PROPOSTAS

Vídeo aula sobre PROPOSTAS:PROPOSTA:
(espaço destinado ao vídeo)

PROPOSTAS:PROPOSTA:

Neste ambiente, o usuário pode criar propostas de vendas para seus clientes. A proposta de venda é como um orçamento de algum produto que ele pretende vender.

CriarCriando uma nova proposta (orçamento)proposta.





1 - Clique no MÓDULO VENDAS, acesse a opção PROPOSTAS. 

2 - Clique no botão Nova Proposta.

3 - Aqui você poderá adicionar o cliente para o qual você irá criar a proposta(orçamento). É possível criar o cliente clicando no ícone de + , logo ao lado de Clientes, para que não precise sair da página. 

4 - Aqui você poderá adicionar o vendedor responsável por esta proposta. Neste campo, qualquer usuário pode ser selecionado com vendedor.

5 - Neste campo, você poderá selecionar a data em que essa proposta está sendo criada.

6 - Neste campo, você poderá colocar alguma observação relacionada a esta proposta.

7 - É possível configurar uma validade para este orçamento, caso o vendedor esteja realizando uma proposta com valor diferenciado por exemplo, ele pode adicionar uma validade para o orçamento com este valor.

Adicionando os produtos à proposta.

8 - Agora, iremos adicionar os produtos que serão orçados nesta proposta.

9 - Em Item, você deverá escolher o produto que existirá em sua proposta. É importante lembrar que o produto precisa existir (ter sido criado previamente) para que você possa adicioná-lo no orçamento.

10 - Em Estoque, você selecionará qual o estoque em que existe o produto cuja proposta será realizada.

11 - Aqui, selecione a quantidade dos produtos selecionados que a proposta terá.

12 - Em valor unitário, será exibido o valor de venda unitário do produto. Este valor foi cadastrado no produto, no momento da criação deste produto.

13 - Em valor com IPI, o cliente poderá modificar manualmente o valor de venda do produto caso ele tenha conhecimento do valor que o produto possui + taxa do API.
Até o momento, essa informação não é puxada de nenhum outro local. O cliente precisa realizar a edição manualmente deste valor.

14 - Em Total, você visualizará o valor total de venda em relação aos produtos adicionados.

15 - Em Adicionar mais produtos, você poderá adicionar mais produtos a proposta que está criando. 

16 - É possível configurarbuscar os produtos que serão adicionados a proposta, através da leitura do código de barras. Caso você possui um leitor de código de barras e o produto cadastrado possua código de barras em seu cadastro.

 

Configurando o pagamento da proposta.

17 - Em Valor, será exibido o valor total desta proposta. A soma dos valores de todos os produtos adicionados a proposta. 

18 - Em Método de Pagamento, defina qual o método de pagamento que o cliente utilizará para pagar esta proposta de venda.

19 - Caso você permita o parcelamento do valor da proposta, aqui você poderá definir em quantas parcelas o pagamento ocorrerá.

20 - Aqui você definirá em qual conta bancária de sua conta, o valor da venda entrará. Lembrando que você pode criar várias contas bancárias no sistema para gerenciar seu financeiro. Neste ambiente, você poderá selecionar em qual delas o valor pago entrará, no cantas a receber.

21 - Em Vencimento, você definirá o vencimento das parcelas. Caso não haja parcelamento, haverá apenas um vencimento, o do valor pago à vista. De todo modo, você poderá definir a data limite em que o pagamento deve ser realizado. 

22 - Aqui, será exibido o valor de cada parcela. Caso não haja parcelamento, o valor total será exibido.

23 - Você pode adicionar alguma observação realizada ao pagamento desta proposta.

24 - Caso o cliente realize o pagamento com algumas formas de pagamento (exemplo: dinheiro, débito e crédito), clique neste botão para adicionar as demais formas de pagamento que serão utilizadas neste pagamento.

 

Definindo o frete da proposta.

25 - É possível informar uma validadetransportadora, caso você utilize frete para entregar o produto desta proposta. Aqui você poderá definir qual a transportadora que será utilizada como frete. Lembrando que a transportadora precisará ser criada previamente para que possa adicioná-la na proposta.

26 - Caso cobre o frete do seu cliente, pode selecionar SIM neste campo. Se não, marque NÃO. Caso marque sim, haverá um campo a seguir para configurar o valor a ser cobrado de seu cliente.

27 - Aqui você definirá o valor do frete que será cobrado de seu cliente. Este valor será acrescido ao valor total para pagamento.

28 - Neste ambiente, você possui um campo para adicionar informações sobre negociações prévias que ocorreram para este orçamento,cliente.

29 - Este campo, você poderá deixar em branco para que o cliente assine, fisicamente ou virtualmente a impressão ou PDF desta proposta.

Conferindo os valores.

30 - Neste campo será exibido o valor total das mercadorias adicionadas à esta proposta.

31 - Caso queira adicionar algum desconto na proposta do cliente, é este o campo. O desconto será aplicado ao valor total a pagar.

32 - Aqui será exibido o valor do frete, caso tenha configurado a proposta para cobrar algum valor de frete do cliente.

33 - Valor de IPI demonstrará o vendedorvalor estejacaso realizandohaja alguma taxa de IPI.

34 - Aqui haverá o valor total a ser pago, com descontos e taxas.

35 - Clique em Salvar para finalizar a proposta.

36 - Caso queira salvar e começar a criar uma nova, selecione salvar esta proposta com valor diferenciado por exemplo, ele podee adicionar umaoutra.

validade

 

para

o orçamento com este valor.