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INTERFACE DE RELATÓRIOS - SITEF EXPRESS

O acesso a estaEsta interface é crítico tantoé crucial para a operação do cliente quantoe para oas trabalhoequipes dos times internosinternas da ConnectPlug, poisoferecendo forneceuma uma visão gerencial e analítica das transações feitas pelo Módulo de TEF - Transferência Eletrônica de Fundos.

Impactos por Área:

    Comercial:.
    Destaca
    a
    Comercial
    Oferece um diferencial claro ao cliente, destacando a segurança (ambiente VPN) e a a automação (eliminação de erros manuais de digitação de valores no pinpad)manuais) do processo de pagamento.pagamento, funcionando como um diferencial competitivo.
    Implantação: Facilita a
    Implantação
    capacitação
    Permite capacitar odo cliente  no uso da plataforma, ensinando-oensinando a consultarconsulta de transações e ao gerenciargerenciamento de problemas comuns, como as Transações Pendentes.Pendentes, Essao capacitaçãoque éreduz crucial para diminuirfuturas demandas futuras de suportesuporte. Suporte:.
    Suporte
    Serve comoÉ a ferramenta principal ferramentapara para busca ea resolução de problemas.problemas, Permitepermitindo identificar rapidamente a origem de umadivergências divergência — se o problema está na (comunicação ConnectPlug/Fiserv,Fiserv ou seerros é um erro dode adquirente/cartão do cliente finalcartão).

    Gerenciamento

    de
    Transações Pendentes

    O ponto de maior atenção é o gerenciamento das das Transações Pendentes.

    Quando
    uma
    transação é Casojulgada asuspeita pela adquirente ou o banco julgue uma transação como suspeita,banco, o cliente tem um prazo determinado pelada Fiserv para validá-la ou cancelá-la.la.
     Se o cliente não acompanharCaso o portal não seja acompanhado e o prazo for excedido,exceda, a transação é pode ser efetivada automaticamente.ou cancelada pela Adquirente/Banco.

     

    Pré-Requisitos

    Para que o cliente (e, consequentemente, os analistas internos) possam utilizar a Interface de Relatórios da SITEFSitef EXPRESS,Express, os seguintes pontos devem serestar atendidos:

      •  O cliente deve ter o o Módulo TEF contratado em seu plano.plano.
      •  O processo de de Credenciamento e Instalação TEF deve ter sido finalizado com sucesso no ERP e no terminal (PDV 2.0 ou TOTEM).
      •  O cliente deve ter recebido as as credenciais de acesso (e-mailmail, nome e senha) no momento do credenciamento TEF/PIX, que são enviadas pela própria Fiserv, permitindo o login no portal.
      Para funcionários CPlug, é necessário possuir o perfil de acesso adequado à Interface Sitef Express, que inclui a funcionalidade de dupla autenticação no login.portal.

       

      Passo a Passo: Utilizando a Interface de Relatórios

      OEste focoguia destetem passocomo objetivo capacitar a passo é orientar o timeequipe CPlug e forneceros insumos para capacitar clientes,clientes sobre como acessar, filtrar e analisar as transações.

      1. Acesso e Login:

          ◦  Acesse o link do portal Sitef Express - Clique aqui!!!.

          ◦  Insira as credenciais de login e realize a a validação por dupla autenticação

      (código
      do authenticator).

              ▪  No menu principal do portal Sitef Express, vá em em Clientes > Listar Clientes.

              ▪  Pesquise o cliente utilizando o o Código da Loja CTEF (IDSITEF)- IDSITEF ou o o CNPJ.

              ▪  Localize o cliente e, no menu menu Ações, clique em em Acessar Interface de Relatórios.

       

      2. Visualização e Seleção da Loja:

          ◦  Na interface de relatórios, vá em em Relatórios > Transações.

          ◦  [PRINT 1: Tela de Filtros de Transações]

          ◦  Filtro por Loja (Cenário Multi-Loja):  Se o cliente possui múltiplos estabelecimentos (franquia), utilize o filtro filtro Loja para refinar a busca, pois ele atuará como um filtro macromacro..

              ▪  Selecione a loja desejada na lista lista Disponível  e adicione-a ao campo campo Selecionado.

       

      3. Definição do Período de Busca:

          ◦  Defina o o Período Inicial  e o o Período Final.

          ◦  Dica de Suporte: É possível refinar a busca por hora, minuto e segundo (por exemplo, entre 13:00 e 14:00 de um dia específico), o que é útil para clientes com alto volume de transaçõestransações..

          ◦  [PRINT 2: Campos de Período com detalhe de hora/minuto/segundo]

          ◦  Lembrete:  A plataforma permite pesquisar transações de no máximo máximo três meses. Caso precise de dados de períodos distintos (ex: 29 de julho a 24 de setembro), a busca precisa ser ser fracionada por mês.

       

      4. Aplicação de Filtros Secundários:

          ◦  Para clientes multiadquirentes, utilize o campo campo Redes para filtrar a transação por adquirente específica (ex: Cielo, Stone).

          ◦  Utilize o campo campo Produto para filtrar por bandeira específica (ex: Mastercard, Visa).

          ◦  Utilize o campo campo Estado da Transação  para refinar a pesquisa por:  Validadas,  Canceladas,  Estornadas ou  ou Pendentes.

       

      5. Pesquisa e Análise de Dados:

          ◦  Clique em em Pesquisar.

          ◦  A tela exibirá o o Resumo dos Quantitativos, mostrando o número e valor de transações validadas, pendentes e não validadasvalidadas..

          ◦  Vá para a aba aba Detalhes para ver a lista de transaçõestransações..

          ◦  Clique no ícone ícone "+"  ao lado da transação desejada para acessar o o detalhamento completo.

          ◦  [PRINT 3: Detalhe da Transação com Código Estado e Resposta]

          ◦  Analise o campo campo Código estado e resposta para identificar a causa de erros (ex: "negada pela adquirente", "senha incorreta").

       

      6. Exportação do Relatório:

          ◦  Para baixar os dados, clique em em Gerar Arquivo, selecione as colunas desejadas e o formato (ex: PDF ou .TXT).

          ◦  O download não é imediato; a plataforma faz uma uma solicitação de arquivo.

          ◦  Acesse o menu lateral lateral Download de Arquivos para acompanhar a solicitação e baixar o relatório final assim que estiver disponíveldisponível..

       

      Dúvidas Frequentes

      Este tópico visa esclarecer as regras internas e os pontos críticos de atenção para o Suporte e Implantação.

      • Gestão de Transações Pendentes (Responsabilidade do Cliente):  A Interface de Relatórios é o único local onde o cliente pode pode aceitar, estornar ou cancelar uma transação marcada como "Pendente" pela adquirente/banco.banco. É vital orientar o cliente a acessar o portal regularmente, pois o prazo para esta validação é determinado pela Fiserv.  Se

      Caso o portal não seja acompanhado e o prazo for atingido,exceda, a transação é automaticamentepode ser efetivada ou cancelada pela Adquirente/Banco.. Nenhum analista da ConnectPlug tem permissão de segurança para realizar essa confirmação ou cancelamento pelo clientecliente.

      .

      • 
        Limitações do Filtro de Período:  A plataforma Fiserv/Sitef Express permite a consulta de transações apenas dos dos últimos três meses. Além disso,  não é possível pesquisar meses distintos em um único filtro; deve-se fracionar a pesquisa por mês vigente (ex: buscar agosto e depois buscar setembro separadamente).

         

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