporte:*** É possível refinar a busca por hora, minuto e segundo (por exemplo, entre 13:00 e 14:00 de um dia específico), o que é útil para clientes com alto volume de transações.
***Lembrete:*** A plataforma permite pesquisar transações de no máximo **três meses**. Caso precise de dados de períodos distintos (ex: 29 de julho a 24 de setembro), a busca precisa ser **fracionada por mês**.
4. **Aplicação de Filtros Secundários:** ◦ Para clientes multiadquirentes, utilize o campo **Redes** para filtrar a transação por adquirente específica (ex: Cielo, Stone).  ◦ Utilize o campo **Produto** para filtrar por bandeira específica (ex: Mastercard, Visa).  ◦ Utilize o campo **Estado da Transação** para refinar a pesquisa por: *Validadas*, *Canceladas*, *Estornadas* ou *Pendentes*.  5. **Pesquisa e Análise de Dados:** ◦ Clique em **Pesquisar**.  ◦ A tela exibirá o **Resumo dos Quantitativos**, mostrando o número e valor de transações validadas, pendentes e não validadas.  ◦ Vá para a aba **Detalhes** para ver a lista de transações. ◦ Clique no ícone **"+"** ao lado da transação desejada para acessar o **detalhamento completo.**  ◦ Analise o campo **Código estado e resposta** para identificar a causa de erros (ex: "negada pela adquirente", "senha incorreta").  6. **Exportação do Relatório:** ◦ Para baixar os dados, clique em **Gerar Arquivo**, selecione as colunas desejadas e o formato (ex: PDF ou .TXT). ◦ O download não é imediato; a plataforma faz uma **solicitação de arquivo**.  ◦ Acesse o menu lateral **Download de Arquivos** para acompanhar a solicitação e baixar o relatório final assim que estiver disponível.  --- ##### ##### **Dúvidas Frequentes** Este tópico visa esclarecer as regras internas e os pontos críticos de atenção para o Suporte e Implantação. - **Gestão de Transações Pendentes (Responsabilidade do Cliente):** A Interface de Relatórios é o único local onde o cliente pode **aceitar, estornar ou cancelar** uma transação marcada como "Pendente" pela adquirente/banco. É vital orientar o cliente a acessar o portal regularmente, pois o prazo para esta validação é determinado pela Fiserv. Caso o portal não seja acompanhado e o prazo exceda, a transação pode ser efetivada ou cancelada pela Adquirente/Banco. **Nenhum analista da ConnectPlug tem permissão de segurança** para realizar essa confirmação ou cancelamento pelo cliente. - **Limitações do Filtro de Período:** A plataforma Fiserv/Sitef Express permite a consulta de transações apenas dos **últimos três meses**. Além disso, **não é possível pesquisar meses distintos** em um único filtro; deve-se fracionar a pesquisa por mês vigente (ex: buscar agosto e depois buscar setembro separadamente).