Info
Conteúdo

JORNADA DE IMPLANTAÇÃO - TRAY PDV

O Tray PDV une o e-commerce e a loja física em uma única inteligência de gestão. Este guia apresenta a jornada completa de configuração para garantir que o catálogo, o estoque e o financeiro da operação funcionem em perfeita sincronia, sem falhas de comunicação entre a internet e o balcão.

Abaixo estão listadas as fases necessárias para estruturar uma operação Omnichannel com segurança.
📦 Fase 1: Preparação do Catálogo e Regras Fiscais
O primeiro passo é garantir que a base de produtos esteja pronta tanto para a vitrine online quanto para a emissão de notas no caixa físico.

  • 1. Cadastro de Grade e SKUs: Os produtos com variações (ex: Cor e Tamanho) devem possuir SKUs ou EANs únicos para cada variação. Essa é a chave para o sistema identificar exatamente qual item deve sofrer a baixa de estoque.
  • 2. Parametrização do NCM: Na loja virtual (Tray), o NCM não é um campo obrigatório para a venda online. No entanto, para vender na loja física e emitir o cupom fiscal (NFC-e) no Tray PDV, é obrigatório que o NCM e as regras de tributação estejam preenchidos no ERP 2.0.
  • [PRINT 1: Tela de Cadastro de Produtos no ERP 2.0 destacando a aba Fiscal e o NCM]
 
🏢 Fase 2: Estruturação de Estoques (Multi CD)
Se a operação do lojista possui mais de um local de armazenamento (ex: Loja Centro e Loja Shopping), é necessário configurar os múltiplos estoques.

  • Ativação de Depósitos no ERP: É preciso criar as filiais e lançar os saldos iniciais de estoque de cada uma diretamente no ERP 2.0.
  • Identificação na Tray: Deve-se acessar o painel da Tray em Configurações > Filiais e CDs e anotar o ID numérico de cada Centro de Distribuição cadastrado na plataforma.
[PRINT 2: Painel Admin Tray mostrando a coluna de IDs dos Centros de Distribuição]
  • O Mapeamento (De-Para): A plataforma Tray decide de qual loja sai o pedido (com base no CEP do comprador), mas o ERP é o sistema que executa a baixa do estoque.
Para isso funcionar, é necessário acessar ERP 2.0 > Integrações > Tray > Mapeamento de Filiais e ligar o depósito do ERP ao respectivo ID numérico da Tray. Em seguida, basta clicar em Salvar Mapeamento.
[PRINT 3: Tela de Integração do ERP 2.0 mostrando a amarração dos IDs]
 
 
⚙️ Fase 3: Gatilhos e Automações
Para evitar que o estoque fique travado indevidamente por pedidos que ainda estão pendentes de pagamento (como boletos), é preciso ajustar o momento exato da baixa de saldo.

  • Configuração do Gatilho: Na tela de integrações da Tray dentro do ERP 2.0, o gatilho de baixa de estoque deve ser definido para ocorrer apenas quando o status do pedido for "Aprovado / Pago".
[PRINT 4: Tela de configurações da integração mostrando a opção de gatilho "Aprovado/Pago"]
 

 

✅ Fase 4: Homologação (A Venda de Teste)
Antes de iniciar a operação oficial, a comunicação entre os sistemas deve ser validada simulando um fluxo de venda real.

  1. Consultar o Saldo Atual: No ERP 2.0, em Estoque > Saldos por Depósito, anota-se a quantidade de um produto específico (Ex: Filial A = 10 unidades).
  2. Fazer uma Compra Teste: Na loja virtual, o item é adicionado ao carrinho e o pedido teste é finalizado.
  3. Aprovar o Pedido: No painel da Tray, em Vendas > Pedidos, altera-se o status desse pedido teste para Aprovado. Isso enviará a instrução de baixa ao ERP via Webhook.
  4. Verificar no ERP: Retornando à tela de Saldos por Depósito no ERP e atualizando a página, o saldo da Filial A deve ter diminuído de 10 para 9. Se isso ocorreu, a integração está validada e pronta para uso!

 

❓ Dúvidas Frequentes e Boas Práticas
  • O uso da opção "Estoque Infinito" na Tray é recomendado? Recomenda-se utilizar essa funcionalidade na Tray apenas para produtos sob encomenda ou personalizados. Se a loja vende produtos físicos acabados de prateleira, manter o "Estoque Infinito" ativado fará com que o site continue permitindo a compra mesmo quando o saldo no ERP chegar a zero, o que pode gerar vendas sem lastro físico.
  • A venda no site ocorreu, mas a filial errada perdeu o estoque no ERP. O que houve? Isso geralmente ocorre quando o mapeamento de filiais (Fase 2) não foi salvo corretamente. É necessário retornar à tela de mapeamento no ERP, certificar-se de que os IDs da Tray estão amarrados aos depósitos corretos e salvar as alterações.
  • A venda presencial não atualizou o e-commerce. Como corrigir? O principal ponto de verificação são os SKUs. Para que a baixa ocorra simultaneamente nos dois sistemas, o código SKU da variação no ERP 2.0 deve ser exatamente idêntico ao SKU cadastrado na plataforma Tray.
Voltar ao topo