CADASTRO DE CLIENTES

• Módulo Pago? Não. 

Neste módulo tenha a possibilidade de cadastrar e gereciar seus clientes, que podem ser utilizados no ERP e/ou PDV 2.0. Tenha a possibilidade de incluí-los manualmente ou via planilha de importação, também é possivel visualizar as vendas de seus clientes.

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• Vídeo tutorial:

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• Gestão de Clientes:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Ativos

• Clique em  Novo cliente  para inserir um novo Cliente
• É possivel utilizar uma planilha para inserção de clientes, clicando em  Importar  
• Selecione um ou mais Clientes na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em  Excluir  
• Se desejar pesquisar um determinado cliente ou grupo de clientes, utilize: Nome, CPF ou CNPJ, Telefone no campo  Buscar  
• Tenha a possibilidade de organizar os Filtros para exibição dos clientes, utilize as opções  Limpar Filtros  e  Filtrar 
• As colunas Ativos e Excluidos exibem os respectivos clientes
• Para editar ou visualizar em detalhe um cliente, clique em cima do Nome do Cliente
• Em  Ações  é possivel excluir um determinado Cliente

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Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Excluidos

• Para restaurar clientes excluidos, selecione os clientes desejados e clique em  Restaurar  
• Se desejar restaurar diretamente da lista de exibição de clientes, clique em  Ações>Restaurar 

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• Cadastrar Cliente - Manualmente:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Novo Cliente

• Insira as  Informações do Cliente  :

  • • Nome: Único campo obrigatório

    • Identificador: Se aplicável
    • Email
    • Tipo de Pessoa: Se Física ou Jurídica
    • Identificador Estrangeiro: Se aplicável
    • Dados referentes a documentos, relacionados a pessoa física ou jurídica respectivamente
    • Categoria (clique aqui para acessar o tutorial de categoria de clientes): Classificação de cliente que pode ser usada para fornecimento de desconto no momento da venda

• Preenchimento opcional de  Informações de Contato 
• Dados de cobrança também podem ser preenchidos, mas não são de preenchimento obrigatório
• Se os dados de  Endereço de Cobrança  forem os mesmos de entrega, marque a opção  Usar o mesmo endereço de cobrança 
• Os dados relacionados a entrega podem ser preenchidos, no caso da utilização no PDV 2.0 de vendas na modalidade Delivery o  Endereço de Entrega  será de uso obrigatório
• Se aplicável, coloque informações adicionais no campo  Observações 

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• Cadastrar Cliente - Importação de Planilha:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Clientes>Importar

• Clique em  Modelo de Planilha  para baixar uma planilha que será usada como base para importação de clientes

• Preencha a Planilha com as informações de seus clientes, o único campo obrigatório seria o  Nome 
• Siga as mesmas orientações e/ou informações usadas no tópico Cadastrar Cliente - Manualmente

• Com a Planilha preenchida e salva, clique em  Browse  para selecionar o arquivo correspondente
• Clique em  Importar 

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• Consulta de Vendas de Cliente:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Cadastros>Clientes>Histórico de Compras

• Visualize as vendas realizadas pelo cliente selecionado
• Em Ações, clique em   Visualizar   para ver detalhes da respectiva venda já realizada

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• Emissão de NF-E

  • Preencha com dados válidos em CPF ou CNPJ.
  • Dados de Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Isento ICMS impactam na transmissão de NF-E, sempre se atentar ao preenchimento correto destes campos.

• Utilização de Integrações Tapp

  • Informar sempre um CPF válido.
  • Campo de Data de Nascimento deverá ser preenchido corretamente pois será validado para consumo de apenas clientes maiores de 18 anos.

• Posso excluir o cliente Consumidor Final - Padrão?

  • Não, ele é usado no PDV 2.0 em Vendas Balcão sem a identificação de um cliente cadastrado.