INTERFACE DE RELATÓRIOS - SITEF EXPRESS

O acesso a esta interface é crítico tanto para a operação do cliente quanto para o trabalho dos times internos da ConnectPlug, pois fornece uma visão gerencial e analítica das transações.

Comercial	Oferece um diferencial claro ao cliente, destacando a segurança (ambiente VPN) e a automação (eliminação de erros manuais de digitação de valores no pinpad) do processo de pagamento.
Implantação	Permite capacitar o cliente no uso da plataforma, ensinando-o a consultar transações e a gerenciar problemas comuns, como as Transações Pendentes. Essa capacitação é crucial para diminuir demandas futuras de suporte.
Suporte	Serve como a principal ferramenta para busca e resolução de problemas. Permite identificar rapidamente a origem de uma divergência — se o problema está na comunicação ConnectPlug/Fiserv, ou se é um erro do adquirente/cartão do cliente final.

O ponto de maior atenção é o gerenciamento das Transações Pendentes.

Caso a adquirente ou o banco julgue uma transação como suspeita, o cliente tem um prazo determinado pela Fiserv para validá-la ou cancelá-la.

Se o cliente não acompanhar o portal e o prazo for excedido, a transação é efetivada automaticamente.

Pré-Requisitos

Para que o cliente (e, consequentemente, os analistas internos) possam utilizar a Interface de Relatórios da Sitef Express, os seguintes pontos devem estar atendidos:

• O cliente deve ter o Módulo TEF contratado em seu plano.

• O processo de Credenciamento e Instalação TEF deve ter sido finalizado com sucesso no ERP e no terminal (PDV 2.0 ou TOTEM).

• O cliente deve ter recebido as credenciais de acesso (e-mail, nome, telefone) no momento do credenciamento TEF/PIX, que são enviadas pela própria Fiserv, permitindo o login no portal.

• Para funcionários CPlug, é necessário possuir o perfil de acesso adequado à Interface Sitef Express, que inclui a funcionalidade de dupla autenticação no login.

Passo a Passo: Utilizando a Interface de Relatórios

O foco deste passo a passo é orientar o time CPlug (e na capacitação do cliente) sobre como acessar, filtrar e analisar as transações.

◦ Acesse o link do portal Sitef Express.

◦ Insira as credenciais de login e realize a validação por dupla autenticação (código do authenticator).

◦ Caminho para Acesso CPlug (Suporte/Implementação):

▪ Pesquise o cliente utilizando o Código da Loja CTEF (IDSITEF) ou o CNPJ.

▪ Localize o cliente e, no menu Ações, clique em Acessar Interface de Relatórios.

2. Visualização e Seleção da Loja:

◦ Na interface de relatórios, vá em Relatórios > Transações.

◦ [PRINT 1: Tela de Filtros de Transações]

◦ Filtro por Loja (Cenário Multi-Loja): Se o cliente possui múltiplos estabelecimentos (franquia), utilize o filtro Loja para refinar a busca, pois ele atuará como um filtro macro.

▪ Selecione a loja desejada na lista Disponível e adicione-a ao campo Selecionado.

3. Definição do Período de Busca:

◦ Defina o Período Inicial e o Período Final.

◦ Dica de Suporte: É possível refinar a busca por hora, minuto e segundo (por exemplo, entre 13:00 e 14:00 de um dia específico), o que é útil para clientes com alto volume de transações.

◦ [PRINT 2: Campos de Período com detalhe de hora/minuto/segundo]

◦ Lembrete: A plataforma permite pesquisar transações de no máximo três meses. Caso precise de dados de períodos distintos (ex: 29 de julho a 24 de setembro), a busca precisa ser fracionada por mês.

4. Aplicação de Filtros Secundários:

◦ Para clientes multiadquirentes, utilize o campo Redes para filtrar a transação por adquirente específica (ex: Cielo, Stone).

◦ Utilize o campo Produto para filtrar por bandeira específica (ex: Mastercard, Visa).

◦ Utilize o campo Estado da Transação para refinar a pesquisa por: Validadas, Canceladas, Estornadas ou Pendentes.

5. Pesquisa e Análise de Dados:

◦ Clique em Pesquisar.

◦ A tela exibirá o Resumo dos Quantitativos, mostrando o número e valor de transações validadas, pendentes e não validadas.

◦ Vá para a aba Detalhes para ver a lista de transações.

◦ Clique no ícone "+" ao lado da transação desejada para acessar o detalhamento completo.

◦ [PRINT 3: Detalhe da Transação com Código Estado e Resposta]

◦ Analise o campo Código estado e resposta para identificar a causa de erros (ex: "negada pela adquirente", "senha incorreta").

6. Exportação do Relatório:

◦ Para baixar os dados, clique em Gerar Arquivo, selecione as colunas desejadas e o formato (ex: PDF ou .TXT).

◦ O download não é imediato; a plataforma faz uma solicitação de arquivo.

Dúvidas Frequentes

Este tópico visa esclarecer as regras internas e os pontos críticos de atenção para o Suporte e Implantação.

• Gestão de Transações Pendentes (Responsabilidade do Cliente): A Interface de Relatórios é o único local onde o cliente pode aceitar, estornar ou cancelar uma transação marcada como "Pendente" pela adquirente/banco. É vital orientar o cliente a acessar o portal regularmente, pois o prazo para esta validação é determinado pela Fiserv. Se o prazo for atingido, a transação é automaticamente efetivada. Nenhum analista da ConnectPlug tem permissão de segurança para realizar essa confirmação ou cancelamento pelo cliente.

• Limitações do Filtro de Período: A plataforma Fiserv/Sitef Express permite a consulta de transações apenas dos últimos três meses. Além disso, não é possível pesquisar meses distintos em um único filtro; deve-se fracionar a pesquisa por mês vigente (ex: buscar agosto e depois buscar setembro separadamente).