MÓDULO DE COMPRAS

O Módulo de Compras é a ponte essencial entre o que você adquire dos fornecedores e o que você vende. Registrar suas compras corretamente no ERP 2.0 garante a automação de dois pilares do seu negócio: Estoque e Financeiro.

Ao finalizar um pedido de compra no sistema, o ERP automaticamente dá entrada na quantidade física dos produtos (evitando furos de estoque) e gera o título de contas a pagar no módulo financeiro (evitando esquecimentos de boletos). No novo ERP, esse processo ganhou recursos avançados de rateio de custos e uma interface mais limpa para gestão de fretes e descontos,.

Pré-Requisitos

Para lançar uma compra manual com eficiência, certifique-se de ter:

• Fornecedores Cadastrados: A empresa de quem você está comprando deve estar registrada (com CNPJ e dados básicos).
• Produtos Cadastrados: Os itens que você vai comprar já devem existir no sistema para que o estoque seja alimentado.
• Categorias Financeiras: Seus centros de custo (ex: "RH", "Comercial", "Custo de Mercadoria") devem estar criados para permitir o rateio financeiro correto.

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Passo a Passo (Foco no ERP 2.0)

O fluxo de compras foi otimizado para reduzir a poluição visual e permitir controles financeiros mais precisos.

1. Acesse o Módulo de Compras No menu lateral esquerdo, localize a seção de operações (geralmente dentro de Estoque ou um menu dedicado de Compras, dependendo da configuração) e inicie uma nova operação de compra. [PRINT: Menu lateral esquerdo expandido destacando a opção de Compras ou Nova Compra],.

2. Identifique o Fornecedor e Produtos Inicie preenchendo quem é o Fornecedor. Em seguida, insira os Produtos e as quantidades adquiridas.

• O layout segue uma lista lógica onde você seleciona o item e define quanto está entrando. [PRINT: Tela de lançamento de compra com fornecedor selecionado e lista de produtos sendo preenchida],.

3. Configure Fretes e Descontos (Novo Layout) Aqui está uma grande mudança visual. Os campos de frete, transportadora e descontos não ocupam mais espaço fixo na tela.

• Clique no botão + Adicionar Pagamento/Frete (ou similar).
• Um Modal (janela pop-up) se abrirá. Insira ali o valor do frete, escolha a transportadora e aplique descontos se houver. Isso mantém a tela principal limpa. [PRINT: Janela (modal) aberta sobre a tela de compras, mostrando campos de Frete e Desconto],.

4. Defina o Rateio Financeiro (Novidade) No ERP 2.0, você não precisa mais vincular uma compra inteira a uma única categoria.

• Na seção financeira da compra, utilize a opção de Adicionar Categoria para dividir os custos.
• Exemplo: Em uma compra de R$ 1.000,00, você pode definir que R$ 500,00 são da categoria "Insumos" e R$ 500,00 são da categoria "Material de Limpeza". O sistema aceita múltiplas categorias para o mesmo lançamento. [PRINT: Seção financeira da compra mostrando duas categorias diferentes com valores divididos],.

5. Verifique o Status da Compra Antes de salvar, defina o Status:

• Pendente: Use para orçamentos ou pedidos que ainda não chegaram fisicamente.
• Recebida: Use apenas quando a mercadoria já chegou. Atenção: O estoque só é movimentado quando o status for "Recebida". [PRINT: Seletor de Status destacando as opções "Pendente" e "Recebida"],.

6. Finalizar Clique em Salvar ou Finalizar. O sistema creditará o estoque e agendará o pagamento no financeiro simultaneamente.

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Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção

1. Cadastrei a compra, mas o produto não entrou no estoque. O que houve? Verifique o Status da compra. Se ela estiver salva como "Pendente", o sistema entende que é apenas um pedido em aberto e não movimenta o saldo físico. Altere o status para "Recebida" para efetivar a entrada.

2. Onde estão os campos de Frete e Transportadora que sumiram da tela? Eles não sumiram, foram organizados. No ERP 2.0, para evitar poluição visual, essas informações secundárias ficam dentro do botão/modal + Adicionar Pagamento/Frete. Clique nele para visualizar e preencher.

3. Posso usar este módulo para importar XML (Nota Fiscal)? Embora o módulo de Compras permita lançamentos manuais, a importação de XML possui um fluxo próprio e otimizado (Menu Estoque > NFe de Entrada). Recomenda-se usar a importação de XML para compras grandes com nota fiscal eletrônica, pois é mais rápido e reduz erros de digitação, enquanto o lançamento manual é ideal para compras sem nota fiscal ou ajustes rápidos,.