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CADASTRO DE CLIENTES

  • Módulo Pago? Não. 

Artigo em Edição - 27/09/2022 - Descrição do Módulo

  • Vídeo tutorial:

 

 

Prints-e-Funcionalidades-(1).png

  • Gestão de Clientes:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Ativos

cadastro_clientes_principal.PNG

  • Clique em  Novo cliente  para inserir um novo Cliente
  • É possivel utilizar uma planilha para inserção de clientes, clicando em  Importar  
  • É possivel selecionar um ou mais Cliente na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em  Excluir  
  • Se desejar pesquisar um determinado cliente ou grupo de clientes, utilize: Nome, CPF ou CNPJ, Telefone no campo  Buscar  
  • Tenha a possibilidade de organizar os Filtros para exibição dos clientes, utilize as opções  Limpar Filtros  e  Filtrar 
  • As colunas Ativos e Excluidos exibem os respectivos clientes
  • Para editar ou visualizar em detalhe um cliente, clique em cima do Nome do Cliente
  • Em  Ações  é possivel excluir um determinado Cliente

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Excluídos

cadastro_clientes_restaurar.PNG

  • Para restaurar clientes excluido, selecione os clientes desejados e clique em  Restaurar  
  • Se desejar restaurar diretamente da lista de exibição de clientes, clique em  Ações>Restaurar 
  • Cadastrar Cliente - Manualmente:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Novo Cliente

cadastro_clientes_novo1.PNG

  • Insira as  Informações do Cliente  :

      • Nome: Único campo obrigatório

      • Identificador: Se aplicável
      • Email
      • Tipo de Pessoa: Se Física ou Jurídica
      • Identificador Estrangeiro: Se aplicável
      • Dados referentes a documentosdocumentos, respectivamenterelacionados a pessoa física ou jurídica respectivamente
      • Categoria: Classificação de cliente que pode ser usada para fornecimento de desconto no momento da venda

cadastro_clientes_novo2.PNG

    Preenchimento opcional de  Informações de Contato Dados de cobrança também podem ser preenchidos, mas não são de preenchimento obrigatório Se os dados de  Endereço de Cobrança  forem os mesmos de entrega, marque a opção  Usar o mesmo endereço de cobrança  Os dados relacionados a entrega podem ser preenchidos, no caso da utilização no PDV 2.0 de vendas na modalidade Delivery o  Endereço de Entrega  será de uso obrigatório Se aplicável, coloque informações adicionais no campo  Observações 

     

     

    • Cadastrar Cliente - Importação de Planilha:

    Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Clientes>Importar

    cadastro_clientes_importar1.PNG

    • TextoClique Descritivoem Print  Modelo Destaquede Planilha  :para
        baixar
      • uma
          planilha
        • que

          Tópicosserá descritivo

          usada
        como base para importação de clientes

        cadastro_clientes_modelo_planilha.PNG

        • TextoPreencha Descritivoa Print Planilha com as informações de seus clientes, o único campo obrigatório seria o  Destaque Nome   :

            • Tópicos descritivo

            Siga as mesmas orientações e/ou informações usadas no tópico Cadastrar Cliente - Manualmente

            cadastro_clientes_importar2.PNG

             

            • Consulta de Vendas de Cliente:

            Caminho da Tela abaixo:

            cadastro_clientes_vendas.PNG

            • Utilização PDV:

             

            Duvidas-Comuns.png

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