PROCESSO DEVOLUÇÃO/TROCA NO PDV EM CONTEXTO BLING

Introdução

O processo de troca e devolução é realizado diretamente pelo PDV, onde ocorre toda a operação de substituição de produtos e emissão das notas fiscais.

Após a finalização:

A nova venda e a nota fiscal são enviadas para o ERP
Em seguida, essas informações são integradas com o Bling, responsável pelo controle de estoque

💡 Importante:
Apesar da troca ser feita no PDV, existe uma etapa complementar no Bling que deve ser realizada para garantir que o estoque seja ajustado corretamente.

Ao longo deste passo a passo, você verá exatamente onde essa ação é necessária e como executá-la.

Procedimento de Troca e Devolução

1. Pré-requisitos

Antes de iniciar o processo de troca ou devolução, é indispensável garantir que:

O cliente vinculado à operação possua:
- CPF preenchido
- Endereço completo cadastrado
Habilitar emissão de nota fiscal de devolução automática, nas configurações do PDV, no ERP.
Habilitar crédito de clientes positivo, nas configurações do PDV, no ERP.

Atenção:
A ausência dessas informações impedirá a emissão automática da nota fiscal de devolução.

2. Início do Processo no PDV

Acesse o módulo de Troca/Devolução no PDV.
Localize a venda original por meio de:
- Número da venda, ou
- Cupom de troca (gerado no momento da venda)
Selecione a venda correspondente.
Vincule o cliente correto (com os dados obrigatórios preenchidos).

3. Seleção de Produtos

No painel esquerdo:
- Selecione o(s) produto(s) que será(ão) devolvido(s)
No painel direito:
- Selecione o(s) novo(s) produto(s) que o cliente levará

4. Finalização da Troca

Caso o novo produto tenha valor maior:
- O cliente deverá pagar a diferença no momento da finalização
Caso o novo produto tenha valor menor:
- O valor restante ficará como crédito para utilização futura

Finalize a operação no sistema.

5. Emissão de Notas Fiscais

Após a conclusão da troca:

Será gerada automaticamente:
- Nota fiscal de devolução (referente à venda original)
Em seguida:
1. Acesse o menu Últimas vendas
2. Localize a nova venda gerada pela troca
3. Clique para emitir a nota fiscal da nova venda

6. Integração com ERP

Após o processo, serão enviados ao ERP:

A nova venda (oriunda da troca), juntamente com sua nota fiscal
A nota fiscal de devolução, disponível na seção de notas devolvidas

Importante:
Nenhuma ação é necessária no ERP neste momento.

7. Ajuste de Estoque (Bling)

Para garantir a correta movimentação de estoque:

Acesse o ERP (Bling)
Localize a venda original (que deu origem à troca)
Altere o status dessa venda para Cancelado

Resultado esperado:

O estoque do produto devolvido será corretamente revertido

Importante:

Não cancelar a nova venda
Apenas a venda original deve ser cancelada

OBS: Após realizar o cancelamento da venda original no Bling (para reversão do estoque), é necessário seguir também o procedimento descrito no Passo 5 – parte 2 do manual de integração:
👉 https://manual.cplug.com.br/books/integra%C3%A7%C3%A3o-bling/page/integra%C3%A7%C3%A3o-blingEsse passo é essencial para assegurar que o controle de estoque e financeiro permaneça consistente entre as plataformas.

8. Considerações Finais

O processo fiscal ocorre integralmente pelo sistema Cplug
O cancelamento da venda original no ERP Bling não impacta as notas fiscais já emitidas